印尼的纺织和制衣业:外国投资者的机会

  • 印尼的纺织和制衣业为外国投资者提供了新的增长机会。
  • 该国2019年的纺织品和服装出口总额为138亿美元,政府计划将这一行业推向世界前五名。
  • 为此,该部门需要在新技术和机械以及人力资本开发方面进行投资。
  • 可以促进这种转变的外国投资者可以利用其建立新的出口市场并提高印尼纺织产品的竞争力。
  • 印尼的纺织和制衣业在2019年全年取得正增长,出口额达138亿美元,高于2018年的100亿美元,使该国成为世界上最大的纺织品生产国之一。

    尽管有这种上升趋势,但该行业已受到中美贸易战和现在的COVID-19爆发的严重影响。越南虽然也受到贸易战的影响,但在2019年仍然录得约350亿美元的纺织品出口。

    目前,印度尼西亚总产量的30%用于满足国内需求,其余的主要出口到美国(36%),中东(23%),欧盟(13%)和中国(5%)。这些产品由为全球服装品牌生产的大型制造商主导。在该病毒发作之前,印度尼西亚纺织协会(API)表示,该国的纺织和制衣业预计将以5%的复合年增长率(CAGR)增长。


    政府通过其“工业4.0总体规划”,旨在到2030年推动该国跻身世界前五名最大的纺织品生产国。这为外国投资者提供了独特的机会来参与和协助实施这一振兴计划,特别是提供精良的专业知识。生产技术。

    约束依然存在

    内部限制仍然困扰着印尼的纺织工业,并阻碍了其出口潜力。与其他纺织品生产国相比,电力和天然气价格较高,这降低了印度尼西亚在国际市场上的竞争力。

    人工成本也逐年增加;印度尼西亚的最低工资在2020年提高了8.5%。该国的最低工资也根据行业确定。一个省的“领导部门或产业”,例如纺织品和服装制造业,可以确定自己的最低工资率,也称为UMSP。UMSP必须高于省最低工资(通常高出5%或以上)。

    另一个问题是机械老化,这导致该国的生产率和效率总体下降。尽管只有最大的参与者才能负担得起投资新工厂和机器以补充这些运营,但这削弱了该行业的主要优势之一-上游和下游产业的存在。

    此外,区域一体化程度的提高已导致廉价的纺织品(特别是来自中国的合法和非法的)大量涌入印度尼西亚,这给较小的国内制造商带来了压力。对于许多较小的本地公司而言,转向生产“ Batik”一直是一种与众不同的方法,但这是全球纺织行业中一个非常小众的市场。

    蜡染技术是使用蜡和染料来装饰印尼开发的布料和服装的百年技术。这种艺术形式被联合国教科文组织指定为印度尼西亚对世界的文化贡献,许多制造商仍在使用手绘设计。越来越多的制造商正在放弃手工技术,而使用现代机械来生产印刷的蜡染。


    外部限制包括卢比贬值,这增加了生产成本。这是因为,诸如棉花之类的原材料是从美国,巴西和澳大利亚以美元购买的,每年花费在300到6亿美元之间,并且影响了迎合国内市场的公司的盈利能力。有能力出口产品的较大公司正在从美元走强中受益,因为美元增加了收入。

    外国投资者的机会和行业多元化

    尽管存在上述挑战,但对这个利润丰厚的行业进行全面改革仍需要本地公司获得急需的资金。

    迫切需要具有促进更多增值生产技术的专业知识的外国投资者。此外,随着国际竞争的加剧,缺乏资本竞争能力的纺织公司可以通过合伙,合资和私募股权投资成为收购目标。

    印尼政府正在寻求加强对纺织业的支持。本届政府通过修建新的公路和港口来改善该国的物流。它还在遏制非法纺织品的进口,并收紧纺织品和纺织品的进口规定。

    正在与当地公司合作开发更多适合该行业的职业机构,以培养能够在生产中使用最新技术(例如3D打印)的熟练人力资本。

    行业参与者还必须使其出口市场多样化-考虑到其最大市场美国可能随时对包括纺织品在内的多种印尼产品征收关税。

    新的潜在国际市场可能包括澳大利亚-两国都于2020年2月批准了IA-CEPA贸易协定 -以及新西兰,韩国和日本。

    此外,印尼的穆斯林时尚服装在中东和北非的市场正在增长,因为该地区现在占该国海外任务和贸易谈判的一半以上。


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