寶尊電商新徵程:赴港上市,募資淨額超32億港元

日前,有消息稱,電商服務企業寶尊電商在港交所發佈公告中稱,香港上市發行價已確定為每股82.9港元,這一價格參考了公司在美股9月22日(定價日前的最後交易日)收市價等因素最終確定,遠低於此前確定的103.9港元最高發行價。預計全球發售募集資金淨額約為32.02億港元。


寶尊電商新徵程:赴港上市,募資淨額超32億港元

公告內容顯示,寶尊電商計劃將自全球發售所獲得的所得款項淨額約20%用於擴充品牌合作伙伴網絡;約25%用於加強我們的數字營銷及配送能力;約30%用於潛在的戰略聯盟;約10%用於投資科技及創新;約15%用於潛在的併購機會。

另外,寶尊電商表示,公司已向國際包銷商授出超額配股權,國際包銷商可以在10月23日前根據國際發售價配發及發行最多合共600萬股額外發售股份,不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。

據悉,寶尊電商專注提供以品牌電子商務為核心的一站式商業解決方案,涉及店鋪運營、數字營銷、IT解決方案、倉儲配送、客戶服務等5大內容。寶尊業務覆蓋從品牌官方商城,到天貓與京東,及社交移動商城,線下智能門店等全渠道的構建。

寶尊電商發佈的截至2020年6月30日的第二季度財報顯示,其2020年Q2 GMV為127.6億元,同比增長31.2%;總淨營收達到21.5億元,同比增長26.3%;其中產品銷售業務營收為9.28億元,同比較增長9.3%;服務營收為12.3億元,同比增長43.2%。在美國通用會計準則下,寶尊電商歸屬公司股東淨利潤為1.2億元,同比增長78.6%。

寶尊電商新徵程:赴港上市,募資淨額超32億港元

此外,對於募資用途,寶尊電商表示,預計將其中20%用於投資成長品牌運營中心(GBO),為本地和新興品牌吸引並提供重點支持;25%用於升級公司的數字營銷和履約能力,包括改進倉儲自動化水平和擴大倉庫網絡,以增加關鍵樞紐的數量和總面積;30%用於戰略聯盟合作,包括新興的消費品牌和海外電商市場合作;10%用於研發投入和技術創新。


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