五月的最後一天，出臺。降價突如其來，剛剛忙完SNEC展會的光伏人有些猝不及防。
今年還有沒有“6•30”?下半年還有分佈式補貼規模嗎?在建的分佈式怎麼處理?SNEC期間，關於新政的討論沸沸揚揚，種種傳聞悄然流傳。其實，“控規模”的各式傳聞早已屢見不鮮，就在新政出臺的幾天前，國合洲際能源諮詢院院長王進還在笑談：“擔心2018年真的有故事要發生。”
如今再度回望SNEC,熱鬧的產品推介仍然接二連三，紅火的合作簽約依舊此起彼伏。參展企業雖“各顯神通”，卻也憂心如何順利“過海”。2018年中國光伏市場規模到底有多大?在平價上網漸行漸近的道路上，老生常談的補貼拖欠能否給出解決之道?
平價前夜嚴控規模
“最近盛傳的控制光伏規模的文件您聽說了吧?今年納入補貼的分佈式裝機控制在10GW以內，未來三年每年的新增總裝機規模都控制在21GW以內。”走訪中，多家企業都希望求證關於規模控制的坊間傳聞。
展會期間的專題論壇上，國家發改委能源研究所研究員王斯成也針對種種猜測算起了規模賬。“2017年普通光伏電站的指標已經接近用完，國家能源局此前批覆的一批集中式扶貧電站約有9.6GW，同時新增的扶貧項目可能在2-4GW左右;領跑者計劃按照去年的規模推算，今年的指標應該約為8GW。此外，疊加爆發式增長的戶用、分佈式以及‘光伏+’等項目，保守估計，2018年的光伏市場規模應該在40GW左右。”而據中國光伏行業協會秘書長王勃華預測，這一數字也大致在45GW上下，較2017年新增裝機53GW略有回落。
“光伏行業在中國的發展速度超過了預期，超速發展恰恰說明了行業突破了一個門檻，有發展動力。”阿特斯CEO瞿曉鏵指出，“現在，光伏行業已經處在‘去補貼’的前夜，完全脫離補貼也就是未來一兩年的事。在這個關鍵時刻，政府主管部門不應該限定規模，而更應該依靠招標等市場化的手段去調控規模。”
各自求生 期待光明
“隨著領跑者項目報出低電價，其實平價上網已經實現。”晶科能源副總裁錢晶指出，當光伏真的可以擺脫補貼、全面實現平價上網，“那便是一個全新的‘自由’時代。”
然而在“自由”真正到來之前，規模管控加之補貼長期拖欠造成的現金流不暢，讓企業正在經歷一場“煎熬式的考驗”。
此時，有人堅持“放眼全球”。“晶科的出貨量在9.8GW左右，共分佈在北美、南美、中東非、東南亞等七個區域，沒有一個區域的佔比超過總出貨量的20%，國內市場也不例外。”錢晶坦言，“去年的中國市場太好了，大家都把貨出在中國，但這個時候一旦市場出現變化，這個裝雞蛋的唯一籃子一散，整個公司都要面臨巨大的壓力。所以，我們一直堅持均衡佈局，今年也是如此。”
也有企業在盡力提升優質產能。經歷2017年市場的“躥升”，組件企業已在紛紛擴產。展會期間，日託光伏就對外披露接手無錫德鑫太陽能電力有限公司，並將對後者實行全面重組，計劃年內建成2GW的MWT電池生產線及800MW 高效MWT組件線。“德鑫目前有1GW的產能，但都是常規技術。”南京日託光伏科技股份有限公司副總裁路忠林說，在現有的政策環境下，擴產不可盲目進行，而是要在產能升級的基礎上淘汰落後生產線。
雖然參展企業數量較去年有所增加，但瞿曉鏵也表示：“即便今年不一定會看到大範圍的整合趨勢，尤其是一線企業展現出的整合行為還不明顯，但從其他產業發展中可以發現，當市場經歷震盪逐步進入平穩期時，增長潛力、前景越小，企業就越需要通過整合來取得優勢。”有人整合升級，也有人思索轉場。場館外的空地上，十一科技架起的“光伏樹”下合影留念者並不鮮見。
“驕陽”下成長出的“枝繁葉茂”也同樣經歷陰雨天氣的考驗。談到規模緊縮下的企業轉型，十一科技董事長趙振元表示：“去年我們新能源和電子產業的佔比幾乎持平，各佔一半。但今年，電子板塊會超過80%，新能源可能只會佔到20%左右。”
“從2014年到2017年，光伏產業光景越來越好。但對於發展相對薄弱的較新企業來說，如果沒有前四年的‘地基’，在平價上網之前的這幾年日子會比較難過，想要存活下來就要用盡全部力氣。”晉能科技總經理楊立友感嘆，一旦企業可以不靠補貼扛過這個階段，“不僅存活下來，而且活得不錯，那麼平價上網時代一旦來臨，企業發展前景肯定是廣闊的。屆時，光伏市場基本上是無限大的，一定會呈現‘全面開花’的景象。”
製造業才是行業根本
“最初很多民營企業進入到產業鏈末端，但隨著補貼的連年拖欠，現在已經有很多企業在出售這些重資產，資產都在往外走，可以看出處境艱難。”中民新能投資集團有限公司副董事長韓慶浩指出，即便是資產出售，最終仍舊需要重資產承接，“但就目前整體金融形勢而言，國家在大力去槓桿，很多時候貸款是非常艱難的。”雖然很多企業的利潤報表甚為可觀，但經歷三年的拖欠，現金流已經十分艱難。
在電站資產的持有端，直面市場，部分民企已經開始離場，國企尚能“忍受”。瞿曉鏵指出，央企對補貼拖欠的忍耐度是很強的。“央企相對融資成本低，在忍受艱難現金流上也有優勢。”
同樣，王勃華也判斷，在鉅額補貼缺口難以彌合的當下，“央企有財力，完全有可能接盤電站。”在全行業補貼拖欠上千億的背景下，很多單體企業被拖欠的補貼金額已經超過50億，“如果這樣的情況延續下去，短期內看不到行之有效的解決方式，民營企業起碼是不敢持有電站資產的。”
“拖欠的補貼一定會給，這是大家還在繼續堅守的原因。但對企業而言，損失的不僅是補貼本身，更是補貼產生的利益。”王勃華指出，補貼的拖欠會讓企業放慢投資腳步，持遠期觀望的態度。
在“觀望”中，王勃華也坦言：“面臨央企國企在外圍的‘冷眼旁觀’，光伏民營企業感到一絲涼意。”與持有端相比，更多民營企業的大本營還在製造端。縱觀展館內三個展區，從組件到逆變器再到支架、背板等一系列相關產品，鮮有“國”字頭的面孔。
王勃華強調，在政策主導型的市場下，面向市場的電站持有端，業主企業特別是央企隨時可進可出，行業不景氣時，央企隨時可以撤場，但製造端擁有重資產的大多數民營製造企業卻無處可去，依然要堅守場內。“而製造業才是整個產業技術提升、市場發展的根本，這也是國外貿易戰中爭奪最多的領域。因此，我一直在提一個觀點，就是必須要清楚，製造業的發展才是整個產業創新的根本。”
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