股市早播：2017年6月5日 星期一（附股）

一、大盘研判

沪指周五继续维持震荡态势，3100点在盘中失而复得，最终以小幅收涨结束一天交易。截至收盘，沪指报3105.54点，上涨2.92点，涨幅0.09%；深成指报9794.89点，上涨64.56点，涨幅0.66%；中小板指报6420.93点，上涨36.30点，涨幅0.57%；创业板指报1745.93点，上涨17.44点，涨幅1.01%。两市合计成交3411亿元，行业板块多数收涨。

沪指周五小幅低开后迅速回补了跳空缺口，最后一路震荡下行，3100点失而复得，最终收涨0.09%，成交金额较上一交易日有所萎缩。创业板周五创了新低，午后抄底盘进场，走出深V逆转，目前仍不能确认低点已经探明，还只能看成是超跌反弹。A股现在只有用上涨才能真正留住广大股民的心。 虽然周末消息不错，但有了端午的教训还是要对市场保持谨慎的态度。从日线上看，沪指仍在20天均线和30天均线之间维持震荡，最高点位刚好触及30天均线，沪指若要后市有所作为，首先要做的就是突破30天均线压制，当然，下方20天均线的支撑也十分重要，若再次跌破则后市走势将不甚乐观。结合周末消息，所以周一大盘应该可能高开后冲高后回落，然后拉升的走势。

周五盘面来看，大盘股回调和中小创上涨，成交量缩小，体现的仍然是一种场内博弈的局面，没有新增资金入场迹象。这周大盘可能还是先扬后抑，所以如果往上走则可以减仓操作，是否调整完毕还需要再观察。3140点上方压力位明确，市场热点模糊，上行空间依旧不明朗。目前市场依旧处于明显弱势的情况，操作上，只用小仓在大盘连续下跌的时候主动追跌低吸，切不能追高，获利不能贪心，要见好就收。

二、新股申购

菲林格尔(603226)

菲林格尔此次发行总数为2167万股，网上发行为866.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732226，申购价格：17.56元，单一帐户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。

吉华集团(603980)

吉华集团此次发行总数为10000万股，网上发行为3000万股，发行市盈率为22.98倍，申购代码为：732980，申购价格：17.20元，单一帐户申购上限30000股，申购数量1000股整数倍。

江丰电子(300666)

江丰电子此次发行总数为5469万股，网上发行为2179万股，发行市盈率为22.98倍，申购代码为：300666，申购价格：4.64元，单一帐户申购上限21500股，申购数量500股整数倍。

三、全球股市

黄金：COMEX8月黄金期货6月2日收涨10.10美元，涨幅0.8%，报1280.20美元/盎司，收于6周以来最高水平，并录得连续第四周上涨。

外汇：在岸人民币兑美元6月2日16:30收盘报6.8162，较上一交易日下跌101点。

石油：6月2日WTI7月原油期货收跌0.70美元，跌幅1.45%，报47.66美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.68美元，跌幅1.34%，报49.95美元/桶。

四、昨日机构龙虎榜

机构最新净买入金额排行

（根据当日机构席位净买入金额排名）

三家机构买入青岛金王

青岛金王(002094)因振幅值达15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示，买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计3551.84万元，占总成交比例41.35%；卖出资金合计3928.71万元，占总成交比例45.74%。报收21.05元，涨幅-0.24%，成交量420.88万股，成交金额8589.75万元。

五、港股通A+H股比价

六、要闻精选

证监会：6月2日核发4家企业IPO批文，其中上交所主板：广州酒家集团股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司，深交所中小板：江苏中设集团股份有限公司，深交所创业板：杭州沪宁电梯部件股份有限公司。上述企业筹资总额不超过15亿元。

证监会：召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会，称减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。这次对减持制度作进一步完善，根本目的在于促进上市公司专注主业，完善上市公司治理，提高上市公司质量，引导长期、价值投资，更好地促进资本形成，服务实体经济，防止“脱实向虚”，保护广大中小投资者合法权益。

证监会：发布监管问答，明确关于首发企业中创业投资基金股东的锁定期安排及适用该政策的创业投资基金的具体认定标准。在发行审核过程中，对于创业投资基金股东的股份限售期安排，将区分情况进行处理：对于发行人有实际控制人的，非实际控制人的创业投资基金股东，按照《公司法》第141条的有关规定锁定一年。

证监会：就《证券公司分类监管规定》公开征求意见。主要拟从以下五个方面对《规定》进行修订：一是维持分类监管制度总体框架不变，集中解决实践中遇到的突出问题。二是完善合规状况评价指标体系，落实依法从严全面监管要求。三是强化风险管理能力评价指标体系，促进行业提升全面风险管理能力。四是突出监管导向，引导行业聚焦主业。五是为持续完善评价体系留出空间，增强制度的适应性和有效性。

沪深交易所：《上海、深圳证券交易所证券投资基金上市规则（2017年征求意见稿）》公开征求意见，规则完善基金上市和终止上市审核程序，完善小规模基金终止上市相关安排。

上交所：减持新规实施后，通过竞价交易系统的日均减持金额较实施前显著下降。截止目前，尚无大股东或特定股东通过特定股份大宗减持平台进行相关减持。

港交所：行政总裁李小加表示，港交所将于两周后推出新板及创业板改革咨询文件，以及上市架构改革咨询总结。

中国法院网：高人民法院党组副书记、常务副院长沈德咏强调，要重视加强对经济犯罪和职务犯罪的审判。依法审理金融证券领域的新型犯罪案件，准确把握非法集资案件的政策标准和法律标准，抓紧起草操纵证券、期货市场行为以及利用未公开信息交易、利用内幕信息交易等犯罪的司法解释，积极配合中央有关部门推进金融监管体制改革。

七、概念热点

国企改革：神华和国电同时停牌电力 行业整合启动

中国神华、国电电力4日晚分别发布停牌公告，其控股股东拟筹划涉及公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。5月初有外媒报道称，中国考虑将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司，将华能和国电投合并为一家公司。

相关个股：华电国际、华能国际、大唐发电

月2日，国土部就天然气水合物试采成功召开新闻发布会。国土部地质勘查司司长于海峰表示，后期促进产业化方面有几项举措，建议将天然气水合物设立为我国新矿种(第173种矿产)。将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策。

相关个股：石化机械、中集集团

雄安新区：河北省城镇供热十三五规划发布 加快“智慧热网”建设

《河北省城镇供热“十三五”规划》出台。规划提出，加快“智慧热网”建设，推动供热发展转型升级;推进供热计量收费改革，到2020年公共建筑基本实现按热计量收费;到“十三五”末，全省县城及以上城市集中供热和清洁能源供热基本实现全覆盖，清洁供热率达到95%以上。

相关个股：汉威电子、首航节能

雄安新区：河北推动海绵城市建设 大力实施雨水管渠新建及改造

河北省住建厅日前出台的《河北省城镇排水防涝设施建设“十三五”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升。“十三五”期间，全省规划雨水管渠新建及改造4612.5公里。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。

相关个股：新兴铸管、青龙管业

雄安新区：京津产业外迁渤海新区 将打造雄安新区出海口

渤海新区管委会主任张国栋近日接受采访时表示，今年4月雄安新区的设立后，渤海新区及时组织了对接京津百日攻坚活动，6周时间签约京津产业外迁项目107个，总投资247亿元，占据先机。下一步将强化主动对接、主动服务的意识，也可选派干部到雄安新区挂职，服务于新区建设。

相关个股：渤海股份、巴安水务

锂电池：动力电池销售回暖 碳酸锂缺货现象持续

中国化学与物理电源行业协会最新数据显示，下游动力电池销售逐渐回暖，再加上部分企业检修推动，碳酸锂市场缺货现象严重。目前碳酸锂价格相比年初已上涨约1.5万/吨，涨幅超过10%。

相关个股：赣锋锂业、天齐锂业、先导智能

雄安新区：河北农大成立雄安发展研究院 着力绿色生态农业供给

河北农业大学日前成立雄安新区发展研究院，依托“京津冀农林高校协同创新联盟”，利用毗邻雄安新区的区位特点，充分发挥自身教育科技资源优势，助力雄安新区建设。

相关个股：晨光生物、好想你

区块链：场景应用加快 市场前景可持续看好

上海保险交易所董事长曾于瑾在五道口金融论坛上透露，年内保交所保险交易中心将挂牌第一款普惠保险产品，同时还将会实现区块链在首个场景的应用，可能应用在再保账单或者相互保险保单场景上。

相关个股：飞天诚信、御银股份

农产品：供需好转空头离场 鸡蛋期现价格大反弹

在经历连续下跌之后，鸡蛋期货的强势反弹格局引起市场高度关注。6月1日，鸡蛋主力1709合约强势涨停，6月2日该合约继续大涨，两日累计反弹幅度超过6.5%。现货方面，鸡蛋价格也开始走强，5月30日-6月1日鸡蛋均价涨幅超过2.65%。

相关个股：民和股份、罗牛山、正虹科技

八、个股掘金

中孚实业获控股股东增持251万股

中孚实业2日晚间公告，近两个交易日，公司控股股东豫联集团通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份共计2,510,218股，增持金额约为11,359,343元人民币，占公司总股本的0.1441%。

海辰药业控股股东计划增持不超1%股份

海辰药业2日晚间公告，公司控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平于2017年6月2日增持公司股份125300股（占总股本0.1566%），并计划在2017年6月2日起十二个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，预计累计增持不超过公司总股本的1%（含本次已增持股份在内）。

得润电子子公司获得eCMP项目新业务定点

得润电子2日晚间公告，公司控股子公司Meta System S.p.A.在华全资子公司美达电器（深圳）有限公司已被东风汽车集团股份有限公司乘用车公司和神龙汽车有限公司联合指定为东风汽车、标致雪铁龙集团、神龙汽车联合开发“电动版共用模块化平台（eCMP）”项目的“车载充电机”全球独家供应商。预计未来将有10多款基于eCMP平台的车型装备Meta全球领先的OBC充电机产品，整车累计销量将达到50万台。Meta拥有全球领先的车载充电机技术，此次获得eCMP项目新业务定点，对公司未来主营业务增长及持续盈利能力提升有非常积极的影响。

东方园林中标6亿元PPP项目

东方园林2日晚间公告，公司于近日收到河南省栾川县市政园林局发来的《中标通知书》，确认公司为栾川县5A县城景观提升工程PPP项目的中标人。项目总投资额6亿元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。

诚益通控股股东计划增持不超2%股份

诚益通2日晚间公告，公司控股股东北京立威特投资有限责任公司计划自2017年6月2日起的六个月内，以法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，合计增持比例不超过公司总股份数的2%。

天翔环境：推1877.5万份股权激励计划

天翔环境(300362)6月2日晚披露2017年股票期权与限制性股票激励计划，拟向激励对象授予权益总计1877.5万份，涉及股票约占公司目前总股本的4.31%。其中，公司拟向激励对象授予1292万份股票期权，拟向激励对象授予210万股公司限制性股票。

优博讯：中标邮政速递设备采购项目

优博讯(300531)6月2日晚间公告，在中国邮政速递物流股份有限公司2017年投揽智能终端设备集中采购项目的招标中，公司被确定为中标人。公司将尽快签订正式合同。

海通姜超：两大主因造成国内股市低迷

海通证券姜超表示，与海外股市的高歌猛进相比，国内股市表现低迷。这背后应有两大主要原因：一是源于经济下行，从3月份开始，包括下游地产汽车、中上游发电钢铁等产销量增速持续下滑，需求回落也使得商品价格开始大幅下跌，而经济回落和价格下降共同导致企业盈利增速重新回落，4月份的工业企业盈利增速从24%降至14%，5月份的企业盈利或重回个位数增长。

二是源于货币紧缩，由于金融去杠杆，从货币市场到债券市场的各种利率全面上升，标志性的10年期国债利率从去年3季度最低的2.6%上升到了当前的3.6%，5年期AA级企业债利率从3.6%升至5.7%，这就使得同为金融资产的股票估值受到严重抑制。相比之下，海外的美国哪怕在持续加息，其最新10年期国债利率仅为2.2%，低于年初的2.5%，而欧洲和日本的10年期国债利率还在0左右。

申万宏源：6月总体维持震荡格局概率较大

申万宏源证券高级策略分析师傅静涛表示，A股市场的季节性特征，可以概括为春季躁动。四月决断、五穷六绝七翻身，其背后的核心逻辑是经济基本面预期演绎的规律。春季乐观的经济基本面预期暂时无法证伪，四月是经济数据验证期。2009年之后，四月经济证伪是常态，五月悲观预期进一步发酵，六月达到极点，七月“政策和经济的交谊舞”开始发挥作用，稳增长政策明确，市场预期修复。而2017年“五穷”的核心原因是金融去杠杆的预期持续发酵，所以今年分析“六绝”的着眼点也是去杠杆预期的展望。

傅静涛指出，金融去杠杆的扰动依然存在，但未必是“六绝”，市场大幅回调之后，震荡整固，逐渐确认“底部区域”的概率较高。我们从两个角度论证“底部区域”：一方面，机构投资者的仓位前期已系统性下行，而市场对于金融去杠杆最终形态的看法逐渐回归中性，系统性“缩表”发生的概率并不高，进行银行体系的“债务置换”才是大概率。市场实际上在低仓位等待，这其实是一种稳态。另一方面，我们看到A股市场估值总体处于合理状态，寻找有绝对安全边际的错杀板块并不容易，但同样不存在明显高估的板块，在我们看来，估值合理+低仓位=底部区域。关注6月两个敏感节点，6月12日商业银行自查结束之后，政策预期演化的情况；另外关注6月底季末MPA考核能否平稳过关，扰动因素余波未平。尽管面临不确定性，但6月总体维持震荡格局的概率较大。

兴业证券：短期市场将进入风险偏好修复时间窗口

兴业证券首席策略分析师王德伦表示，当前市场面临经济增长与流动性两个方向压力。经济预期逐步边际下行，全年“前高后低”节奏预期正在反应；金融监管导致流动性环境收紧，资金价格处于高位；临近半年度末尾，市场融资利率仍有走高趋势，对股市的资金池存在挤出效应。

王德伦指出，5月21日，《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台, 市场环境与国企改革大背景下，油气体制改革推出正逢其时。市场关注3年之久的国电南瑞资产重组方案于近期落地，混改进程有望加速。地方国改方面，建议关注山西、天津、云南等存在较大预期差的地区。我们自2月起已重点提示了京津冀一体化下产业转移和交运、环保一体化带来的投资机会，近期雄安板块出现调整，短期内市场将进入风险偏好修复的时间窗口，可布局下一轮“京津冀3.0”行情。

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