聯席保薦機構（聯席主承銷商）
東方證券承銷保薦有限公司
中國銀河證券股份有限公司
聯席主承銷商
平安證券股份有限公司
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
中銀國際證券股份有限公司
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過458,589,000股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2340號文核准，本次發行的聯席保薦機構（聯席主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）和中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”），聯席主承銷商為平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”）、中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀證券”）（東方投行、銀河證券、平安證券、申萬宏源承銷保薦、中銀證券合稱“聯席主承銷商”）。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。經發行人與聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次股票發行價格為28.78元/股，發行數量為458,589,000股，全部為新股發行，無老股轉讓。
本次發行戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶，最終戰略配售數量為137,576,700股，佔本次發行總量的30%。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為224,709,300股，約佔扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為96,303,000股，約佔扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的30.00%。
回撥機制啟動後，網下發行最終股票數量為86,759,300股，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為26,025,568股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為60,733,732股。網上發行最終發行股票數量為234,253,000股。回撥後網上發行最終發行股票數量與網下無鎖定期部分最終發行股票數量的比例約為90%：10%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已於2020年10月22日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
聯席主承銷商根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量：233,380,632股
2、網上投資者繳款認購的金額：6,716,694,588.96元
3、網上投資者未繳款認購數量：872,368股
4、網上投資者未繳款認購金額：25,106,751.04元
（二）網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量：86,759,300股
2、網下投資者繳款認購的金額：2,496,932,654.00元
3、網下投資者未繳款認購數量：0股
4、網下投資者未繳款認購金額：0元
二、聯席主承銷商包銷情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票並上市管理辦法》（證監會令[第173號]）、《首次公開發行股票承銷業務規範》（中證協發[2018]142號,以下簡稱“《業務規範》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2018]142號，以下簡稱“《配售細則》”），網上、網下投資者未繳款認購股數全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷股份的數量為872,368股，包銷金額為25,106,751.04元，佔發行規模的比例為0.19%。
2020年10月26日（T+4日），聯席主承銷商將包銷資金與戰略配售投資者及網上、網下投資者繳款認購的資金總額一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。
三、聯席主承銷商聯繫方式
網上網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下：
諮詢電話：010-66568351、66568353、66568354、83574584
聯繫人：資本市場部
發行人：中國國際金融股份有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司
聯席主承銷商：平安證券股份有限公司
聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
聯席主承銷商：中銀國際證券股份有限公司
2020年10月26日
