哪吒本是陈塘关总兵李靖的三公子，生性顽劣，习惯到处骚扰平民，杀人越货放火，无恶不作。哪吒师从太乙真人，武艺高强，无人能敌，再加上他手中的法器火尖枪与乾坤圈混天绫，脚踩着风火轮，出神入化，走一路，鬼哭狼嚎一路。陈塘关百姓苦不堪言，慑于其父亲的权势，只得忍气吞声。哪吒有一好友，乃是东海龙王的三太子敖丙，身披坚不可摧的龙鳞甲，威风八面，常常与哪吒结伴四处搞破坏。
哪吒的恶行招致天怒人怨，上至天庭下达地府，怨声载道，无一不想诛之而后快，无奈实力不允许高调，打不过只有眼睁睁看着他继续横行无忌。哪吒更是无法无天，直至那道天劫的降临。为什么会有天劫呢？天劫就是一个劫数，当一个人做了违背天理的事后，上天会给予它惩罚或灾难。如果修为不够，功力不强，抵敌不过天劫，肉体就会化为劫灰重归天地本源，一切归零，连回炉重造的机会都没有。
哪吒武艺高强，也扛不住天劫的愤怒。敖丙撑开龙鳞甲，勉强抵挡了一会儿，龙鳞一片片被天劫击碎掉落，眼看着哪吒与敖丙就要灰飞烟灭，这时，太乙真人念及师徒情深，不忍心看着恶徒哪吒这样死去，仗着千年修为顶了上去，抗住了天劫的攻击。劫后余生，冬雪是你春花是你夏雨也是你….不好意思，思路搭错线，串到往后余生的歌词去了！劫后余生，哪吒与敖丙决定改邪归正，帮助百姓伏魔降妖。
但是，哪吒祸害百姓日久，百姓只知道他就是个十恶不赦的大魔头。哪吒与敖丙大战夜叉三百回合，二人差点被夜叉石化，千辛万苦从夜叉嘴里救下一个小女孩。小女孩的哥哥及村里的百姓却认定是哪吒抓了小女孩，哪吒气不过，双方大打出手，村民被打得东倒西歪，幸亏太乙真人及时赶到，制止了悲剧。太乙真人怒其不争气，屡教不改，枉其耗费修为救其性命，遂拂袖飘然离去。
敖丙是哪吒唯一的朋友，两人友谊至诚至坚，也只有敖丙能与哪吒畅快地踢毽子玩。两人仗剑天涯，斩尽世间妖魔，最终修成正果，哪吒化成为魔丸，敖丙化成为灵珠，合二为一成为混元珠，被元始天尊点化，吸取天地灵气，修炼得道，位列仙班。
