禹治水成功之后，分天下为九州。舜死后，禹即天子位。
禹先选皋陶做自己的接班人，皋陶早死，又选伯益做自己的接班人。禹在东巡时在会稽驾崩，由于伯益辅佐禹的时间比较短，诸侯属意于禹的儿子启，于是启即位，开始了家天下的时代。
启死后，子太康即位。太康被传说射掉九个太阳的后羿驱逐，他的五个弟弟唱着五子之歌盼望他能回来，可是他最终也没能够回来。后羿取代夏执政之后，仗着自己箭法高明，不修民事，任用奸臣寒浞，寒浞后来杀了后羿。寒浞不但杀了后羿，还把后羿煮了给后羿的儿子吃，而且还霸占了后羿的妻子——当然不是嫦娥，生了两个儿子。寒浞的长子奡为了能继承王位，杀死了当时名义上的天子帝相。但是没能斩草除根，帝相的妃子逃回了娘家，生下了遗腹子少康。后来夏朝的老臣靡杀了寒浞，拥立少康为天子，夏朝复国。
后来传到帝孔甲，好方鬼神，事淫乱，夏朝开始衰落。天降龙二，一雌一雄。
到了帝孔甲的重孙桀，夏桀是历史上有名的暴君，和商纣其名，他的故事的大体套路也和纣王类似，宠信爱妃妹喜，暴虐百姓。夏桀曾经自负的说：我君临天下，就像天上有太阳，太阳能消亡吗？什么时候太阳灭亡了我才灭亡。（天之有日，犹吾之有民，日有亡哉？日亡吾亦亡矣。）当时的民众说：是日何时丧？予与女偕亡！夏桀曾经把汤囚禁在夏台，后来又把他放了。汤率兵讨伐夏桀。桀逃到鸣条，死在了那里。桀对人说：“我后悔当时没在夏台杀了汤。”
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