股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2020-046號
債券代碼:136264 債券簡稱：16隆基01
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，隆基綠能科技股份有限公司(原名“西安隆基硅材料股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“本公司”)，編制了截至2019年12月31日止前次募集資金使用情況的報告。
一、前次募集資金基本情況
(一) 2014年度非公開發行股票
1、2014年度非公開發行股票募集資金的數額、資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會於2015年4月1日簽發的證監許可[2015]515號文《關於核准西安隆基硅材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》，隆基綠能科技股份有限公司獲准向社會非公開發行人民幣普通股不超過476,885,645.00股。本公司已於2015年6月12日實際發行股票128,104,575.00股，每股面值人民幣1元，發行價格為每股人民幣15.30元，股款以人民幣繳足，收到股東認繳股款共計人民幣1,959,999,997.50元，扣除發生的券商承銷佣金及其他發行費用後實際淨籌得募集資金人民幣1,919,971,892.97元。上述資金於2015年6月15日到位，業經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具瑞華驗字[2015]01730008號驗資報告。
2、2014年度非公開發行股票募集資金在專項賬戶的存放情況
截至2019年12月31日止，募集資金在專項賬戶中的餘額為人民幣0.00元，未使用的募集資金存放專項賬戶的餘額如下：
單位：人民幣元
(二) 2015年度非公開發行股票
1、2015年度非公開發行股票募集資金的數額、資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會於2016年7月5日簽發的證監許可[2016]1495號文《關於核准西安隆基硅材料股份有限公司非公開發行股票的批覆》，本公司獲准向社會非公開發行人民幣普通股不超過239,935,588股。本公司已於2016年9月1日實際發行股票209,859,154股，每股面值人民幣1元，發行價格為每股人民幣14.20元，股款以人民幣繳足，收到股東認繳股款共計人民幣2,979,999,986.80元，扣除發生的券商承銷佣金及其他發行費用後實際淨籌得募集資金人民幣2,942,240,127.78元。上述資金於2016年9月2日到位，業經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具瑞華驗字[2016]01730019號驗資報告。
2、2015年度非公開發行股票募集資金在專項賬戶的存放情況
截止2019年12月31日止，募集資金在專項賬戶中的餘額為人民幣0.00元，未使用的募集資金存放專項賬戶的餘額如下：
單位：人民幣元
(三) 2017年度發行可轉換公司債券
1、2017年度發行可轉換公司債券募集資金的數額、資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會於2017年8月28日簽發的證監許可[2017]1594號文《關於核准隆基綠能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》，本公司獲准向社會公開發行發行面值總額2,800,000,000.00元可轉換公司債券，期限6年。本公司已於2017年11月2日實際發行2,800萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額人民幣2,800,000,000.00元，扣除發生的券商承銷佣金及其他發行費用後實際淨籌得募集資金人民幣2,761,260,000.00元。上述資金於2017年11月8日到位，業經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具瑞華驗字[2017]01290004號驗資報告。
2、2017年度發行可轉換公司債券募集資金在專項賬戶的存放情況
截止2019年12月31日止，募集資金在專項賬戶中的餘額為人民幣157,471,672.07元，未使用的募集資金存放專項賬戶的餘額如下：
單位：人民幣元
(四) 2018年度配股公開發行證券
1、2018年度配股公開發行證券募集資金的數額、資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會於2019年2月1日簽發的證監許可[2019]202號文《關於核准隆基綠能科技股份有限公司配股的批覆》，本公司獲准向原股東配售837,504,000股新股。本公司向截至2019年4月8日(股權登記日)上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的隆基股份全體股東(總股份2,790,803,535股)，按照每10股配3股的比例配售A股股份，配股價格為4.65元/股，最終本次配股有效認購數量為833,419,462股，募集資金總額人民幣3,875,400,498.30元，扣除發生的券商承銷佣金及其他發行費用後實際淨籌得募集資金人民幣3,828,017,156.35元。上述資金於2019年4月17日到位，業經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具瑞華驗字[2019]02360004號驗資報告。
2、2018年度配股公開發行證券募集資金在專項賬戶的存放情況
截止2019年12月31日止，募集資金在專項賬戶中的餘額為人民幣2,491,448,705.86元，未使用的募集資金存放專項賬戶的餘額如下：
單位：人民幣元
二、前次募集資金的實際使用情況
(一)2014年度非公開發行股票
1、2014年度非公開發行股票募集資金使用情況對照情況
截至2019年12月31日止，本公司實際投入所涉及使用2014年度非公開發行股票募集資金項目款項共計人民幣1,789,587,236.00元。公司2014年度非公開發行股票募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
2014年度非公開發行股票募集資金實際使用情況對照情況參見附件1。
2、2014年度非公開發行股票募集資金變更情況
(1) 2015年9月29日，公司第三屆董事會2015年第十三次會議審議通過了《關於變更銀川隆基2GW切片募集資金投資項目的議案》，並於2015年10月16日經2015年第四次臨時股東大會決議批准，公司將銀川隆基2GW單晶硅片項目的實施方式由新建廠房變更為使用西安隆基和無錫隆基現有廠房；同時由於切片機選型調整，公司擬採購新型金剛線切片機以提升生產效率、提升產品品質，將原採購124臺切片機購置計劃變更為採購94臺新型切片機，並相應調整相關輔助設備採購計劃。
銀川隆基2GW單晶硅片項目變更前後情況如下所示：
(2) 2016年10月27日，公司第三屆董事會2016年第十四次會議審議通過了《關於變更寧夏隆基800MW單晶硅棒項目的議案》，並於2016年11月14日經2016年第八次臨時股東大會決議批准，公司將寧夏隆基800MW項目的實施方式由新建廠房變更為租賃廠房實施；同時，由於技術升級及工藝改進，單晶爐生產效率顯著提升，變更220臺單晶爐購置計劃為192臺，並相應調整相關輔助設備採購計劃。在募集資金投入金額不變的情況下，產能規模目標將由原年產800MW單晶硅棒提升至1GW單晶硅棒。
寧夏隆基800MW單晶硅棒項目變更前後情況如下所示：
3、2014年度非公開發行股票募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明參見附件1。
4、2014年度非公開發行股票已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況
募集資金到位之前，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位後予以置換。在非公開發行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金60,836,872.81元和158,692.53元分別投入銀川隆基年產1.2GW單晶硅棒項目和銀川隆基年產2GW切片項目。
瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)於2015年7月1日出具了瑞華核字[2015]01730038號《關於西安隆基硅材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項審核。
2015年7月14日，隆基股份第三屆董事會2015年第九次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》同意公司使用募集資金人民幣60,995,565.34元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
截至2019年12月31日，本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。
5、2014年度非公開發行股票募集資金臨時閒置及未使用完畢情況
(1)閒置募集資金的使用情況說明：
① 2015年7月14日，公司第三屆董事會2015年第九次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，用部分閒置募集資金300,000,000.00元暫時補充流動資金，使用時間不超過12個月，該筆資金將於2016年7月14日到期。截至2016年7月5日，公司已將該筆資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
② 2015年9月14日，公司第三屆董事會2015年第十二次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》用部分閒置募集資金260,000,000.00元暫時補充流動資金，使用時間不超過12個月，該筆資金將於2016年9月14日到期。截至2016年9月9日，上述資金已歸還至公司募集資金專用賬戶。
③ 2016年7月11日，公司第三屆董事會2016年第八次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司用部分閒置募集資金 140,000,000.00元暫時用於補充流動資金，主要用於日常生產經營，使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過 12個月，該筆資金將於2017年7月10日到期。截至2017年7月10日，上述資金已歸還至公司募集資金專用賬戶
④ 2015年7月3日召開第三屆董事會2015年第八次會議，審議通過了《關於對部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，對最高額度不超過人民幣1,300,000,000.00元的暫時閒置的募集資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起一年內有效，投資於安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，在額度範圍內授權總經理辦理相關事項。該項資金額度可滾動使用。
⑤2016年7月11日召開第三屆董事會2016年第八次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，對最高額度不超過人民幣400,000,000.00元的暫時閒置的募集資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起一年內有效，投資於安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，在額度範圍內授權總經理辦理相關事項，該項資金額度可滾動使用。
⑥2017年7月11日召開第三屆董事會2017年第九次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，對最高額度不超過人民幣220,000,000.00元的暫時閒置的募集資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起六個月內有效，投資於安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，在額度範圍內授權總經理辦理相關事項。
截至2017年12月20日，公司所購買的現金管理產品本金及收益均全部按期收回。
(2) 2014年度非公開發行股票募集資金項目結餘資金永久補充流動資金的情況說明：
① 2016年8月18日，公司第三屆董事會2016年第十次會議審議通過了《關於部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，並於2016年9月5日經公司2016年第六次臨時股東大會審議通過，決定將西安隆基年產1.15GW切片項目產生節餘資金6,685.14萬元、無錫隆基年產850MW切片項目節餘資金1,061.83萬元及“銀川隆基年產2GW切片項目”變更前未劃轉至“西安隆基年產1.15GW切片項目”和“無錫隆基年產850MW切片項目”募集資金專戶累計利息372.26萬元永久補充流動資金，與實際補充流動資金8,122.20萬元差額2.97萬元為賬戶產生的利息。
② 寧夏隆基年產1GW單晶硅棒項目於2018年2月建設完畢後，募集資金賬戶形成項目結餘資金6,978.52萬元及結餘累計利息淨收入1,110.08萬元，鑑於2014年度非公開發行股票募集資金投資項目均已完成並結項，上述結餘資金低於2014年度非公開發行股票募集資金淨額的5%，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定，公司已將上述結餘資金永久補充流動資金。
(3) 2014年度非公開發行股票未使用完畢募集資金的情況：
截至2019年12月31日，公司2014年度非公開發行股票尚未使用完畢的募集資金餘額為0.00元，募集資金已使用完畢。
6、2014年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況
2014年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況，見附件2。
實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
公司2014年度非公開發行股票募集資金投資項目不存在累計實現的效益低於承諾的累計效益20%(含20%)以上的情況。
7、以資產認購股份的情況
本公司不存在用資產認購股份的情況。
(二) 2015年度非公開發行股票
1、2015年度非公開發行股票募集資金使用情況對照情況
截至2019年12月31日止，本公司實際投入所涉及使用2015年度非公開發行股票募集資金項目款項共計人民幣2,943,684,061.89元，公司2015年度非公開發行股票募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
2015年度非公開發行股票募集資金實際使用情況對照情況見附件3。
2、2015年度非公開發行股票募集資金變更情況
不適用
3、2015年度非公開發行股票募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明參見附件3。
4、2015年度非公開發行股票已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況
募集資金到位之前，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位後予以置換。在非公開發行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金780,936,788.85元和150,687,743.86元分別投入泰州樂葉年產2GW高效單晶PERC電池項目和泰州樂葉年產2GW高效單晶光伏組件項目。
瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)於2016年10月27日出具了瑞華核字[2016]01730043號《關於西安隆基硅材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項審核。
2016年10月27日，隆基股份第三屆董事會2016年第十四次董事會審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》同意公司使用募集資金人民幣931,624,532.71元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
截至2019年12月31日，本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。
5、2015年度非公開發行股票募集資金臨時閒置及未使用完畢情況
（1）閒置募集資金的使用情況說明：
① 2017年3月31日，公司第三屆董事會2017年第四次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬用部分閒置募集資金500,000,000.00元暫時補充流動資金，使用時間不超過12個月。截至2018年3月29日，公司實際暫時補充流動資金借款人民幣300,000,000.00元已全部歸還至募集資金專戶。
② 2016年9月13日召開第三屆董事會2016年第十二次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，對最高額度不超過人民幣2,400,000,000.00元的暫時閒置募集資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起一年之內有效，投資於安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，在額度範圍內授權總經理辦理相關事項，該項資金額度可滾動使用。
③ 2017年9月11日召開第三屆董事會2017年第十三次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，對最高額度不超過人民幣100,000,000.00元的暫時閒置募集資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起九個月內有效。投資於安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，在額度範圍內授權總經理辦理相關事項，該項資金額度可滾動使用。
截至2018年3月26日，公司所購買的現金管理產品本金及收益均全部按期收回。
(2) 2015年度非公開發行股票募集資金項目結餘資金永久補充流動資金的情況說明：
① 2017年12月4日，公司第三屆董事會2017年第十九次會議審議通過了《關於部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，並於2018年2月6日經公司2018年第一次臨時股東大會審議批准，決定將泰州樂葉年產2GW高效單晶光伏組件項目結項後，募集資金存放期間產生的累計利息淨收入563.89萬元永久補充流動資金，與實際補充流動資金570.32萬元差額6.43萬元為賬戶產生的利息。
② 泰州樂葉年產2GW高效單晶PERC電池項目於2018年3月建設完畢後，募集資金賬戶結餘累計利息淨收入2,012.41萬元，鑑於2015年度非公開發行股票募集資金投資項目均已完成並結項，上述結餘資金低於2015年度非公開發行股票募集資金淨額的5%，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定，公司已將上述結餘資金永久補充流動資金。
(3) 2015年度非公開發行股票未使用完畢募集資金的情況：
截至2019年12月31日，公司2015年度非公開發行股票尚未使用完畢的募集資金餘額為0.00元，募集資金已使用完畢。
6、2015年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況
2015年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況，見附件4。
公司2015年度非公開發行股票募集資金投資項目不存在累計實現的效益低於承諾的累計效益20%(含20%)以上的情況。
1、2017年度發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照情況
截至2019年12月31日止，本公司實際投入所涉及使用2017年度發行可轉換公司債券募集資金項目款項共計人民幣2,637,847,986.95元。公司2017年度公開發行可轉債募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
2017年度發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表詳見本報告附件5。
2、2017年度發行可轉換公司債券募集資金變更情況
不適用。
3、2017年度發行可轉換公司債券募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明參見附件5。
4、2017年度發行可轉換公司債券已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況
募集資金到位之前，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位後予以置換。在2017年度公開發行可轉換公司債券募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金175,791,495.99元和938,284,458.86元分別投入保山隆基年產5GW單晶硅棒項目、銀川隆基年產5GW單晶硅棒和5GW單晶硅片項目。
瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)於2017年11月17日出具了瑞華核字[2017]01290002號《隆基綠能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項審核。
2017年11月24日，隆基股份第三屆董事會2017年第十八次董事會審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》同意公司使用募集資金人民幣1,114,075,954.85元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
截至2019年12月31日，本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。
5、2017年度發行可轉換公司債券募集資金臨時閒置及未使用完畢情況
（1）閒置募集資金的使用情況說明：
2018年8月29日，公司第四屆董事會2018年第五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬用部分閒置募集資金400,000,000.00元暫時補充流動資金，使用時間不超過12個月。截至2019年6月27日，上述400,000,000.00元用於臨時補充流動資金的募集資金借款已提前歸還至公司募集資金專用賬戶。
(2) 2017年度發行可轉換公司債券募集資金未使用完畢募集資金的情況：
截至2019年12月31日，公司2017年度發行可轉換公司債券尚未使用完畢的募集資金餘額為157,471,672.07元，佔募集資金總額的5.62%。上述募集資金未使用完畢的主要原因是，保山隆基年產5GW單晶硅棒項目雖已建設完畢，但根據合同規定，存在部分設備尾款和質保金尚未支付。尚未使用完畢的募集資金將按照合同約定，繼續用於上述項目設備尾款和質保金的支付。
6、2017年度發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照情況
2017年度發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照情況，見附件6。
公司2017年度發行可轉換公司債券募集資金投資項目不存在累計實現的效益低於承諾的累計效益20%(含20%)以上的情況。
1、2018年度配股公開發行證券募集資金使用情況對照情況
截至2019年12月31日止，本公司實際投入所涉及使用2018年度配股公開發行證券募集資金項目款項共計人民幣1,370,084,264.36元。公司2018年度配股募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
2018年度配股公開發行證券募集資金使用情況對照表詳見本報告附件7。
2、2018年度配股公開發行證券募集資金變更情況
不適用
3、 2018年度發行可轉換公司債券募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明參見附件7。
4、2018年度配股公開發行證券已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況
募集資金到位之前，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位後予以置換。在2019年度配股募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金146,135,805.88元和403,195,869.13元分別投入寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目和滁州樂葉年產5GW高效單晶組件項目。
瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)於2019年6月3日出具了瑞華核字[2019]02360029號《關於隆基綠能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項審核。
2019年6月4日，公司第四屆董事會2019年第八次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》，同意公司使用募集資金549,331,675.01元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
截至2019年12月31日，本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。
5、2018年度配股公開發行證券募集資金臨時閒置及未使用完畢情況
(2) 2018年度配股公開發行證券募集資金未使用完畢募集資金的情況：
截至2019年12月31日，公司2018年度配股公開發行證券尚未使用完畢的募集資金餘額為2,491,448,705.86元，佔募集資金總額的64.29%。上述募集資金未使用完畢的主要原因是，寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目、滁州樂葉年產5GW高效單晶組件項目尚未實施完畢，仍在建設期，剩餘募集資金將按照計劃繼續用於上述募投項目建設。
6、2018年度配股公開發行證券募集資金投資項目實現效益情況對照情況
2018年度配股公開發行證券債券募集資金投資項目實現效益情況對照情況，見附件8。
寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目正在建設期，截至2019年12月31日止，該項目尚未全部達到預定可使用狀態，該部分效益為項目建設期間產生的效益。
滁州樂葉年產5GW高效單晶組件項目正在建設期，截至2019年12月31日止，該項目尚未全部達到預定可使用狀態，該部分效益為項目建設期間產生的效益。
三、其他差異說明
