1904年，满怀宗教热忱的年轻意大利传教士南怀谦远渡重洋来到中国，并在汉中地区跋山涉水，一展传教的抱负。汉中位于陕西省西南部，北依秦岭，南临巴山，中部是一片东西走向的广阔盆地，迂回曲折的汉江流贯其间。这是一块美丽富饶的土地，与黄土飞扬的陕北地区形成强烈对比。在这里，南怀谦一晃就度过了十个寒暑，却从未想到，历史机遇赋予他另一个严肃的使命——见证并记录一个旧时代的没落、瓦解，一个新秩序的形成、实现。
高官府邸
露天的道教仪式
农夫田边小歇
汉中雄伟的城墙。
汉中一条繁忙街道，远处鼓楼上的鼓声用以通告时间。
中西建筑风格的教堂
一处建筑遗迹
一处建筑遗迹
路旁的神龛
汉江岸边用以引水灌溉的巨轮水车
露天造纸的乡民
伐树
加固堤坝
炮枪匠在两名学徒的协助下，用手推钻，制作枪管