海普瑞:境外上市外资股获批复,参股公司拟在港股IPO

近日,A股中小板上市公司海普瑞(002399)发布公告称,公司收到了中国证监会出具的《关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准公司发行不超过478,093,500股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港交易所主板上市。

4月21日,海普瑞公告称其持有的境外参股子公司OncoQuest拟向一家韩国上市公司Dual出售其拥有的与免疫治疗在研药品相关的除大中华地区外之全部权益。大中华区域独家产品开发及商业化权益依然由海普瑞通过控股子公司深圳昂瑞持有,不在本次交易范围内。交易完成后,美国海普瑞仍继续持有OncoQuest全面摊薄后的35.18%股权比例。

此次交易交易完成后,除获得7500万美元研发经费外,OncoQuest将以普通股和可转债形式共计持有Dual股份111,894,294股,约占其全面摊薄后总股本的50.7%,将成为Dual的第一大股东。另外,交易完成后OncoQuest将把持有之Dual的普通股及可转债按照持股比例分配给股东,海普瑞预计将直接持有Dual全面摊薄后总股本的17.84%。

海普瑞:境外上市外资股获批复,参股公司拟在港股IPO

值得一提的是海普瑞拟发行H 股获批,将助力公司再上新台阶。公司拟发行不超过47809.35 万股H股,所募资金将用于改善公司资本结构、拓展在欧盟等国际市场营销网络、提升开发生产能力、扩张赛湾生物业务规模及投资创新药等。预期H 股上市将推动公司制剂、CDMO 及创新药业务快速发展,进一步深化全球业务布局。

今年2月29日,海普瑞发布2019年度业绩快报,公司实现营业总收入为462465.36万元,比上年同期减少3.95%,实现营业利润131386.70万元,比上年同期增加82.19%,实现归属上市公司股东的净利润107950.91万元,同比增加75.19%。

关于业绩变动的原因,海普瑞在公告中指出,公司生物制剂CDMO业务增长,收入和毛利同比快速提升。同时,报告期内肝素粗品采购价格上涨,带来肝素原料药业务成本上升,另外公司已于2019年3季度进行定价模式调整,调整后肝素 钠原料药业务毛利率开始回升。随着欧盟市场销售区域的拓展及“处方溢出”效 应的逐步释放,依诺肝素钠制剂销量保持持续增长。


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