黃啟學
特斯拉概念： 超級工廠落戶上海
日前，特斯拉公司（Tesla）與上海臨港管委會、臨港集團共同簽署了純電動車項目投資協議。特斯拉公司將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠，該項目規劃年生產50萬輛純電動整車，是上海有史以來最大的外資製造業項目。特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）電動汽車研發創新中心也同步揭牌。市場預計，特斯拉中國建廠將進一步提升與其有業務往來的相關汽配企業的業績，建議重點關注。
拓普集團(601689)
公司是國內領先的具備整車同步研發能力的NVH零部件系統集成供應商，針對電池包與大型車身結構件項目，因體積較大且對尺寸及表面精度有較高要求，須採用真空精密壓鑄工藝，公司購買瑞士布勒4000T全自動生產線以達到相應質量要求。該項目廣泛用於特斯拉等新能源汽車領域。二級市場上，該股底部逐漸抬升，見底信號明確。
天汽模(002510)
公司是國內最大的汽車覆蓋件模具供應商，是行業內真正實現規模化出口的模具企業。2017年6月公告，公司是美國特斯拉汽車公司的一級供應商。2017年報告期內，在原有新能源汽車客戶基礎上新增了北汽新能源、智車優行、威馬汽車、小鵬汽車、零跑汽車等新能源汽車客戶。隨著特斯拉中國超級工廠落戶上海，預計對公司業務將產生積極影響。
鋼鐵：下半年投資機會凸顯
截至7月11日，鋼鐵板塊已有9家上市公司發佈了上半年業績預告。業績預告歸母淨利潤中值同比、環比均有明顯提升。目前板塊整體PE8倍左右，優質個股PE4-5倍，均處近五年絕對低位、同時業績增長確定、增幅超預期，並且鋼鐵行業第三季度為需求旺季，因此2018年年度業績增長將非常可觀，投資價值凸顯。
安陽鋼鐵(600569)
公司上半年業績預告顯示歸母淨利潤預計同比增長3142%-3682%，目前中厚板價格強勢、受益下游良好供需格局、內生增長動力強，公司其固定資產投資處於全國較高水平、區域鋼材供小於求，供需格局良好。公司4.8倍PE（TTM）處於行業較低水平，價格低估，業績大增可期。二級市場，該股量價齊升，突破所有均線壓制，進一步上漲空間打開。
華菱鋼鐵(000932)
公司預告，預計公司二季度單季實現歸母淨利18.46-20.46億元，環比一季度增長20.34%-33.38%，摺合EPS為0.61-0.68元，公司不僅二季度單季實現上市以來最高歸母淨利，半年度業績也再創新高。公司是中南地區龍頭鋼鐵企業，目前已成為我國重要的寬厚板生產基地和全球第二大無縫管供應商，2018年的利潤基本鎖定，公司估值修復值得期待。
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