07.30李志林—忠言午评：吃药喝酒影视股杀跌，低价国改股吹冲锋号
周末消息面上，国际消息有：上周四周五，国内媒体和自媒体报道有误，美欧并没有谈妥签订美欧自贸协定和互相零关税；法国总统表示，反对与灯塔进行贸易谈判，不同意进口灯塔农产品和石油天然气，打脸特朗普·；灯塔参众两院通过决议，对700种以上的中国商品减税或免税，表明灯塔国内企业和民众离不开价廉物美的中国商品。
国内股市消息：在国务院调查组进一步查清长生生物生产销售劣药、并抓住其企图销毁造价证据后，长春警方依法逮捕了18位犯罪嫌疑人；证监会连夜制定了退市新规，对危害公众利益的上市公司，将坚决予以退市；警方对有涉阴阳合同、偷漏税嫌疑的某著名影视明星采取限制出境措施。
受此影响，今大盘低开2点，2871点，冲高2896点后，一路回落只2861点，午前收2868点。四指数跌0.16%、1.11%、1.27%、1.70%。个股涨跌比：386:952,396:1577.38股涨停，17股跌停。成交量2031亿。
今跌幅最大、领跌大盘的是创业板，最多跌了2.07%。主要原因是，生物医药股、医药医疗股、影视股、白酒饮料股、高价股、前期热门抗跌股，主要集中在创业板，全面杀跌或补跌，对指数杀伤力比较大。
上周大涨的低价股，今上午出现了分化。无业绩驰骋、纯碎炒概念的低价股，开始退潮。而有较明确的国改、混改、股权转让、注入优质资产、转型升级预期的低价国改股，包括央企国改股和地方国改股，则毫不理会各指数的大跌，逆势放量拉升，吹响了行情启动的冲锋号。尤其是以铁路板块领衔的央企低价国改股，上海、深圳的低价国改股，以及11月首届中国（上海）进口商品博览会的概念股，直刺涨停。
确实，在灯塔挑起毛衣问题的压力下，中国唯有靠深化改革，才能化解。在混改和重组等将提速预期下，国企改革概念股再度成为市场的焦点。今年下半年和明年，是拓展深化各项改革举措的最佳时段。国务院国企改革领导小组成员调整及改革领导小组第一次会议召开，意味着国企改革再出发，预期国企改革将加强加快，尤其在市场化的混改和重组等方面，国企改革概念股也将成为市场的重要看点。
7月份以来，有关国企改革的信息不断。一方面据不完全统计，国资委官员7月份以来开展的调研活动已经超过了10次，并召开了多次座谈会。另一方面，国务院国有企业改革领导小组人员调整后，改革领导小组第一次会议在北京召开。预计之后国有企业改革重点领域为两类公司建设、混合所有制改革、债转股和央企并购重组。下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组，预计，第三批混改试点名单可能很快便开始发布。地方国企改革将提速，尤其在市场化的国企混改和重组等方面，有望明显加强。
据媒体报道，在第三批共31家试点企业中，目前10家中央企业下属企业已有9家报送试点方案，正在等待批复；其中油气能源类央企子企业至少2家，军工企业至少2家；与前两批相比，第三批混改试点从中央企业向地方国企扩展。而21家地方国有企业试点企业中，已有10家试点方案得到省(区)政府批复，其余11家企业正在履行报批程序。
受此影响，一度沉寂的国企改革概念股再度成为资金追捧的对象。上海、广东(深圳)、山东、安徽等地方国企改革概念股也拉升明显。国企改革将成为市场主要的投资热点。现在A股无论是政策环境还是市场环境都有了相当大的改善，也具备了承担更大改革使命的能力。所以国企、央企改革的每一点突破都将在A股市场上得到体现，一场场资本的盛宴也许正悄然展开。
而作为本轮国企改革排头兵，地方国企改革“先行先试”，除了纷纷制定国企改革相关文件，一些省市还同时制定了改革的“计划书”和“时间表”，并与企业签订了“责任书”，推动改革的落地和不断深化。如上海市国资委日前出台了《关于本市国有企业全力打响上海“四大品牌”的实施方案(2018-2020)》。方案提出通过三年努力，形成10家以上具有国际竞争力的企业，打响300个有较强市场影响力的品牌，鼓励具有一定品牌影响力的国有控股上市公司引入战略投资者实施“二次混改”。此外，深圳国资委也要求，上各类企业在2019年年底之前，完成混改。
据此，近期市场资金必然较多地流入沪市，博取超跌了一两年的低价国改股，在指数没有太大作为的情况下，通过低价股获取30--50%的活力的机会，还是存在的。
目前上证指数仍站在20天线（2820点）和五周均线（2830点）之上，已经连续7天站稳，处于多头市场。上证指数和上证50指数的走势没有问题，但五周均线今收反复考验，反弹还将继续。只是深成指、中小板、创业板走得较弱。估计，这种沪强深弱的态势，还会持续一段时间。建议投资者合理安排两市的投资比例。
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