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2019年以來光伏玻璃漲勢迅猛，推動組件成本一路上揚。根據PVinfoLink最新數據，3.2mm鍍膜玻璃從年初的23元上漲到目前的35-40元左右，且一片難求。測算下來，每塊組件使用玻璃的成本60元/塊，分攤到每瓦約0.15元；如果是雙面組件，單瓦的成本就高達0.3元。
萬聯證券研究所分析師周春林表示，由於上游硅料和硅片價格的降低，近年來電池片生產成本得以大幅下降，單晶perc電池由2018年的1.78元/W降至目前不足0.9元/W的水平，但組件端其他輔材價格的降幅遠低於50%，較大一部分原因就是來自光伏玻璃價格的堅挺。
文丨仲新源
01
價格高企，成光伏度電成本下降最大“攔路虎”
光伏發電是近年來蓬勃發展的可再生能源發電的重要形式之一，其利用半導體的光生伏特效應將光能直接轉換成電能後，通過電站供給用戶使用。硅料、硅片、電池片和組件是光伏產業鏈的四大環節，組件在終端電站中成本佔比約50%，而光伏玻璃正是組件封裝材料的重要元素。
在國內疫情已逐步控制，生產生活逐步恢復正常的情況下，光伏裝機需求被逐漸釋放。平價時代的到來亦打開了行業天花板，需求將大量釋放，在競價項目及出口恢復的雙重推動下，光伏玻璃價格持續上漲。
由於光伏玻璃擴產速度遠不及組件，券商分析師普遍認為，今年四季度起，光伏玻璃或成為產業鏈最大的供應短板。
據公開信息，2021年，福萊特越南、嘉興、鳳陽項目共7600T新窯爐點火投產，信義光能蕪湖項目共4000T新窯爐點頭投產，以及其他玻璃企業等新項目投產，預計光伏玻璃理論產量將能支撐140-150GW左右，而與之相對應的光伏組件2021年產能約為200GW。可見，產能缺口在短期內不會得到根本改變。
隨著全球光伏裝機量的不斷增長，特別是雙面組件應用的不斷加強，對光伏玻璃的需求將大幅增長，但“光伏玻璃日產能與需求量之間至少存在4279（t/d）的缺口”，申港證券研究所分析師何朝暉認為，“供不應求將成為未來兩年主旋律，助推光伏玻璃價格繼續增長”。
全國工商聯新能源商會常務副秘書長史利民表示：“在光伏平價上網的大趨勢下，光伏產業鏈各環節均應該協同努力，共同降本，光伏玻璃價格在最近三個月漲幅在50%以上，主要原因還是現有產業政策限制了玻璃產能擴張，把光伏玻璃和普通建材玻璃混在一起了。
光伏用玻璃不僅不過剩，而且還是相對短缺的，有很多二三線組件廠商還在為購買玻璃而犯愁。近期已有部分組件商因買不到玻璃停產。國內及海外大型光伏發電項目均主推雙面發電系統，這使得光伏玻璃的需求量在大型電站市場翻了一番，玻璃目前已經成為光伏產業鏈的主要瓶頸。”02
產業政策一刀切，將制約碳排放目標實現
我國光伏產業經過10多年的艱辛探索，已逐步擺脫補貼依賴，進入新的平價時代，清潔能源屬性、不斷下降的度電成本不斷提升光伏在能源供給端的競爭力。
水電水利規劃設計總院副院長易躍春在近期舉行的“第五屆中國光伏+創新發展論壇”上指出，“十四五”期間可再生能源在電力系統中的地位將越發重要並有望成為能源消費增量主體。光伏發電將實現全面平價，部分地區將實現低價。2025年光伏發電上網電價有望降至0.20～0.38元/千瓦時。
在致力於發展清潔能源的大背景下，我國承諾於2030年前達到碳排放峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，體現了大國責任擔當。要實現碳排放2030年乃至2060年目標，需要加快能源轉型的進程。有專家測算，可再生能源消費每提高1個百分點，碳排放可降低0.651個百分點。新的碳排放目標任務十分艱鉅，“十四五”將承擔更重的能源轉型任務，在可再生能源發展上容不得半點疏忽。
而具有技術與產能國際“雙領先”優勢的光伏產業，正受到玻璃大類產業的“去產能”及“產能置換”的政策制約。近年來，為落實中央化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見，工信部對產能過剩的平板玻璃進行限制，並明確將光伏玻璃納入其中。政策規定，嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換。
上述政策直接推動光伏玻璃價格上揚。今年9月22日，遼寧省本溪市舉行了日產能800噸的平板玻璃產能指標拍賣，經過7家企業313次競價，最終以摺合16.61萬元/噸的價格成交，較13天前拍賣成交價9萬元/噸提高近1倍。
根據行業專家預測，“十四五”期間國內光伏平均年新增裝機約為60-70GW，全球光伏市場也正在蓬勃發展，光伏玻璃有可能成為制約光伏產業發展的“木桶”短板，削弱中國光伏製造的全球競爭力，為全球應對氣候變化拖後腿。產業鏈產能閒置，政策約束成了“保供應鏈”的枷鎖。
03
業界盼重估政策，消除光伏發展瓶頸
中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會秘書長呂芳表示： “要以發展的眼光看待光伏產能結構問題，2025年全年新增裝機有可能突破300GW，2025年底全球組件產能有可能超過400GW，供應鏈安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈均要協同起來，不能有短板。 光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區分出來，作為光伏產業的輔材鼓勵發展。 ”
光伏玻璃屬於玻璃製造在光伏特定應用領域的分支，是技術和資本雙密集型行業。目前業內的光伏玻璃主要採用超白壓花工藝，與早期做建築裝飾、技術含量較低的壓延玻璃有較大差別。（ 見圖表1）
圖表1：光伏玻璃與普通玻璃對比
資料來源：福萊特公司招股書，興業證券經濟與金融研究院整理
根據國家相關政策要求，將光伏玻璃納入新增平板玻璃需產能置換範圍，旨在杜絕企業借用光伏玻璃名義新增產能過剩的浮法玻璃生產線，但是由於政策設計沒有細化類別，造成浮法工藝下的光伏玻璃產品和主流僅用於光伏組件的超白壓花玻璃產品混淆。
“智匯光伏”創始人王淑娟認為，平板玻璃行業是結構性的產能總量過剩，是普通建築玻璃產能過剩。建議有關部門對壓延玻璃新增產能的政策予以重新評估、分類施策、充分發揮市場機制作用，避免行政性的“一刀切”。
End
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出品 | 中國能源報（ID：cnenergy）
責編 | 閆志強
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