艾斯出发的时候没有带太多的钱，穿了一件短裤加一个小书包，吃霸王餐被店老板大声吼骂。
在一个小镇上看见了一个长着黑胡子的男人，艾斯上去就是一脚，结果发现认错人了，他只是小镇的一名医生。
之后小镇的居民对艾斯很不满，由于是普通民众，艾斯没有反抗，被一群人扔到了河里。
由于艾斯是恶魔果实能力者，所以掉入水中的他毫无办法，而在下一个小镇被一名女孩子捞了起来，并且救了他的性命。
艾斯清醒之后非常感谢这个女孩子，而这位女孩的家里是养奶牛的，养了很多，还把新鲜的牛奶给艾斯品尝。
这个女孩名字叫莫妲，她说出了自己的烦恼，由于每天的牛奶太多，几乎都浪费掉了，所以想请艾斯帮一个忙。
而莫妲不知道艾斯的身份，让艾斯把这封介绍信送给海军，艾斯为了答谢救命之恩决定帮女孩子一把。
之后成功的打伤了一名海军，换上他的衣服之后成功的潜入了海军之中。
在食堂吃饭的时候，一名海军新兵说了白胡子的坏话，结果艾斯上来就是一拳头，因为他不允许任何人侮辱白胡子。
之后被一群人追捕的艾斯又一次打伤了一名海军中校，并且穿上了他的衣服化身为艾斯中校。
在他所在的海军船上，忽然来了一群海贼，放了一大把火，而黑胡子的情报也在这艘船上。
正当一群人着急的焦头烂额的时候，一名海军英勇的跳入火种，周围的人都傻眼了。
当艾斯救下烈火中受伤的士兵和情报的时候，一群人发现不对劲了，因为这位海军的身上居然在燃烧。
艾斯漏出来马脚，之后海军大喊着抓住他，吓得艾斯脱掉海军制服就跑。
但是他又再一次的回来了，原因就是莫妲的信，把这封信交给了这位海军上校。
当时因为海军中所有的士兵都讨厌喝咖啡，所有这位海军上校毅然决然的决定接受莫妲的这个请求。
莫妲一家人很高兴，她的父母问她是怎么做到的，他说是一位张的很帅气的哥哥帮忙送过去的信解决了问题。
而海军一伙人喝到了牛奶之后满脸笑容，他们也怀念那个以前在海军中的艾斯，只不过海军与海贼势不两立。
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