前言
今天说的是风电行业的上游供应短缺问题，其实在启动「断供系列」之处，我就有想法对那些涉及到全球供应链的行业进行一个梳理，这样大家就可以按图索骥，当然工程量的确不少，好在公司资源足够多，所以还撑得下来，目前整理了一部分，大家可以关注我的发布。
接下来言归正传，接下来就说说风电行业的情况。
事件背景
近日中国能源网的报道，风电叶片上游的轻木、PVC泡沫供应紧张。实际从2019年起，全风电产业链最紧张就在叶片环节，目前各个叶片厂商都会备有一定数量的芯材库存（可供1-2个月之用）。但显然现在出问题了。
结论：目前产能储备随着主要生产国疫情加重，面临断供。
行业现状
叶片芯材是风电叶片的关键材料，其中巴沙轻木和PVC泡沫是叶片芯材重要原材料，
而国内巴沙轻木依赖厄瓜多尔，PVC泡沫依赖意大利。
巴沙轻木：全球90%以上的轻木都是来自于厄瓜多尔，需要5-7年的生产周期，每立方米售价已由4000元上涨到1万元以上）；
PVC泡沫原板：主要依靠来自瑞典的戴铂（在意大利有主力工厂）和意大利的Maricell两家公司。
目前上半年供应没有问题，但可能会影响下半年叶片供应，后续供应取决于意大利及厄瓜多尔疫情情况：虽然意大利将于5月4日逐步解除全国封锁，但封锁解除将是逐步的，非一次性解除；而厄瓜多尔60天的全国紧急状态至少持续到5月中旬，目前厄瓜多尔第一大城市的医院和殡仪馆已不堪重负。
结论：严重依赖进口，会触发国内厂商进行投产。
投资逻辑
作为产业链中的首要瓶颈环节，风电叶片环节目前供应持续紧张，相关叶片叶片厂商预计仍将保持较高的盈利水平。此外，受到疫情扩散影响，海外的TPI等叶片厂商大量减产，或带来海外供应链向国内迁移。
风电产业链、
1.上游以叶片生产为主导
2.中游以风电主机为主导
3.下游以风电场运营为主导
相关公司
叶片生产企业：中材科技，时代新材，南风股份，鑫茂科技，阳明风电，
原材料供应企业：中材科技，天顺风能
叶片模具：双一科技
后记
目前全球产能其实都偏紧，和之前介绍的【涨价系列】相比，【断供系列】可以说是升级版，主要聚焦于那些被国外厂商垄断的供应链，对于国内企业来说，既是机会也有风险，所以分析的话，需要更多时间准备，此外有部分内容其实是来自于集团收集到的各类报告，有的来不及准备了，可以私信我，我发给大家。
以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。
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