災後重建，總是比較動盪。
就像一個乒乓球，落到水泥地上，你得等他慢慢不怎麼彈了，才能穩住。而目前的任務，不是“彈起來”，
而是“穩定住”。盤面上，白馬和順週期極端分化。一個再次重挫，一個挑戰新高。
邏輯很簡單，之前解釋過很多次，白馬下跌的原因，剛好也是順週期崛起的原因。
對比兩種場景。疫情嚴重的時候，你會買什麼？當然是醫藥消費這些不受影響的，你會選航空，出境遊嗎？顯然不可能。
於是原本值100塊的醫藥，可能會到130，因為你沒得選。同時原本值100的航空，可能會到六、七十，因為沒人要。
而一旦疫情結束，那麼醫藥的稀確性就沒那麼強，而航空這邊也要回到正常。
所以兩邊是個此消彼長的關係。白馬越慘順週期就越好，而白馬反彈的時候，順週期反而會受冷落。
我們在週末想要的結果，是先衝一波再下跌去尋第二隻腳。但可惜力度有限。市場選擇直接回踩，說明比預期弱了一些。
這裡面很大因素，是順週期的上漲，加速了吸金。不過目前走勢，問題也不大。我們還是堅持“雨露均霑”的策略。
對於白馬來說，短期再殺恐慌，威脅前期低點的時候，會是低吸機會，後期還是不求反攻，只求企穩。如果結果理想，那麼週三可能還會給一次機會。
重點觀察醫藥和白酒，如果這兩個方向能夠連續走平、企穩，那麼基本就問題不大了。
對於順週期來說，這必然會是個跟白馬反著來的方向，大家不會同漲同跌。後面白馬反彈的時候，反而容易回調，短期不適合去追。其實無論是白馬還是順週期，目前位置都是適合保留一些底倉的。
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