近日，金伯利进程发布2017年全球毛坯钻石生产及贸易数据。相关数据显示，2017年全球毛坯钻石产量与产值创下新高峰，全球毛坯钻石进出口贸易活跃。由于小颗粒和低品质的毛坯钻石在整体贸易中份额增大，全球贸易额涨幅低于贸易量涨幅。中国（含香港特别行政区）2017年毛坯钻石进出口贸易量与贸易额均位列全球第六，其中，贸易额高涨40%至48亿美元，接近2013-2014年顶峰时期的贸易额。（延伸阅读：《2017年钻石市场分析及未来发展趋势综述》，2017年全球钻石行业：稳健的上游市场、挣扎的中游市场、复苏的下游市场）
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一、2017年全球毛坯钻石产量创历史新高
2017年全球毛坯钻石产值158.7亿美元，同比增幅29.4%，是金伯利进程实施数据统计以来录得的单年最大产值。（图1）
图1 2008-2017年全球毛坯钻石产值
受2008年全球金融危机影响，毛坯钻石降产，自2009年来一直维持在1.2-1.3亿克拉的年产量水平，2017年全球毛坯钻石产量同比增幅19.4%达1.5亿克拉，创下九年来新高峰。（图2）
图2 2008-2017年全球毛坯钻石产量
俄罗斯仍然是全球第一大毛坯钻石出产国，2017年产量同比增长6%至4261万克拉，占比全球28%；加拿大两个新的矿山（Gahcho Kué矿、Renard矿）上线，是推动2017年全球毛坯钻石产量增长的主要因素，其2017年毛坯钻石产量达2323万克拉，同比增长78%，超越博兹瓦纳位居全球第二，占比15%；博茨瓦纳毛坯钻石产量增长12%至2296万克拉，紧随加拿大其后。（图3-4）
图3 2016-2017年全球主要毛坯钻石出产国产量情况
图4 2017年全球主要毛坯钻石出产国产量占比
2017年产值排名前10的毛坯钻石生产国中，除莱索托和澳大利亚外，其余国家产值均出现上升，最终导致全球总产值上升29.4%。其中，俄罗斯2017年产值同比增长15%至41亿美元，占比全球26%；博茨瓦纳2017年产值增长17%至33亿美元 ，占比全球21%；南非2017年毛坯钻石产值激增147%至31亿美元，位居全球第三。（图5-6）
图5 2016-2017年全球主要毛坯钻石出产国产值情况
图6 2017年全球主要毛坯钻石钻石出产国产值占比
2017年，全球出产的毛坯钻石平均克拉单价达105美元/克拉，同比增幅8.4%。除俄罗斯、博茨瓦纳、南非和津巴布韦，2017年产值排名前十的毛坯钻石生产国克拉单价均出现下跌，其中，南非出产的毛坯钻石平均克拉单价同比增长113%至319美元/克拉，而莱索托出产的毛坯钻石克拉单价骤降250%。（图7）
图7 2016-2017年全球主要出产国毛坯钻石克拉均价
二、2017年全球毛坯钻石贸易活跃
2017年，钻石产业链上游的库存转移到了中游，全球毛坯钻石贸易量同比上涨23%至9亿克拉，其中，全球进口量上涨28.2%至4.89亿克拉，出口量上涨18.3%至4.54亿克拉。由于小颗粒和低品质的毛坯钻石在整体贸易中份额增大，进出口贸易额同比小幅增长2.6%，其中，全球进口贸易额达498亿美元，出口贸易额达499亿美元。（图8-9）
图8 2013-2017年全球毛坯钻石进出口贸易量统计
图9 2013-2017年全球毛坯钻石进出口贸易额统计
欧盟、印度、阿联酋、俄罗斯、博茨瓦纳、中国、加拿大、以色列在全球毛坯钻石进出口贸易中排名前八，该八国进出口总量占比全球高达91%，进出口总额占比全球88%（图10-11）。
图10 2017年全球主要毛坯钻石产业国/地区进出口总量占比
图11 2017年全球主要毛坯钻石产业国/地区进出口总额占比
2017年，全球毛坯钻石贸易量排名前五的国家均呈现同比上涨，欧盟、印度、阿联酋、俄罗斯、博茨瓦纳同比增幅分别达34%、28%、26%、9%和11%（图12）。
图12 2016-2017年全球主要毛坯钻石贸易国/地区的进出口贸易总量统计
2017年，全球毛坯钻石贸易额排名前五的国家中，印度进出口贸易额同比增长14%，阿联酋同比增长12%，其余三国进出口贸易额均有所下滑。（图13）
图13 2016-2017年全球主要毛坯钻石贸易国/地区的进出口贸易总额统计
2017年各国毛坯钻石进出口情况同时也反映各国毛坯钻石产业形态。欧盟（以安特卫普为主）是全球最重要的毛坯钻石贸易中心，2017年毛坯钻石进口额与出口额相当。印度是全球最重要的毛坯钻石切磨中心，以进口毛坯钻石为主，以价值计，其进口约90%的毛坯钻石在国内被切磨为成品钻石。阿联酋（迪拜）也是极其重要的毛坯钻石贸易中心，承载了大量非洲出产毛坯钻石的销售，2017年毛坯钻石出口额高于进口额。博茨瓦纳是重要的毛坯钻石出产国，以毛坯钻石出口为主。以色列在全球毛坯钻石贸易和加工领域的影响力逐渐弱化，以加工中高品质毛坯钻石为主，毛坯钻石进口额略高于出口额（图14）。
图14 2017年全球主要毛坯钻石贸易国/地区的进口及出口金额统计
进口方面，印度、欧盟、阿联酋、以色列和博茨瓦纳5个国家/地区的毛坯钻石进口额占比全球87%。其中，印度是最主要的毛坯钻石进口国，2017年进口额同比增长31%至190亿美元，占比全球38%；进口量同比增长40%至1.95亿克拉，占比全球40%。欧盟毛坯钻石进口排名第二，2017年进口额达122亿美元，占比全球24%；进口量达1.60亿克拉，占比全球33%。阿联酋2017年进口额达69亿美元，占比全球14%；进口量达8690万克拉，占比全球18%，位于世界第三（图15-16）。
图15 全球毛坯钻石进口额前十名的国家/地区及其世界占比
图16 全球毛坯钻石进口量前十名的国家/地区及其世界占比
出口方面，欧盟和阿联酋仍旧是主要的毛坯钻石出口国/地区，欧盟、阿联酋、博茨瓦纳、俄罗斯和以色列5个国家/地区的毛坯钻石出口金额占全球71%。其中，欧盟出口额126.8亿美元，占比全球25%；出口量1.29亿克拉，占比全球28%。阿联酋出口额达97.6亿美元，出口量8838万克拉，均占比全球20%（图17-18）。
图17 全球毛坯钻石出口额前十名国家/地区及其世界占比
图18 全球毛坯钻石出口量前十名的国家/地区及其世界占比
中国是全球重要的毛坯钻石贸易中心之一，2017年进出口贸易量与贸易额均位列全球第六。2017年，中国毛坯钻石贸易量小幅上涨8%至2650万克拉，而贸易额高涨40%至48亿美元，接近2013-2014年顶峰时期的贸易额。（图19）
图19 2008-2017年中国毛坯钻石进出口量额
2017年，中国毛坯钻石进口量同比增长8%至1470万克拉，进口额同比增长9%至19.6亿美元；出口量同比增长8%至1179万克拉，出口额同比激增75%至28.4亿美元。（图20-21）
图20 2017年中国毛坯钻石进出口贸易量统计
图21 2017年中国毛坯钻石进出口贸易额统计
广州钻石交易中心整理发布
数据来源：Kimberley Process
分析指导：海关总署通关司
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