▎事件
4月20日的國家發改委新聞發佈會上，官方首次明確了“新基建”的範圍，這包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三個方面。
1）信息基礎設施
主要是指基於新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如，以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。
2）融合基礎設施
主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。
創新基礎設施
主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研製的具有公益屬性的基礎設施，比如，重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。
這次國家為新基建政策背書，直接帶動短期內新基建相關科技品種的迅猛上衝，未來這些公司也是市場上主要補漲方向，儘管市場反彈節奏中板塊輪動頻繁，但是隻要在今天的文章中選出適合自己的操作標的，依舊有肉可吃！
雲計算
▎事件
阿里雲今日宣佈，未來三年再投2000億，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅，面向未來的數據中心建設。阿里雲表示不會因為疫情而減少投入，反而要加大投入。
阿里雲加碼雲計算及數據中心，再次彰顯數據中心作為新基建的重要性，並且最近的光環新網、數據港、奧飛數據均發佈了定增案加碼數據中心建設和佈局，因此民生研報堅定看好和推薦IDC。
長期來看：數據流量增長+雲化趨勢將推動數據中心產業鏈持續發展。
雲計算行業景氣度回升，雲廠商資本開支築底回暖，需求拐點逐步確立。IDC產業和雲計算基本設置需求增長具備長期確定性。
▎IDC：承載流量，雲計算和5G產業鏈的信息基石
1）雲計算/邊緣計算行業發展將產生大量數據中心建設需求，IDC行業空間廣闊；
2）當前產業景氣度向上，流量持續增長，BAT投資持續加碼；
3）核心城市的政策壁壘逐步提升，第三方IDC企業具備資源壁壘、資金壁壘及運維經驗和服務能力壁壘；
4）融資環境逐漸寬鬆，IDC廠商定增加碼。
▎重點關注
關於數據中心和IDC受益公司，我們在3/5《中央定調，數據中心起爆！》中便做過全面梳理，建議童鞋們再點進去複習一下。
計算機產業鏈
本週計算機行業週報，多家券商分析上週數字貨幣的強勢炒作只是預演，或透露出新一輪的計算機板塊的全面行情隨時爆發。
太平洋證券計算機團隊指出，當前正式進入主題投資的黃金週期，數字貨幣的現象證明了這一點。
▎未來計算機有四大方向值得重視：
1、數字貨幣
央行在深圳、蘇州、雄安、成都的擴大場景測試，若最後走通，系統升級、終端互認而帶來的升級改造需求是龐大的。因此，有可能從主題走出基本面行情。
同時，上週一季度GDP數據出來了，不確定性落地，4、5月份可以更加放心大膽一點，當然要避開業績洗澡，保確定性。
2、數據業務
新老基建疊加衍生大量訂單，核心受益是數據業務。
上週浙江的萬億投資點燃情緒，老基建相關的建築信息化、軌交信息化、城市信息化會顯著受益訂單和開工；新基建的數據中心、工業互聯網快速落地，最終兩者都會產生大量數據。
因此，與數據量、帶寬相關公司會直接受益享受行業高景氣度，中新賽克的一季度的報表韌性很能說明問題，後續類似公司都會體現出來。
3、醫療IT
主題部分：聯網醫療主題階段很充分了，接下來醫保打通，還是醫院開互聯網診療邊際效應都不算大，只能看越來越多地方開始試點，是個往基本面轉化的階段。
基本面部分：接下來還要進入基本面投資週期——重視訂單，即基本面有支持繼續往上的東西。我們判斷訂單大概率是有的，而且正常4季度就能看到。
現階段醫療投資剛性核心的是醫療資源，簡單來說就是新建醫院、增加床位、增加ICU，一些省份已經開啟。
而新建醫院直接帶來的就是全院級別的大訂單，這部分會彌補原有客戶投資力度不足的情況，今年最終會是經歷一個低潮開啟又一輪訂單週期還是延續以往的快速增長，變數就在這些新建醫院的投資效率上。
4、網安
週末有企業信息部分通知，下週開始做好護網的準備工作。無論是為大會作準備，還是為接下來正式護網的預熱，去年對安全廠商的拉動效應有目共睹。那麼常態化的護網，將整體需求景氣度提升一個臺階。
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