● 本文根據《中國農業展望報告（2020-2029）》整理，意在幫助讀者朋友們更好地瞭解2020年我國小麥玉米稻穀的供需形勢及後期政策預期，從而更好地研判把握市場。 稻米供需形勢及政策預期
稻米供需寬鬆局面未變，口糧絕對安全有保障。
2019年中國稻穀播種面積連續三年下降，已滑落3000萬公頃大關；產量20 961萬噸，與上年相比減少1.2% ，連續第9年維持在2億噸以上。消費量14769萬噸，其中，口糧消費量11414萬噸，與上年相比增加25萬噸；工業消費量1136萬噸，與上年相比增加26萬噸。2019年中國大米進口量減少至237萬噸，出口量增加到277萬噸，6年來首次超過進口量，貿易量佔全國產量比例仍較小。
未來十年供需、價格及政策展望
稻穀播種面積先減後增。中國稻穀播種面積短期內維持下降趨勢，預計2020年，稻穀播種面積將略減至44096萬畝（2939.7萬公頃）。隨著支持政策作用顯現，稻穀播種面積將在波動中逐步上升，預計2025年稻穀播種面積45888萬畝（3059.2萬公頃），2029年稻穀播種面積將增至46533萬畝（3102.2萬公頃）（圖2-4 ）。
預計稻穀生產結構將進一步調優，優質稻穀播種面積將繼續增加，其中品質較差、價格較低的早稻和雙季晚稻播種面積繼續調減。另外，受粳稻庫存量較大影響，預計隨著農業供給側結構性改革推進，東北地區“水改旱”現象將增多，粳稻播種面積將逐步減少。
稻穀產量基本穩定，繼續維持在2億噸以上。未來10年，中國稻穀產量增速下降，一定時期內會出現小幅波動，但在農業提質增效導向和最低收購價支撐下，產量總體將基本穩定。預計2020年中國稻穀產量20944萬噸，2025年將達21879萬噸，2029年將達22456萬噸。
稻米消費量將保持小幅增長。未來10年，中國稻米消費量保持穩中有增態勢,預計2020年稻米消費量14963萬噸，預計2025年和2029年稻米消費量將分別為15428萬噸和15605萬噸（圖2-5 ）。其中口糧和工業消費量將呈增長態勢。預計2020年中國稻米口糧消費量11456萬噸，2025年將達11634萬噸，2029年將達11690萬噸。在稻穀“去庫存”背景下，且隨著生物燃料產業推進，不宜食用的稻穀將加快進入工業領域。預計2020年中國稻米工業消費量1161萬噸，2025年1267萬噸，2029年1334萬噸。在稻穀高庫存情況下，短期內飼用消費量將有所增加，預計2020年中國稻米飼用消費量1145萬噸，2025年1252萬噸，2029年1269萬噸。
大米進口將增加，出口將減少。預計2020年中國大米進口量341萬噸，2025年413萬噸，2029年445萬噸。為保障國內糧食安全，大米出口量將呈減少趨勢。預計2020年中國大米出口量177萬噸，2025年158萬噸，2029年150萬噸。
稻米價格以穩為主，長期有下行壓力。最低收購價政策支撐稻米價格總體將保持穩定。2020年國家繼續在稻穀主產區實行最低收購價政策，提高了稻穀的最低收購價，釋放了重農抓糧的信號。稻米消費升級將促進優質稻米價格小幅上調。
長期看，稻米市場供需寬鬆局面依然持續，稻米價格缺乏持續上漲基礎，在政策”去庫存”及“降成本”主導下，國內稻米收購價格下行壓力仍較大。稻米消費升級將促進優質稻米價格小幅上調；最低收購價政策的導向性作用對年度間價格波動有一定影響。
政策預期
稻穀收儲制度改革措施效果不明確。以最低收購價為代表的稻穀收購政策對稻穀生產影響重大。自2004年糧食最低收購價政策啟動實施以來，對調動農民種糧積極性、穩定糧食價格、保持市場穩定供應起到了重要作用。短期看，2020年國家稻穀收儲制度改革邁出“提價控量”的新一步，打破“政策取消”及“降價”預期，秈稻最低收購價上漲有助於提振農戶種植早稻意願，但實際效果要依賴後期地方配套補助政策，能否扭轉稻穀播種面積下降趨勢尚難確定。長期看，稻穀高庫存問題依然嚴峻。
隨著中國市場化程度的推進，稻穀最低收購價何時下降或取消尚不明朗，對農戶稻穀種植意願及稻穀播種面積的影響亦不確定。
小麥供需形勢及政策預期
小麥是中國三大主糧之一。2019年中國小麥產量為13390萬噸，比上年增長1.9% ;播種面積降至3.57億畝（2380萬公頃），比上年下降1.9% ；消費量12828萬噸，比上年增加1.3% ；進口量349萬噸，比上年增加12.5%。展望未來10年，中國小麥產量將緩慢增長，播種面積繼續減少，優質專用小麥比例增加，消費量穩中有升，進口量逐年增加。
未來十年供需、價格及政策展望
未來國內小麥播種面積將呈逐年下降趨勢。中國小麥連續多年產大於需，目前小麥庫存處於歷史高位，去庫存、調結構仍是主要任務。目前，中國小麥市場處於由國家託市收購拉動轉由市場實際需求帶動的時期。在調整期間，因小麥種植成本高但收益低、小麥疫病頻發等因素，農戶會改種其他作物品種或縮減播種面積，中國整體小麥播種面積將有所下降。預計2020年，播種面積為35380萬畝（2358.7萬公頃）；到2025年和2029年，分別降至34980萬畝（2332萬公頃）和34947萬畝（2329.8萬公頃）（圖2-7 ）。
在不考慮氣候、災情等不確定因素前提下，小麥總產量緩慢增長是中國糧食生產結構不斷優化的結果。預計2020年小麥總產量可達13400萬噸，2025年將升至13474萬噸，2029年達13500萬噸。
口糧消費緩慢增長，且仍在小麥消費比重中佔有絕對地位。隨著中國人口數量增加、城鎮化進程加快以及消費水平提升，預計2020年中國居民口糧消費量為9269萬噸，2025年增至9449萬噸，2029年將增至9580萬噸。與此同時，中國居民飲食習慣趨向多元化，專用麵粉、強化麵粉品類逐漸增多，口糧消費佔比逐年下降。2019年為72.0%，預計2020年為71.7%，2025年為69.3%，2029年降至68.2% （圖 2-8 ）。
工業消費有所增長。小麥工業消費主要集中在谷航粉、澱粉、麥芽糖、釀酒和調味品製造等領域。谷朊粉按生產是小麥在工業消費中的重點應用之一，谷朊粉已廣泛應用於食品、飼料、醫藥、建材等工業領域，中國對谷朊粉的需求呈逐年增長趨勢。軟質率高的弱筋小麥用於釀酒，是近年發展新趨勢，國內知名酒企爭相在全國範圍內收購弱筋小麥，並建立釀酒專用小麥生產基地。預計到2025年，中國小麥工業消費將增至1752萬噸，2029年將穩定在1901萬噸左右。2020—2029年，工業消費佔小麥總消費量比例將由11.1%逐步增至13.5%。
貿易展望：小麥進口量將有明顯上升趨勢。受全球小麥供需寬鬆因素影響，國際小麥價格持續走弱，國內外價差擴大，進口量有所上升。另外，中美第一階段經貿協議簽署後，小麥配額使用率會有較大提升空間。未來10年，中國在保持小麥口糧絕對安全前提下，小麥進口規模將較目前有所擴大。預計2020年小麥進口總量為390萬噸，較上年增加11.7% ; 2025年和2029年，進口量將分別增加至543萬噸和583萬噸，與基期相比分別增加55.6%和67.1%。
價格展望：中國小麥市場價格主要受國內價格政策和市場的影響。2019年小麥產量增加，質量整體較高，並且託市小麥拍賣底價下調，政策性小麥價格重心同比下移，因此小麥市場價格的頂部水平同比下移。
2020年小麥價格較上年相比，預計會出現小幅波動，主要考慮小麥限量收購政策因素、新冠肺炎疫情導致的消費變化以及草地貪夜蛾等對小麥替代品——玉米的價格影響。此外，中國企業對優質專用小麥的剛性需求增強使得小麥市場優質優價的特徵會更加明顯。
小麥政策預期
國內糧食相關政策調整：中國小麥市場長期處於供過於求、庫存充裕局面。為切實保障種植農戶的利益和促進小麥市場供需平衡，政府出臺補貼、收儲、流通、耕地保護等一系列政策。受政策出臺和調整影響，小麥市場會根據當前情況進行調整。如2019年政策性小麥拍賣底價下調即表明國家明確釋放出去庫存信號，用糧加工企業因原糧成本下降，會加大對小麥購買力度，促進小麥消費，從而調整小麥市場供需和資源的合理配置。又如補貼政策的調整，直接關係到小麥種植戶生產積極性，進而影響小麥總產量、價格等。
未來10年，中國小麥政策調整的主線仍以去庫存為主，但每年會根據小麥市場變化綜合考慮調整相應政策,以解決相關方面問題。
玉米供需形勢及政策預期
據中國國家統計局數據，2019年全國玉米播種面積6.19億畝（4128萬公頃），比上年下降2.0%，連續第4年下降 。總產2.61億噸，比上年增長1.4%。2019年，隨著市場化進程的加快，玉米價格止跌回升，原料成本提高，拖累玉米工業消費增速減緩，而玉米飼用消費因非洲豬瘟疫情影響有所下降。整體看，全年消費量約為2.77億噸,比上年增長0.3%，增幅比上年下降0.8個百分點。
2019年全年玉米進口量479萬噸，比上年增長36.0%，出口量2.49萬噸，比上年增長121.4% ；淨進口476.54萬噸，比上年增長35.8%。中國玉米進口占國內市場比重很小，玉米自給率仍達93.6%。
中國玉米供需正在經歷略寬鬆向平衡偏緊再恢復到基本平衡三個階段。
未來十年供需、價格及政策展望
生產展望
播種面積穩步增加。2016年以來中國玉米供給側結構性改革成效明顯，種植面積向優勢產區集中，4年累計調減5527萬畝（368萬公頃），超過“十三五”調減5000萬畝（333.3萬公頃）的預期目標，玉米種植結構的大幅調整基本到位。
受收益和種植習慣影響，農民玉米種植意願較強，預計2020年播種面積有望穩中有增，達到6.20億畝（4132萬公頃）。短期內，國內玉米供應仍較充裕，但產需仍存在缺口，階段性、區域性供求矛盾突出。長期看，玉米供需向緊平衡方向轉變，保障合理的玉米種植面積將是未來的重要政策取向。預計2025年玉米麵積繼續增加到6.28億畝（4184萬公頃），2029年6.42億畝（4282萬公頃）,比基期增長2.1%，未來10年年均遞增0.2% （圖2-13）。
隨著面積的增加和單產水平的提升，中國玉米總產量也將逐步增加。預計2020年玉米總產量將增長到2.67億噸，2025年達3.09億噸，2029年達3.38億噸，比基期增長30.6%，未來10年年均遞增2.7% （圖2-9）。
消費展望
消費總量繼續增長。收儲制度改革後，玉米價格明顯下跌，生產成本降低，各類玉米加工企業開工率明顯提高，疊加近年來新增產能投產，預計2020年，國內玉米總消費量達到282億噸，比上年增長2.0%。玉米消費較快增長將進一步加快玉米庫存的消耗，到展望中期玉米供求將呈現偏緊態勢，帶動價格上漲，從而抬高下游企業生產成本，拖累玉米消費增速放緩。預計2025年，玉米消費量3.11億噸，2029年3.27億噸，比基期增長18.7%，未來10年年均遞增1.7%。
口糧消費穩中有增。隨著人口增加、收入提高，人民對健康飲食多樣化的需求越來越迫切，水果、甜糯等鮮食玉米受到消費者青睞，口糧消費呈增加態勢，預計2020年玉米口糧消費量950萬噸，2025年987萬噸，2029年1016萬噸，比基期增長7.9%，未來10年年均遞增0.8% （圖2-14）。
飼用消費逐步恢復。 隨著城鄉居民對肉蛋奶消費需求保持增長，生豬產能逐步恢復和其他畜牧業的快速發展，以及大麥、高粱、00（藥進口下降，豆粕使用量調低等，多因素共同推動玉米飼用消費恢復增長態勢。預計2020年玉米飼用消費量1.77億噸，比上年增長1.0%，2025年1.95億噸，2029年2.03億噸，比基期增長15.1%，未來10年年均遞增1.4% （圖2-14）。
工業消費持續增長。隨著玉米深加工企業新增、擴建產能逐步落地，市場化進程進一步深化，玉米精深加工企業盈利空間上升，專用訂單玉米生產將得到推廣普及，玉米工業消費將呈現剛性增長。預計2020年玉米工業消費8 270萬噸，比上年增長4.7%，2025年9 283萬噸，2029年9 950萬噸，比基期增長32.1%，未來10年年均遞增2.8% （圖2-14 ）。
種用消費穩中略增。隨著玉米播種面積的增長，展望期內，玉米種子用量將有所增加，但隨著精量播種等先進技術的進一步推廣應用，綜合來看，單位面積的用種量將穩中趨降。預計2020年玉米種用消費量為186萬噸，2025年為186萬噸，2029年增加到190萬噸左右（圖2-14 ）。
貿易展望：按照2020年1月15日中美達成的第一階段經貿協議，自2020年3月2日起，中國開展了對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。根據相關中國境內企業的申請，對符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵對美301措施反制關稅，其中包括大豆、小麥、玉米和高粱，降低了市場的不確定性，增強了市場信息。
但全球新冠肺炎疫情的蔓延增加了國際市場的恐慌情緒，在國際貿易環境複雜多變背景下，受美國高粱出口數量和DDGS進口反傾銷反補貼稅等制約，展望期內高粱、等玉米替代品大規模進口的可能性不大。預計2020年玉米進口量將回落到425萬噸，到2025年恢復增長到560萬噸，創歷史新高，2029年增加到648萬噸，刷新歷史最高紀錄。作為全球第二大玉米生產和消費國，展望期內，中國玉米進口不會突破720萬噸關稅配額總量。
價格展望： 玉米收儲制度改革後，隨著玉米生產穩中向好，玉米價格迴歸市場，加工企業補貼等政策淡出，供需端趨向合理匹配，企業恢復理性生產，農民也不再盲目種植，玉米全產業鏈各環節將得到持續發展，玉米價格總體在合理區間小幅波動，但不排除局部地區、個別時段供求矛盾突出的情況。
預計2020年玉米市場價格總體穩中有漲，隨著玉米生產進入較高的單產水平，中國玉米市場供求形勢將從偏緊到趨向均衡過渡，玉米價格將在相對合理的區間窄幅波動。
玉米相關政策
政策因素：生產方面，如何統籌協調玉米和大豆的生產關係，具體到玉米大豆輪作試點範圍以及生產者補貼差別等；如何推進玉米完全成本保險和收入保險試點，加大對玉米、大豆間作新農藝推廣的支持力度；如何處理發展玉米生產、保障糧食安全與推行綠色發展之間的關係等，需視實際情況採取不同方式，其工具效應存在不同的結果。
貿易方面，在國際貿易環境複雜多變背景下，未來全球玉米及其替代品貿易政策取向將對中國玉米市場產生重要影響；貿易國畜產品進出口政策如何變化也將對玉米消費產生重要影響，若中國畜產品尤其是肉類產品進口持續擴大，無疑將壓縮國內玉米消費空間，增加未來玉米市場的不確定因素。
匯率方面，未來美元匯率如何變化將直接影響中國進口玉米及其替代品的成本,也將影響國際玉米價格的走勢，進而影響玉米進出口格局。
