天山生物（300313）2019年年度董事會經營評述內容如下：
一、概述
報告期，公司實現營業總收入2.29億元，同比增加117.63%；實現營業利潤-0.92億元，同比減虧94.99%；實現利潤總額-0.60億元，同比減虧96.93%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-0.61億元，同比減虧96.87%。截止2019年12月31日，公司總資產為11.43億元，同比減少18.51%，其中，流動資產減少58.33%，非流動資減少5.85%；公司歸屬於上市公司股東的所有者權益1.49億元，同比減少28.61%。
2019年，公司積極化解風險，推進主業發展，提升公司運營能力，為適應內外部環境變化影響，公司調整經營模式、盤活資產，秉承“加強管理、節本增效”的經營理念，圍繞畜牧主業重點工作如下：
1、育種業務系公司核心業務，公司主要開展凍精業務、牛品種改良業務，根據市場需求選育優秀種公牛，做精做專特色種質資源產品。2019年公司共有321頭種公牛參加了全國種公牛遺傳評估，其中112頭乳用牛中有5頭公牛排名前20名；209頭肉用及兼用牛中有5頭種公牛在各品種中排名前10名，育種水平不斷提升。生產方面，在牛群健康管理、產品質量提升、成本管控及團隊建設等方面創新開展工作，各項生產經營指標均達到預期；銷售方面，以銷售目標為導向，新開拓貴州、青海市場，開發河南、江西、河北代理商，開發南疆零售凍精市場，為後續凍精市場化銷售工作打下良好的基礎。新增微信公眾平臺等新媒體宣傳工具，同時，公司加強客戶及潛在客戶的業務交流及對基層育種員、配種員等的培訓，做好長期客情維護及技術服務評價工作，為公司後續凍精銷售和品牌知名度提升夯實基礎。
2、在種畜推廣方面，報告期公司肉牛推廣業務繼續與南疆產業扶貧相結合，公司承接恆大在麥蓋提縣扶貧項目的安格斯牛採購業務，累計從澳大利亞引進活體青年安格斯母畜近1萬頭，先期引進的7031頭牛在報告期確認收入，後續批次將陸續達到收入確認條件。報告期，公司還承接並完成巴楚縣西門塔爾母牛引種採購任務。公司在實施種畜推廣的同時，對項目存欄安格斯牛群提供細緻的技術服務，為公司開拓國內牛隻推廣業務提供了實操經驗和強有力的競爭保障。
3、在經營管理模式方面，以解決經營問題為切入點，創新管理思路，優化組織架構，盤活閒置資產。對低效閒置資產採取對外出售、承包、租賃模式提高資產使用效率，降低虧損。
4、在重大案件處置方面，2019年公司積極開展因重組被合同詐騙案件處置和善後工作，努力降低事件影響。報告期，刑事訴訟方面，公司被合同詐騙刑事案件刑事立案並進入審查起訴階段；民事訴訟方面，公司反訴重組交易對象廣東宏業、盛世軒金案已獲一審勝訴，該案二審尚未開庭；公司起訴蕪湖華融渝穩投資中心（有限合夥）等33個交易對象的股權轉讓撤掉交易之訴已於2019年10月28日獲法院受理。公司將採用包括法律手段在內的一切措施維護上市公司利益，積極配合公安等司法機關和監管部門調查工作，努力盡快還原事實真相，儘可能挽回損失，減少影響。
二、核心競爭力分析
報告期內，公司競爭能力繼續保持行業前列水平，未發生因核心管理團隊或關鍵技術人員離職、設備或技術升級換代、特許經營權喪失等導致公司核心競爭力受到嚴重影響的情形。
1、核心競爭能力
（1）種質資源優勢
公司是我國最大的牛品種改良產品及服務提供商之一，是新疆唯一一家國家級凍精生產企業，是國內唯一專業從事牛品種改良的上市公司。公司在牛的良種繁育領域潛心深耕，擁有了國內品系最全的北美荷斯坦基因庫以及國內最多的優質褐牛種公牛資源，是新疆地區褐牛改良的主要承擔企業。公司在牛的種質資源方面具有不可複製的領先優勢，高品質種質資源與良好的自我繁育能力使公司具備快速調整各品種牛群規模的能力，可以靈活應對未來市場變化，適應市場競爭形勢的變化。
（2）技術優勢
公司多年從事種公牛凍精生產，擁有一支技術精良、實踐經驗豐富的專業技術人員隊伍。公司擁有全套進口凍精生產設備和國內領先的凍精檢測設備，核心人員接受過國際頂尖育種公司育種和養殖的專業培訓。公司掌握育種的核心技術和育種數據庫，建立了良種繁育體系，公司的技術研究與開發已覆蓋良種繁育體系的各個環節，不僅應用於自身品種改良與種牛群繁育，而且可以為客戶提供全面的技術服務。
（3）區位優勢
新疆是全國第二大畜牧區，牛存欄量佔全國的20%，是畜牧業傳統優勢區域，公司的產品及服務在新疆具有廣闊的市場空間。同時，新疆豐富的牧草資源，為公司生產經營提供了天然優質的自然環境。
（4）戰略佈局優勢
公司依託新疆基地、寧夏基地科學規劃與運營，使得育肥基地的畜牧養殖與飼草料基地的飼草料種植，形成有機結合的現代化、規模化的生態循環農業模式，實現種養一體化的混合農作，從而實現從源頭到產品的全程可控，有效提高產品品質、降低成本，並可以通過產業鏈的延伸，發揮公司種質資源優勢，提升公司生產規模和持續盈利能力。
2、特許經營權、商標、無形資產等
A.由於良種繁育行業的特殊性，實施許可證經營，公司擁有的經營權情況如下：
B.商標情況
公司擁有商標情況如下：
C．土地使用權、不動產登記及草場使用權
①公司擁有土地、草場使用權情況如下：
②不動產登記證
注：原公司所有的坐落於榆樹溝的470畝設施農用地《昌市國用(2013)第20130036號》和30畝工業用地《昌市國用（2011）第20110058號》已經過戶至全資子公司昌吉安格斯，同時上述土地使用權證及涉及的房屋產權證書均已經變更為不動產登記證書。
③公司子公司明加哈農業擁有36塊土地權證，具體土地情況如下：
D．專利技術
E．證書
三、公司未來發展的展望
（一）公司未來五年核心戰略
公司未來五年將繼續實施肉牛戰略，依託公司在牛育種領域形成的種質、技術等優勢，以牛育種為基礎，進一步整合資源，向種牛進口凍精推廣及服務、種羊育種、種羊凍精和肉牛繁育、養殖、育肥、屠宰加工及精細分割的完整產業鏈有重點、分步驟地延伸，打造具備國民知名度的牛肉品牌。
1、育種產業領域
公司將繼續夯實基礎，加大育種技術綜合研發，發揮地方自然資源優勢，提升在牛育種領域的核心競爭力。包括1）通過加強與國際領先育種企業在牛育種、DHI測定、優質遺傳物質引入、種公牛培育等方面深入合作，提升種質資源整體水平；2）提高優質凍精及性控凍精的供給能力，提高滿足客戶需求的技術服務能力；3）提高公司在國內育種行業的市場佔有率，保持在行業內的領先地位；4）積極主導建立集成國內外優勢資源的聯合育種平臺，提升牛育種水平。
2、肉牛產業領域
著力打造肉牛產業，包括1）做好前端良種引種推廣工作，繼續探索更適合中國農區畜牧業養殖水平、資源稟賦及推廣階段的肉牛養殖產業發展方式，紮實做好優質良種肉牛的引種、推廣工作，採用多樣化的合作和發展方式，實現公司、養殖戶和上下游合作方的多方共贏；2）圍繞新疆、甘肅、內蒙古等畜牧資源豐富區域，大力發展肉牛育肥養殖產業，通過將資本、管理、技術相結合，改造現有牧場，完善配套設施，建立標準化流程，實現肉牛規模化育肥養殖；引入數字化牧場管理系統，嚴格把控核心生產指標，降低生產成本，提升養殖水平，增加養殖效益；嚴格監督養殖過程，建立健全牛隻檔案，建立肉牛可追溯體系，有效提升產品品質，打造國內高品質、安全健康的肉牛供應平臺。
3、產業資源整合
依託公司自身的在上游種質資源優勢，以資本為紐帶，有重點地部署，整合肉牛產業鏈有潛力的資源並與精選優質企業進行合作，進一步發揮公司在優秀品種引種、育種繁育、標準化養殖及其服務、供應鏈管理等方面的競爭優勢，提升公司的盈利能力和核心競爭力，待條件成熟後，逐步向後端牛肉屠宰、深加工、肉製品銷售環節延伸，打造具備國民知名度的牛肉品牌。
（二）2020年經營計劃
1、育種業務方面，公司將繼續夯實基礎，在育種專業領域深耕細作，加大育種技術綜合研發，提升公司育種水平，提高公司核心競爭能力。同時，通過整合各類資源及銷售力量，提高公司產品市場佔有率，保持在行業內的領先地位。
2、肉牛產業領域，公司將著力打造肉牛產業，充分發揮安格斯核心繁育種群的自身優勢，繼續做好肉牛引種、繁育、育肥等工作，充分整合肉牛產業鏈有潛力的資源，並與精選優質企業進行合作，努力提升公司的盈利能力和核心競爭力。同時，公司將在養殖技術方面積極探索，增加養殖效益，確實發揮區位優勢，提高料肉比，提升牛肉品質。
3、產業併購方面，公司將積極推動產業併購重組，努力發掘優質且適合公司的併購標的，依託自身的上游種質資源優勢，推進產業鏈下游延伸與協同發展。
4、資產管理上，公司將加大資產管理力度，籌劃出售部分虧損產業、閒置資產，努力盤活閒置和低效資產，提高資產利用率，降低企業虧損，提高資金流動性。
5、內部管理上，公司將重點圍繞“加強管理、節本增效”開展各項工作，加強對各個環節的把控，提高工作效率，形成“提要求、給意見、多監督、抓落實、常指導”的管理模式，做好崗前培訓及內控制度、流程的學習與執行，完善考核評價體系的建設工作，確保既定目標的實現。
（三）可能面對的風險
1、經營業績風險
受複雜變化的國內外經濟環境和持續低迷的行業形勢影響，公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤仍為虧損。因此，公司業績存在一定風險。
公司將採取積極措施改善業績，增加市場跑動和客戶溝通頻次，強化宣傳和服務力度，與業內獸藥、飼料等企業搭建信息共享平臺，採用請進來，走出去的方式，邀請畜牧養殖集中區域的一線育種人員、畜牧管理人員及牧場技術人員參加公司組織的專業培訓，同時，深入牧區牧場開展技術服務，增強產品競爭力和客戶粘性。同時，公司通過加強生產管理，強化成本、費用控制，通過資產出租、處置等方式提高資產效率，降低經營風險。
2、疫病風險
疫病是畜禽養殖業面臨的最大風險。國內外曾多次爆發瘋牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，導致大量畜禽死亡或被宰殺，給畜禽養殖業造成很大的損失。作為良種繁育企業，公司需要養殖大量種公牛和母牛以生產凍精、繁育後備種公牛，因此，公司也面臨牛發生疫病的風險。牛容易發生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宮炎等疫病，這些疫病的發生不僅影響牛的生產、繁殖能力，還影響凍精和牛奶的產量和質量，嚴重的將導致病牛喪失生產和繁殖能力。如果爆發大規模的動物疫情，有可能導致大量的牛死亡或被宰殺，將對公司生產經營造成重大影響。
公司主要管理人員和核心人員均具有多年的養殖及疫病預防經驗，還聘請有專業獸醫負責疫病的預防和治療，採取了隔離、消毒、分散飼養、疫苗注射等措施以預防疫病的發生。另外，公司各生產場站位於昌吉阿什裡鄉和榆樹溝鎮，遠離人口密集區，周圍數十公里內沒有其他養殖場，可大幅降低疾病傳播的風險。同時，新疆的動物防疫水平較高，已在全區初步形成統一指揮、反應快捷的動物防疫網絡體系，可以有效防止疾病的蔓延。
3、訴訟風險
2018年12月，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知書》，就公司收購大象廣告股權事項符合合同詐騙案立案條件，已經予以立案，公安機關正在對該案進行偵查。該合同詐騙案的最終認定結果存在不確定性，公司存在一定的訴訟風險。
受上述事項影響，公司暫停履行發行股份購買資產協議現金對價的支付義務，重組交易對方廣東宏業廣電產業投資有限公司（以下簡稱“廣東宏業”）、深圳前海盛世軒金投資企業（有限合夥）（以下簡稱“盛世軒金”）就公司未支付現金對價事項分別向新疆昌吉州中級人民法院提起了訴訟，法院於2019年12月23日作出判決，駁回廣東宏業、盛世軒金的訴訟請求，並撤銷天山生物分別與廣東宏業、盛世軒金簽訂的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司與陳德宏等關於大象廣告股份有限公司之發行股份及支付現金購買資產協議》中天山生物向其購買的大象廣告相關股權的相關約定。2020年3月11日，公司收到法院送達的《民事上訴狀》，因不服昌吉回族自治州中級人民法院做出的民事判決，廣東宏業、盛世軒金股權就與公司轉讓糾紛一案提起了上訴。截止目前，該上訴事項屬二審受理階段，存在不確定性風險。
公司將積極配合公安機關刑事偵查，並通過提起民事訴訟、反訴等方式，主張權益，努力減少損失，積極維護上市公司及廣大投資者合法權益。
4、被中國證監會立案調查的風險
公司於2019年1月23日收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》（新證調查字2019001號）。因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司進行立案調查。截至本公告發布日，中國證監會調查工作仍在進行中，公司尚未收到中國證監會就上述立案調查事項的結論性意見或決定。
目前，公司總體經營情況正常，該事項不會對公司日常生產經營活動產生重大不利影響。
5、承擔擔保責任風險
截止報告期末，公司為大象廣告擔保餘額為6,496.60萬元，截至本報告披露日，該項擔保餘額為5,600萬元。鑑於目前大象廣告公司持續經營能力存在重大不確定性，公司將存在履行擔保責任的風險。
公司積極採取相關措施以保障自身權益，繼續尋求其他方式減少自身損失。
6、管理風險及人力資源風險
公司境外投資項目運營及併購重組項目的開展，對公司運營管理的要求不斷提高，如當前的管理體系不能適應業務規模迅速發展的要求，則可能對公司的經營發展帶來一定的不利影響。同時，境外公司的設立及投資、收購行為的增多，對管理、技術、業務等方面人才需求增加，如不能建立科學的引人、用人、育人機制，將加大公司管理風險。
公司將進一步建立和完善內部控制和授權體系，建立和完善長效培訓機制，通過深入市場、加強管理和對業務的控制，及時發現經營管理過程中的問題；提升子公司運營管控能力，進一步加強對子公司的管理與考核，以規避和降低管理風險；公司將進一步完善薪酬、福利與績效考核和激勵機制，優化機構設置，打造充滿活力的用人機制和育人機制，充分調動科研技術人才和管理人員的創新積極性，保障公司戰略實施。
