BAT和劉永好、蔣錫培、魯冠球都在做的一件事

“中國經濟已經進入高成本時期，這要求企業必須調整自己的戰略。

資源約束、成本約束、需求約束，成為中國企業在新發展階段面臨的三大問題，這對眾多行業的企業都造成前所未有的競爭壓力。

在這種情況下，企業競爭已遠不再是同產業、同行業企業之間的競爭，而是全方位的競爭，企業需要用盡周圍所有資源促進企業發展，尤其包括金融的助力。產融結合一定是未來的發展大趨勢！

阿里、騰訊、百度等新興互聯網巨頭，在全球佈局投資各種生態鏈上下游的企業，以生態鏈打造為目的實施產融結合。其實，很多傳統行業的企業家，比如劉永好、蔣錫培等也在經營企業的同時，做了很多投資，而且投資都很成功。剛剛去世的“民企不倒翁”魯冠球更是如此！

企業金融戰略是決定企業未來的核心因素之一，是推動企業升級發展的重要驅動力量。然而，大多數企業家因為發展階段和自身經歷的原因而更善於產業經營，對資本市場往往卻缺乏敏銳的洞察力、精準的判斷力和專業的執行力。所以，市場急需專業與深度的專業培訓指導實操技能，從而提高企業新金融戰略的實施。

今年9月底時，中央首次發佈專門針對企業家的文件，要求“營造企業家健康成長環境、弘揚優秀企業家精神”，文件提出針對企業家的需求，“支持高等學校、科研院所、行業協會商會等開展精準化的理論培訓”。

作為中國頂級科研機構，中國社科院整合堪稱豪華的專家陣容，推出系統的、針對性的“新金融戰略與上市併購實戰班”，敬請關注！

不是好課不推薦！

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新金融戰略實戰班

決勝新金融時代的核心戰略

課程機構

✿ 課程架構：企業新金融架構設計+投融資實踐+投融資輔導

✿

✿ 案例：國內外投融資經典案例

✿ 目標：打造企業新金融體系、塑造企業產業經營+資本經營新模式、推進企業上市、併購等多元化金融發展

課程價值

✿ 為企業量身打造新金融體系，現代化企業管理體系；

✿ 對接國內前100家投資機構，項目對接、深度交流；

✿ 每期40+同窗同學，與3000餘名社科院優秀的企業家校友融合資源、連接價值；

✿ 在實際投融資操作中，正確處理企業金融行為，合理優化資產配置模式；

✿ 亞洲第一智庫：中國社會科學院，提供最前沿的政治、經濟、社會、人文政策及動態。

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課程內容

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2017金融發展動態與新趨勢

洞察宏觀政治經濟趨勢和國際金融市場

1.全球經濟政策和金融行業分析

2.新經濟、金融對行業景氣和經濟政策

3.國內外金融匯率與金融市場

4.中國資本市場中企業發展規律

5.未來十年中國金融充分市場化進程

6.未來如何構建浮動匯率制度

7.准入限制的市場化發展

8.金融市場的統一與轉版退市的完善

9.如何構建人民幣離岸市場開放格局

10.金融開放形態下的調控監管體系

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新金融戰略與新模式、新變革

企業新金融戰略

1.資本市場融資體制創新變革

2.資本市場與企業成長的有效手段

3.資產證券化與融資創新體系

4.企業新金融戰略架構體系

5.上市公司資本運營與全流通併購

6.資本市場追捧的新模式與新戰略

7.如何選擇相匹配的金融模式

8.貨幣政策變動的影響與應對策略

9.多元化投資類別與組合策略

10.不同模式的估值與收益率曲線

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企業新金融戰略與運營模式

企業戰略重組與併購及國內外上市的戰略選擇與實操

1.產業創新與資本運營創新模式分析

2.資本運營創新模式設計與戰略規劃

3.企業新金融戰略與發展體系設計

4.產融結合的產業升級發展策略

5.企業實際狀況分析與方案升級

6.項目的實務問題探討

7.企業新金融戰略的要點

8.投資者與融資模式的選擇

9.企業價值的評估與定價

10.新金融效益分析

11.股權融資形式與運作模式

4

新金融與產業升級融合策略

1.新興行業的戰略機遇

2.產融結合與頂層設計規劃

3.如何設計產融商業模式

4.產融結合背景下的戰略架構

5.產融結合盈利模式的有效循環

6.重新劃定產業與資本利潤區

7.產融結合商業模式與核心競爭力構建

8.產融結合商業模式的彎道超越方法

9.企業產權機制調整和公司治理架構

10.企業私募融資後的經營管理調整

11.企業治理結構完善與期權激勵制度

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企業(IPO)上市與資本頂層設計

1.上市交易所選擇與收益分析

2.組建企業上市籌備組的關鍵

3.規劃企業“上市方案”的要點

4.上市前各項合規事項的改造

5.股權結構設計與高管激勵機制

6.上市改制方案設計

7.資產重組關聯交易的處理

8.私募融資股權結構設計

9.公司治理結構與管理結構

10.改制過程中的稅收籌劃

11.上市業績規劃與持續盈利能力，申報、詢價、發行的注意事項

12.上市後企業市值管理與投資者管理

6

VC、PE、pre-IPO階段融資策略

1.企業各階段融資方式的規劃

2.短期融資與長期融資的組合策略

3.融資方案的策劃與設計

4.投資機構的選擇與談判

5.企業不同階段的估值方法

6.融資過程中的法務、稅務問題

7.融資與股權結構的注意要點

8.融資協議中的關鍵條款

9.融資與投後管理的注意事項

10.企業不同階段的資金成本管控

11.公司債的發行與應用

12.內部融資應注意的若干事項

7

企業併購與市值管理

1.市值管理與價值創造

2.市值管理與投資者協作

3.市值的績效考核與管控

4.市值管理的診斷與戰略設計

5.市值導向的內控體系建設

6.如何應對暴漲暴跌

7.如何利用良好市值開展再融資、併購和股本擴張

8.市值低迷時，如何通過增持、回購手段維護公司市值

9.市值導向的信息披露制度

10.輿情危機管理與媒體共建

11.資本市場併購重組新特點與新模式

12.重組市值效應提升經驗與新路徑

8

新金融結構運作體系

1.資本運營中定增關鍵作用體系

2.運營過程中如何選擇適合券商

3.如何策劃設計定增融資方案

4.定向增發中的關鍵節點控制

5.如何選擇做市商及做市中的定價問題

6.做市交易中的若干關鍵問題處理

7.如何進行定增路演策劃與實施細則

8.如何根據新的政策預先做好設計預案

9.定向發行制度解析與定向增資限售期定向增發對象選擇

10.多元融資工具與股權質押融資關注要點

9

商業模式創新與投資行為學

1.商業模式構成要素

2.商業模式定位變化規律

3.商業模式變化規律

4.贏利模式設計

5.商業模式創新與設計

6.典型商業模式分析

7.管理團隊和商業模式的合理估值

8.投資行為學

9.經營價值的創造及其內在衝突

10.股權投資的產業化與投資型企業

11.現代企業的行為金融與投資偏好

10

資本運營中的法律、財稅問題

1.資本運營中的財務問題處理與疑難問題解決方案

2.資本運作中稅收管理與稅務籌劃

3.固定產權、無形資產的明晰問題

4.如何進行企業估值及確定發行價

5.資本運營中的戰略財務管控

6.企業歷史沿革中的出資瑕疵問題

7.企業歷史沿革中的關聯交易問題

8.掛牌企業的同業競爭問題

9.企業沿革中的國有股份退出問題

10.驗資、壞賬、假賬、漏稅問題

11.如何構建高效董事會企業治理

11

企業投融資決策評估體系

1.項目選擇依據與條件

2.不同時期的項目選擇重點

3.投資對象的財務業績評價/現代企業財務體系

4.理解財務報表的/財務分析方法

5.如何防範財務報表作弊

6.實地盡職調查與商務計劃書的編寫資產定價實務

7.企業價值評估與股權定價

8.盡職調查的主要方法和手段及對投資對象管理

9.企業改制所涉及的政府部門與法律法規

10.盡職調查的主要方法和手段

11.不同上市地的審批、監管及規則條件

12

私募基金管理與風險管控

1.私募股權投資商業模式解析

2.PE的資金募集

3.PE組織形式：公司、合夥與基金制

4.PE基金制度優勢與操作

5.PE項目的併購重組策略

6.PE發展中的作用

7.PE機構的治理結構

8.PE的會計與稅收處理

9.中國政策法律框架下的PE操作方略

10.《公司法》/《合夥企業法》關於PE機構的規範

11.《證券法》對PE投資二級市場與併購的規範

12.《創業投資企業辦法》的三大制度性突破創投企業稅收鼓勵政策解讀

增值服務

1. 高淨值企業路演資本酒會

2. 對接top100+知名投資機構，為融資上市提供全系統項目定製解決方案

鼎暉投資、華平投資集團、弘毅投資、光大控股、硅谷天堂投資、同創偉業投資、九鼎投資、高瓴資本、中科招商投資集團、國壽投資、華軟資本、建銀國際、復興集團、中信產業基金、融中集團、國發創投、新板資本、科盛投資、阿里資本、海通開元、KKR、雲鋒基金、中鈺資本、天圖資本、招商局資本、盛世景集團、易聯資本、安賜資本、溫氏投資、金浦產業投資、雷石投資……

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師資團隊

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報名須知

針對人群

✿ 擬上市公司總經理、董事長等核心負責人

✿ 資本市場投融資項目負責人

✿ 商業銀行、投資銀行、證券公司、基金公司、保險公司等投融資高管

✿ 政府上市辦、金融辦、開發區、科技園等與上市企業負責人

費用標準

學期安排：一年，共12次，每次2-3天

收費標準：8.8萬元/人 （限額40人）

費用包括：學費、書本資料費、證書費、教學管理費、拓展培訓費。

（學員其他食宿、交通費和班級活動費用自理）

報名諮詢：15811418613（微信同號）

上課地點：中國社會科學院（建國門內大街5號）

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關鍵字: 投資 私募 魯冠球