夜盘都在刷各路消费电子评测大V，看看他们能把苹果新se噜出什么噱头来。
结果，果然最后的噱头，放在了性价比。
曾经的炫富工具，目前变成了性价比之王。
这种反差，实在是令人唏嘘。
但根据真香定律，还是会有很多人换机。
根据市场调研，iphone6这一批用户是新款SE的主流购买人群
令人惊奇的是，原定399usd的售价，到中国贵了10%
在此我做一个简单的呼吁。
你不买我不买，下月打折了再买！
憋死苹果的歧视定价。
消息与预期
在大家都在看新机消息的时候，某半导体专业网站发出了这么一条消息。
新冠疫情对全球手机产业的冲击已经远远超过预期。据了解，全球一线手机品牌将进入砍单潮流，其中三星5月份砍单量达到了30%-50%，苹果同样砍单超过了25%，而到了6月份，国产手机品牌纷纷跟进，其中OPPO和vivo砍单达到了30%-40%，华为与小米砍单也达到了20%-30%。
我估计专业网站的小编不炒股的，否则也不必发这种毫无时效性的消息。
我们股民1个月前亲身经历市场早知道了，骄傲过吗。
就事论事，砍单这个已经在预期内了，股价就是砍单的反馈，早已在市场体现。
而临近苹果发布新机，部分超跌的苹果产业链个股早已反弹。
今天如欧菲光放量4倍！成交43亿。
这绝对不是散户的合力，而是机构重拾筹码。
底部放4倍巨量，是一个新的阶段的开始。
科技行业的网站是有滞后性的，等确认的消息出来的时候，实际反馈的基本面已经是一个月之前的。
所以作为普通投资者来说，要消除信息不对称，一定要花时间去做更深入的行业调研。
自己能区分的清楚当前发布的消息，是已经兑现了，还是未来的预期更差了！
那么你认为苹果产业链，机构游资在底部大量买入，预期是更好还是更差。
可以在评论告诉我。
国产化在行动
如果说Iphone新手机，是对平价区域的竞争，要来革华为小米的命。
那么消费电子里面行业的变化，更能体现出在国产化之路上的艰辛。
近期一个很有突破性的行业信息，我看大部分的研报都没有提及。
三安为海思代工的砷化镓功率放大器（PA）本季开始出货。
一句话可能看不出背后的艰辛。
简单聊几句背景。
华为海思的砷化镓功率放大器之前让台湾的GaAs代工厂稳懋来做的
结果因为类似台积电的问题，人家订单满产了，也没办法。
怎么办，只能扶持自己人了。
所以通过三安来代工，但三安也没有技术怎么办？
只能还找台湾的环宇合作成立公司，通过授权来代工，赚的是低端的加工费。
授权的部分是4G技术。
原本和谐的共生，到了5G时代，华为已经掌握了核心技术。
三安决定5G技术自研不再依赖环宇，华为也派驻了百人团队扶持。
眼看盟友变竞争对手，环宇见无法继续控制国内市场，转身注销合作公司，联合另外一家台企继续打压国内市场。
在艰难的技术攻克和价格战打压之下，中国国产PA终于在4月份交出了答案。
可以说这是消费电子领域国产化的一处里程碑，背后付出了无数科研人员的心血和奋斗。
这还只是华为自主可控体系里面的冰山一角，还有大量的不为人知的艰难自主化之路。
后续估计敏感的行业首席会开始写GaAS的研报，应该过几天就看到了。
这个和GaN有什么区别呢，答案很简单，都是5G时代的升级品，不同用途。
为了5G时代而生，都要完成国产替代化。
未来机会在哪里？
其实写这个小标题的时候，我也是很困惑的。
毕竟疫情影响了需求，消费电子没有需求，就没有规模，环环相扣。
从苹果放下身段开始在平价区域竞争，从华为不断打造国产供应链，
这两个大的方向去寻找股市未来的机会。
我认为还有这两个思路可循。
第一：抓住疫情的行业低迷机会，完成国产化替代，或并购扩大规模的
比如本文的案例，三安，在艰难的竞争下完成PA自研和第一批出货。
在比如，蓝思科技近期因为150亿的定增被机构按跌停。
此次募资中，扣除补充流动资金的20亿元，公司用于投资的资金就达到130亿元。从具体项目投资来看，此次投向手机、车载、可穿戴设备等项目无一不是目前现在的风口。
在我看来，是个大胆而且冒险的决策。
做对了，行业低迷期就是最好的扩张机会。
做错了，就可能把上市来的积累全部亏完。
如此重赌性，习惯稳健的机构自然不能同意，但未来谁正确并不好说。
第二：需求不会消失，只会延迟，但变成性价比的竞争。
从苹果上半年重点在平价手机看，未来5G手机的竞争也会迅速进入平价阶段。这个时候会带来什么？
5G手机的量爆发了，行业里面做手机设备的，就还有第二春。
所以欧菲光这43亿抢筹的买家，并不傻，甚至是个聪明的决策。
消费电子不会因为股价腰斩，就结束这段行情。
未来5G的竞争就在9月份充分体现。
而5月份就是各大厂商开始补库的时间，有没有预期，5月份自然知道。
说完，可能大家并不好理解我现在讲的思路。
但未来回头来看这篇文章，你会发现，我说的，都在一一验证。
这就是我作为一个行业观察者的前瞻，我们一起在未来验证。
