1994年6月13日，住在美国德克萨斯州圣安东尼奥的13岁男生尼古拉斯（Nicholas），正如往常一般出门跟朋友们一起去打篮球。直到深夜，尼古拉斯也没有回家。但是这家人却出奇的冷静，毕竟夜不归宿已经是这个13岁男孩的常态。而且尼古拉斯也不是一般的男孩，他是个问题少年。不仅长得像《终结者2》里的约翰·康纳，就连经历都有点相似。
尼古拉斯是在单亲家庭下长大的，他的妈妈贝弗莉（Beverly）曾有过吸毒史，跟前前任丈夫生了两个小孩，女儿凯丽跟儿子杰森，尼古拉斯则是他们最小的同母异父弟弟，而且年纪相差很多。妈妈贝弗莉又在超市里值夜班，缺少陪伴的尼古拉斯渐渐误入歧途。他逃学、威胁老师，甚至最后发展成私闯民宅、偷窃。他还累积了多项少年犯罪记录。
本来在第二天，也就是6月14日尼古拉斯要出席一场听证会，最糟糕的结果就是要搬到集体宿舍。所以当尼古拉斯这天到深夜都还没回家，这家人也不怎么当一回事。但是一天过去了，还是不见尼古拉斯的踪影，或许他是想要逃避听证会才离家出走的？但是身上只带了不到10美元的现金，应该很快会回家才对。
直到第三天，尼古拉斯的妈妈才发现尼古拉斯是真的失踪了，于是终于报警处理。
这一找就是3年之久，直到1997年10月的某一天，妈妈突然接到一通来自西班牙警局的电话，声称在一个小村落找到了一个男生，很有可能就是他们要找到尼古拉斯，但是这个男生有部分记忆缺失，建议家人亲自来西班牙收容所一趟。
欣喜若狂的凯丽马上坐上飞机直飞西班牙，去找寻失踪了三年的弟弟。
当她见到尼古拉斯的时候，他穿着严实外套，裹着一条极其笨重的围巾，一头不太自然的金发顶着鸭舌帽，还带着一副太阳眼镜。即使穿成这样，姐姐还是一眼就认出了他，他就是失踪了3年的尼古拉斯。
姐姐难掩激动的心情，冲上去对尼古拉斯又搂又抱，等到尼古拉斯取掉眼镜，摘掉笨重的围巾后，在场的其他工作人员都有些傻眼，这变化是不是有点太大了？
原本帅气金发碧眼的小正太，才经过三年的洗礼，怎么就变成一个方脸、褐色眼睛、金发里盖着一些深色头发，还有点挫的大叔呢？而且尼古拉斯不是美国人吗？怎么眼前这个人讲话带着法国口音，还有欧式措辞呢？这3年到底发生了什么事？
但是姐姐凯丽百分之百，确定这个人就是他们家的老幺尼古拉斯。由于丧失了部分记忆，凯丽把尼古拉斯拉到一边，两个人静静的恶补了一下家庭成员的信息。通过测试后，尼古拉斯获得了新的美国公民身份，一家人重新踏上了回家的路。
刚下飞机，一堆记者就已经堵在了出口，多么温馨又激动人心的故事，一瞬间占据了各大新闻版面。回到之前的疑问，尼古拉斯在1994年6月的时候到底发生了什么事，为什么会突然失踪？为什么他的长相会有如此巨大的变化？这是所有人最想知道的问题。
尼古拉斯声称，在他有限的记忆里，那一年他去离家不到3公里的球场打球，等到天黑想回家的时候，突然来了两个彪形大汉将他绑走。这三年期间，一直在欧洲各地辗转，沦为一个泄欲工具，被迫满足一些有特殊需求的人。
不仅如此，他们还在尼古拉斯的身上进行各种实验，用注射器在他的瞳孔打了一些不知名的药物，使得他的眼睛从原来的蓝绿色变成了褐色。还对他进行了整容手术，目的就是害怕有人将他认得出来。如果说了一句美式口音的英文，就会遭人毒打。而且被害人还不止他一个，还有一些年纪跟他相仿的男孩，据说他们都是被一些地方高级官员绑架的。
这下不得了了，失踪案一下升级成了跨国绑架案。FBI多次催促尼古拉斯一家到警局备案，而且因为长相有很大的变化，警方也需要查验DNA、抽血等等的身份认证程序。但是奇怪的是，尼古拉斯拒绝提供血液样本跟指纹采集，就连绑架犯的名字跟特征他都不肯透露。
面对公众舆论，联邦调查局倍感压力。现在最大的问题，就是那个自称尼古拉斯的男人，他身上的疑问众多，瞳孔颜色、发色、脸型都跟以前完全不一样。而且三年时间，能让一个13岁的人的口音、措词完全改变，这又不是手术能做到的事。最奇怪的是，虽然警方多次提醒妈妈贝弗莉如果不做DNA的比对，根本无法证实这个人就是他失踪了三年的儿子。但是贝弗莉却坚持这个人就是她他的儿子。
所有人都通过媒体看到了尼古拉斯，虽然大家都对长相变化巨大的尼古拉斯表示怀疑，但是自从了解了尼古拉斯陈述的那个可怕经历，大家似乎同情大于怀疑，都接受了这个说法。
当然还是有表示怀疑的人存在。
当时有个节目组对尼古拉斯很感兴趣，于是专门邀请他做采访，同时也邀请了一位私家侦探查理·帕克（Charlie Parker）到场。帕克在录影前偷偷的告诉摄影师「等一下拍摄时，请把焦点放在他的耳朵上，因为耳朵是人体唯一不会衰老的部分。」
结束采访后，帕克仔细比对了16岁的尼古拉斯跟13岁的尼古拉斯他们的耳朵轮廓，可以确定这个人绝对是个冒牌货。帕克后来又致电给熟悉的眼科主任，他们都表示「又不是写轮眼，怎么可能还会变色」 。当然这不可能是原话了。
有了这份依据，帕克马上联系了FBI，FBI也很快申请到了法院的批准，强制提取嫌疑人的血液样本及指纹，一扫指纹，结果很快就出来了。这个人叫做Frédéric Pierre Bourdin人称「变色龙」 。是个23岁的法国连环伪装者，伪装人数多达500人。
他会假扮成孤儿，到不同地区的儿童庇护所混口饭吃，这些身份大部分都是凭空捏造的。这一次他又假造了一个身份，但是却被西班牙相关机构识破。无法逃跑的Bourdin为了避免入狱，他马上打电话给美国找寻失踪人口的机构，发现有一个身份是可以偷来使用的。这个身份正是尼古拉斯·巴克利（Nicholas Barclay）。
原本想说有了个美国的越洋身份，反正距离那么远，美国那边也不会千里迢迢来调查自己，那么他马上就可以逃离西班牙。但是却被告知尼古拉斯的姐姐，正飞往西班牙千里寻亲。无奈之下Bourdin只能赶快染了金发，编造出了一个跨国犯罪的故事。
原本以为故事到这里就结束了，没想到Bourdin竟然道出了一个惊人的内幕。他说妈妈贝弗莉早就知道他不是她的儿子，因为她的儿子在3年前就被她跟大儿子杰森杀害了。
贝弗莉跟他坦白，尼古拉斯会辱骂及对母亲暴力相向，这使得贝弗莉被迫要求20多岁的杰森与母亲同住，一方面保护母亲，另一方面也可以控制住尼古拉斯。而在三年前的某一天，尼古拉斯跟杰森发生争执，而杰森跟贝弗莉一样都受到毒品的迫害，在精神不稳定的情况下，他失手杀害了弟弟。
而Bourdin的出现，刚好是一个将错就错的机会。所以当初即使Bourdin跟尼古拉斯的外表相差甚远，妈妈还是一口咬定这个陌生人就是自己的小儿子，这样就可以为大儿子脱罪。现在贝弗莉Bourdin两人各有所需，只要他扮演好自己儿子的角色，两个人都有好处。
其实早在尼古拉斯失踪那一年的9月份，也就是报案的3个月后，杰森曾经打电话给警方，声称尼古拉斯刚刚试图闯入他们家的车库。但是经过警方的检查，并没有任何人试图闯入的痕迹，更不用说有尼古拉斯的线索了。现在看来，杰森的这通电话更像是故意引导警方尼古拉斯还在世的举动。
不过就在Bourdin被捕后，正当警方想要对杰森进行大规模调查之前，杰森却因为吸毒过量而死，这个案子就这么卡住了。
后来警方也对贝弗莉进行了三次的测谎，前两次通过了测试，第三次却失败了。但是又有什么用呢？因为并没有找到尼古拉斯的尸体，是生是死都不知道，况且最关键的人物杰森也去世了。
不过我有个想法，万一真正的犯人是妈妈贝弗莉呢？杰森只是一只替罪羊。不过这只是我的想法，没有任何证据。况且最惨的就是贝弗莉了，两个孩子都已经不在身边。
总之Bourdin在美国服刑6年后被遣送回了法国，不过他死心不改，在30岁的时候，还伪装成一个15岁的孤儿混进了收容所，最终还是被抓了。
不过他伪装成孤儿混进多个机构，从来也不是因为他有恋童癖或者性偏差，也不是想要盗取钱财，更不曾伤害别人。他从小就跟着祖父母，但是似乎没有受到一个小孩应有的照顾，最后他选择逃跑。一直想办法混进孤儿院或者收容所，为的只是寻找一份他不曾拥有的「爱与关怀」 ，和他小时候从未得到的关注。
不过现在Bourdin已经有了属于自己的家庭，他也声称永远不会再冒充任何人，现在只想做好他自己。
