在中美貿易摩擦即將升級的背景之下，國產芯片在危難之際應聲而起，兆日科技、海特高新等品種盤中急速漲停，國產芯片板塊的中線機會來臨了嗎？
核心影響：
1、芯片需求強勁，但自給率不足
2017 年，中國半導體銷售額佔全球半導體銷售比重從27%提升至32%，2018 年第一季度中國集成電路產業依然保持高速增長態勢，2018年1-3月銷售額為1152.9 億元，同比增長20.8%。
芯片近十年都是我國第一大進口商品。2017年我國芯片進口額為2601.16億美元，同比增長14.6%；2018年1-3月，我國芯片進口額為700.48億美元，同比大幅增長36.9%。如此大的貿易逆差反映出我國集成電路市場長期嚴重供不應求，進口替代的市場空間巨大。
2、喜迎第三次產業轉移“窗口期”，2018年是投產高峰
中國芯片市場巨大的供需缺口使得中國成為全球半導體投資重地，由於國家戰略聚焦、產業資本支持，使得半導體產業向大陸轉移。
2015年左右在國家產業基金的支持下國內企業紛紛建設晶圓廠（二期落地後，投資規模接近1萬億）。據國際SEMI估計，目前處於規劃或建設階段，預計將於2017~2020年間投產的62 座前端半導體晶圓廠，其中26 座設於大陸，佔全球總數42%。（目前僅開工的17座晶圓廠就已帶來超4000億的設備需求，2018隨著投產高峰期到來，持續利好設備廠商）
3、貿易戰升級，必將成為國產半導體發展的催化劑
目前，中興禁令解除在美國參議院遇阻，復牌後已經歷了8個跌停。由於中興的產品和設備大量依賴來自美國的芯片，包括美國高通、IBM、英特爾在內的上百家美國大型公司都是中興通訊的供貨商，若合作全部中止，中興將面臨‚無米下炊的困境。貿易戰全面打響的背景下，勢必將加速國內半導體行業的崛起。
核心觀點：芯片龍頭中線佈局時點臨近
關聯個股：兆易創新、紫光國微、士蘭微、北方華創、上海新陽
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