近日，金伯利進程發佈2017年全球毛坯鑽石生產及貿易數據。相關數據顯示，2017年全球毛坯鑽石產量與產值創下新高峰，全球毛坯鑽石進出口貿易活躍。由於小顆粒和低品質的毛坯鑽石在整體貿易中份額增大，全球貿易額漲幅低於貿易量漲幅。中國（含香港特別行政區）2017年毛坯鑽石進出口貿易量與貿易額均位列全球第六，其中，貿易額高漲40%至48億美元，接近2013-2014年頂峰時期的貿易額。（延伸閱讀：《2017年鑽石市場分析及未來發展趨勢綜述》，2017年全球鑽石行業：穩健的上游市場、掙扎的中游市場、復甦的下游市場）
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一、2017年全球毛坯鑽石產量創歷史新高
2017年全球毛坯鑽石產值158.7億美元，同比增幅29.4%，是金伯利進程實施數據統計以來錄得的單年最大產值。（圖1）
圖1 2008-2017年全球毛坯鑽石產值
受2008年全球金融危機影響，毛坯鑽石降產，自2009年來一直維持在1.2-1.3億克拉的年產量水平，2017年全球毛坯鑽石產量同比增幅19.4%達1.5億克拉，創下九年來新高峰。（圖2）
圖2 2008-2017年全球毛坯鑽石產量
俄羅斯仍然是全球第一大毛坯鑽石出產國，2017年產量同比增長6%至4261萬克拉，佔比全球28%；加拿大兩個新的礦山（Gahcho Kué礦、Renard礦）上線，是推動2017年全球毛坯鑽石產量增長的主要因素，其2017年毛坯鑽石產量達2323萬克拉，同比增長78%，超越博茲瓦納位居全球第二，佔比15%；博茨瓦納毛坯鑽石產量增長12%至2296萬克拉，緊隨加拿大其後。（圖3-4）
圖3 2016-2017年全球主要毛坯鑽石出產國產量情況
圖4 2017年全球主要毛坯鑽石出產國產量佔比
2017年產值排名前10的毛坯鑽石生產國中，除萊索托和澳大利亞外，其餘國家產值均出現上升，最終導致全球總產值上升29.4%。其中，俄羅斯2017年產值同比增長15%至41億美元，佔比全球26%；博茨瓦納2017年產值增長17%至33億美元 ，佔比全球21%；南非2017年毛坯鑽石產值激增147%至31億美元，位居全球第三。（圖5-6）
圖5 2016-2017年全球主要毛坯鑽石出產國產值情況
圖6 2017年全球主要毛坯鑽石鑽石出產國產值佔比
2017年，全球出產的毛坯鑽石平均克拉單價達105美元/克拉，同比增幅8.4%。除俄羅斯、博茨瓦納、南非和津巴布韋，2017年產值排名前十的毛坯鑽石生產國克拉單價均出現下跌，其中，南非出產的毛坯鑽石平均克拉單價同比增長113%至319美元/克拉，而萊索托出產的毛坯鑽石克拉單價驟降250%。（圖7）
圖7 2016-2017年全球主要出產國毛坯鑽石克拉均價
二、2017年全球毛坯鑽石貿易活躍
2017年，鑽石產業鏈上游的庫存轉移到了中游，全球毛坯鑽石貿易量同比上漲23%至9億克拉，其中，全球進口量上漲28.2%至4.89億克拉，出口量上漲18.3%至4.54億克拉。由於小顆粒和低品質的毛坯鑽石在整體貿易中份額增大，進出口貿易額同比小幅增長2.6%，其中，全球進口貿易額達498億美元，出口貿易額達499億美元。（圖8-9）
圖8 2013-2017年全球毛坯鑽石進出口貿易量統計
圖9 2013-2017年全球毛坯鑽石進出口貿易額統計
歐盟、印度、阿聯酋、俄羅斯、博茨瓦納、中國、加拿大、以色列在全球毛坯鑽石進出口貿易中排名前八，該八國進出口總量佔比全球高達91%，進出口總額佔比全球88%（圖10-11）。
圖10 2017年全球主要毛坯鑽石產業國/地區進出口總量佔比
圖11 2017年全球主要毛坯鑽石產業國/地區進出口總額佔比
2017年，全球毛坯鑽石貿易量排名前五的國家均呈現同比上漲，歐盟、印度、阿聯酋、俄羅斯、博茨瓦納同比增幅分別達34%、28%、26%、9%和11%（圖12）。
圖12 2016-2017年全球主要毛坯鑽石貿易國/地區的進出口貿易總量統計
2017年，全球毛坯鑽石貿易額排名前五的國家中，印度進出口貿易額同比增長14%，阿聯酋同比增長12%，其餘三國進出口貿易額均有所下滑。（圖13）
圖13 2016-2017年全球主要毛坯鑽石貿易國/地區的進出口貿易總額統計
2017年各國毛坯鑽石進出口情況同時也反映各國毛坯鑽石產業形態。歐盟（以安特衛普為主）是全球最重要的毛坯鑽石貿易中心，2017年毛坯鑽石進口額與出口額相當。印度是全球最重要的毛坯鑽石切磨中心，以進口毛坯鑽石為主，以價值計，其進口約90%的毛坯鑽石在國內被切磨為成品鑽石。阿聯酋（迪拜）也是極其重要的毛坯鑽石貿易中心，承載了大量非洲出產毛坯鑽石的銷售，2017年毛坯鑽石出口額高於進口額。博茨瓦納是重要的毛坯鑽石出產國，以毛坯鑽石出口為主。以色列在全球毛坯鑽石貿易和加工領域的影響力逐漸弱化，以加工中高品質毛坯鑽石為主，毛坯鑽石進口額略高於出口額（圖14）。
圖14 2017年全球主要毛坯鑽石貿易國/地區的進口及出口金額統計
進口方面，印度、歐盟、阿聯酋、以色列和博茨瓦納5個國家/地區的毛坯鑽石進口額佔比全球87%。其中，印度是最主要的毛坯鑽石進口國，2017年進口額同比增長31%至190億美元，佔比全球38%；進口量同比增長40%至1.95億克拉，佔比全球40%。歐盟毛坯鑽石進口排名第二，2017年進口額達122億美元，佔比全球24%；進口量達1.60億克拉，佔比全球33%。阿聯酋2017年進口額達69億美元，佔比全球14%；進口量達8690萬克拉，佔比全球18%，位於世界第三（圖15-16）。
圖15 全球毛坯鑽石進口額前十名的國家/地區及其世界佔比
圖16 全球毛坯鑽石進口量前十名的國家/地區及其世界佔比
出口方面，歐盟和阿聯酋仍舊是主要的毛坯鑽石出口國/地區，歐盟、阿聯酋、博茨瓦納、俄羅斯和以色列5個國家/地區的毛坯鑽石出口金額佔全球71%。其中，歐盟出口額126.8億美元，佔比全球25%；出口量1.29億克拉，佔比全球28%。阿聯酋出口額達97.6億美元，出口量8838萬克拉，均佔比全球20%（圖17-18）。
圖17 全球毛坯鑽石出口額前十名國家/地區及其世界佔比
圖18 全球毛坯鑽石出口量前十名的國家/地區及其世界佔比
中國是全球重要的毛坯鑽石貿易中心之一，2017年進出口貿易量與貿易額均位列全球第六。2017年，中國毛坯鑽石貿易量小幅上漲8%至2650萬克拉，而貿易額高漲40%至48億美元，接近2013-2014年頂峰時期的貿易額。（圖19）
圖19 2008-2017年中國毛坯鑽石進出口量額
2017年，中國毛坯鑽石進口量同比增長8%至1470萬克拉，進口額同比增長9%至19.6億美元；出口量同比增長8%至1179萬克拉，出口額同比激增75%至28.4億美元。（圖20-21）
圖20 2017年中國毛坯鑽石進出口貿易量統計
圖21 2017年中國毛坯鑽石進出口貿易額統計
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數據來源：Kimberley Process
分析指導：海關總署通關司
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