7月6日早上，中遠海控公告稱，境外全資下屬公司 Faulkner Global Holdings Limited(以下簡稱“Faulkner Global”)將出售而投資者將購買 Faulkner Global 在要約收購完成後為恢復東方海外 25%公眾持股量而需要處置的東方海外股份， 至多為東方海外全部已發行股份的 15.1%，即 94494789 股。
根據披露，這一批投資者包括長江和記實業有限公司間接持有的下屬公司 Crest Apex Limited(以下簡稱“Crest Apex”)、國家開發投資集團有限公司下屬的 Rongshi International Holding Company Limited(以下簡稱“融實國際”) 及絲路基金有限責任公司下屬的 PSD Investco Inc.(以下簡稱“PSD Investco”)。
中遠海控表示，《股權轉讓協議》項下交易完成後，Crest Apex、融實國際及 PSD Investco 將分別持有東方海外已發行的全部股份的至多 4.99%、2.38%和 7.73%，東方海 外將保持公眾持股量不低於 25%，以確保在要約截止日仍保持在香港聯交所上市 地位。
“簽訂《股權轉讓協議》能夠避免在要約收購完成後東方海外股份出售過程 的不確定性，減輕公眾持有量維持最低比例方面的不確定性，將東方海外超期停 牌和退市的風險最小化”，中遠海控稱。
根據協議，Faulkner Global 將出售且 Crest Apex 將收購首批東方海外剩餘股份，數量為 東方海外已發行股本約 4.99%，即至多 31227085 股。
中遠海控表示，交易對方 Crest Apex 是一家註冊在英屬維爾京群島的公司，是長江和記實業 有限公司間接非全資附屬公司，主要從事投資控股。長江和記實業有限公司系香港首富李嘉誠旗下，是一 家註冊在開曼群島的豁免有限責任公司，在香港聯交所上市(股票代碼：1)。
中遠海控表示，長江和記實業有限公司所經營的數個港口位於“一帶一路”沿線。Faulkner 和 Crest Apex 之間簽訂《股權轉讓協議》，表明了雙方對深化未來商業關係的長 期承諾，同時符合中國的“一帶一路”倡議。
“《股權轉讓協議》的簽訂將 促進中遠海控與長江和記實業有限公司在發展現有共同投資的港口資產方面加 強合作，通過優化運營效率，實現投資回報的增長。此外，雙方在港口和航運業 務方面加強合作，能夠實現進一步戰略，給雙方帶來長期利益”，中遠海控稱。
中遠海控董事會 認為，加強戰略聯盟將促進雙方的競爭優勢，並最大限度地提高各自股東的回報。
同時，Faulkner Global 與融實國際簽訂《股權轉讓協議》。如果 Faulkner Global 與 Crest Apex 簽訂《股權轉讓協議》項下交易完成後東 方海外的公眾持股量仍低於 25%，Faulkner Global 將出售且融實國際將收購第二 批東方海外剩餘股份，數量為剩餘股份總數量減去 31227085 股，至多不超過 14900000 股，即佔東方海外全部已發行股份的 2.38%。
據披露，交易對方融實國際是一家註冊在香港的公司，為國家開發投資集團有限公司的全資子公司，主要從事投資控股。
公開信息顯示，國家開發投資集團有限公司為國務院國資委下屬的中央企業，從事四項戰略性業務，包括基建相關產業、新興產業、金融服務和 國際貿易。其投資組合包括國營及民營企業在股權投資及全資公司方面的組合。
另外，如果 Faulkner Global 與 Crest Apex、融實國際分別簽訂《股權轉讓協議》項 下交易完成後東方海外的公眾持股量仍低於 25%，Faulkner Global 將出售且 PSD Investco 將收購第三批東方海外剩餘股份，數量為剩餘股份總數量減去 46127085股，至多不超過48367704股，即佔東方海外全部已發行股份的7.73%。
據披露，交易對方 PSD Investco 是一家註冊在開曼群島的豁免有限責任公司，為絲路基金間接全資持股的下屬公司，主要從事投資控股。
公開信息顯示，絲路基金是一家市場化、國 際化、專業化的中長期開發投資機構，廣泛投資於“一帶一路”倡議框架下的基 礎設施、能源資源、產能合作和金融合作等領域。
早在2017年7月，中遠海運集團旗下上市公司中遠海控公告稱，擬通過境外全資子公司Faulkner Global與上港集團方面聯合向港交所主板上市公司東方海外國際的全體股東發出現金收購要約，總交易金額為492.31億港元(約合人民幣 428.70 億元)。本次對東方海外的交易完成後，中遠海控將持有東方海外90.1%的股權，上港集團則持股9.9%。
中遠海運集團為國資委下屬航運央企，由中遠集團和中海集團重組而來，成立後不斷對外展開併購。本次併購東方海外的合作伙伴上港集團也是中遠海運的併購對象之一。就在2017年6月，中遠海運斥資約189億元獲得上港集團15%股份。
東方海外是國際航運巨頭，全球第七大集裝箱航運公司，和中遠海運同屬海洋聯盟的成員。中遠海運旗下的中遠海控表示，本次交易旨在使上市公司緊抓中國“一帶一路”倡議的歷史機遇，通過對外併購重組做大做強。
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