出现债券违约之后，永泰能源(600157.SH)一直在谋求出售资产自救。
7月5日，永泰能源2017年度第四期短期融资券到期未能兑付，该债券发行金额15亿元，应付本息16.05亿元。随后，永泰能源实际控制人王广西表示，为应对危机，公司有150亿元的资产要出售，还将实施240亿元左右的债转股。
7月14日，永泰能源方面向《中国经营报》记者表示，发生债券违约后，该公司向国家监管部门（银保监会、证监会、上交所）和山西省政府及晋中市政府汇报，并与持有人及主承机构坦诚交流，共同商讨处理问题的对策。
其中，尽快处置资产是重要有效办法之一。据了解，在7月13日下午，永泰能源召开董事会，批准了第一批资产出售计划。
永泰能源方面向本报记者提供的资产出售详单显示，出售的资产共计12项，项目初始出资额达238.01亿元，主要以大型基础设施项目为主。其中，惠州石化项目初始投资金额达102亿元，其资产主要包括1000万吨油品加工调和项目、1座30万吨级原油码头和3座2万吨级成品油码头项目、华晨电力股份公司49%股权等。
除了出售大型基础设置之外，永泰能源还将部分金融项目纳入了第一批资产出售名单中。
根据永泰能源提供的资料显示，金融投资项目中，润良泰基金控股上市公司日海智能（002313.SZ），参股纳斯达克上市公司爱奇艺；东方金桥基金通过投资珠海赛纳打印科技股份有限公司，参股上市公司纳思达（002180.SZ)。
截止目前，永泰能源合计发行各类债券275.59亿元（因含美元债，金额会随汇率变动而变化），其中全资子公司华晨电力股份公司发行债券54.39亿元。
“本次拟出售资产原始出资额为238.01亿元，加上资金成本或溢价，资产出售完成后基本可以覆盖全部债券融资金额。”永泰能源方面向本报记者表示，出售该批资产收入将全部用于偿还公司各类债券。
附：永泰能源第一批资产出售计划项目单：
序 号 | 项 目 （对应公司股权） | 持股 比例% | 主要资产内容 | 项目初始 出资额（亿元） |
1 | 徐州沛县发电项目 | |||
（1） | 江苏永泰发电有限公司股权 | 100% | 2×66万千瓦电力机组前期等 | 5.00 |
（2） | 徐州垞城电力有限责任公司股权 | 44.75% | 3.96 | |
2 | 周口发电项目 （周口隆达发电有限公司股权） | 100% | 2×66万千瓦新投产电力机组 | 35.30 |
3 | 南阳发电项目 （国投南阳发电有限公司股权） | 51% | 2×100万千瓦在建电力机组 | 11.13 |
4 | 延安发电项目 （华能延安发电有限公司股权） | 49% | 2×66万千瓦新开工建设电力机组 | 0.43 |
5 | 英国核电项目 （毅昇有限公司股权） | 10% | 英国欣克利角核电项目权益 | 8.22 |
6 | 陕西亿华矿业项目 （陕西亿华矿业开发有限公司股权） | 70% | 11.45亿吨优质动力煤资源 | 40.95 |
7 | 惠州石化项目 （华瀛石油化工有限公司股权） | 100% | 1000万吨油品加工调和项目、1座30万吨级原油码头和3座2万吨级成品油码头项目、华晨电力股份公司49%股权等 | 102.00 |
8 | 其他金融投资项目 | |||
（1） | 上海润良泰投资基金份额 | 33.33% | 2015年3月，永泰能源所属子公司北京润泰与深圳中裕投资有限公司、江苏双良科技有限公司等发起设立上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰基金”），主要从事对物联网科技企业的股权投资及相关咨询服务、投资管理、资产托管、投资咨询。各合伙人共计认缴出资90亿元，其中：北京润泰做为有限合伙人，认缴出资30亿元，实缴出资20.3亿元。后经公司内部股权划转调整后，润良泰基金份额由华晨电力股份公司全部持有。主要投资项目包括日海智能（002313.SZ）、爱奇艺、感知科技、中清龙图、SOFI、快手等项目。 | 20.30 |
（2） | 珠海东方金桥一期股权投资基金份额 | 31.25% | 华晨电力初始出资成本3亿元，持有该基金31.25%的出资份额。基金通过发行可交换债参股珠海赛纳打印科技股份有限公司，珠海塞纳控股上市公司纳思达。 | 3.00 |
（3） | 众惠财险项目（众惠财产相互保险社权益） | 23% | 永泰能源对众惠财险出资2.3亿元，持有其23%的权益份额，为其单一第一大出资人。公司于2017年2月10日收到开业批复，是《相互保险组织监管试行办法》颁布以来，中国保监会批准开业的第一家相互保险社。 | 2.30 |
（4） | 三峡金石（深圳）股权投资基金份额 | 18% | 华晨电力初始出资成本3.3亿元，持有该基金18%的出资份额。主要投资领域：环保领域；新能源领域；新经济领域；国有企业混合所有制改革；红筹回归；中国制造2025及其他具有发展潜力和高成长性领域。 | 3.30 |
（5） | 晋城银行股权 | 4.07% | 永泰能源持有晋城银行111,736,013股股份，股权占比为4.07%。晋城银行下设 6 家分行及小企业信贷中心，投资汾西县太行村镇银行有限责任公司、候马市太行村镇银行股份有限公司、交城县太行村镇银行有限责任公司等8个子公司。 | 2.12 |
合 计 | 238.01 |
新闻爆料、合作扫描二维码
关注中国经营报微能源
閱讀更多 微能源 的文章
