2020年，國內外疫情持續發酵，全球半導體市場下滑，佔半導體收入約三分之一的存儲器市場規模卻有所增加，甚至出現了一定程度的爆發。這樣的景氣度能否持續？提供國內領先存儲設計方案的東芯半導體認為，
疫情之下的短暫爆發或許並不是一個好信號。
全球半導體市場下滑，存儲逆勢增長
據IC Insights數據顯示，過去的34年中，全球半導體產業存在一定的週期性，出現2位數百分比下滑後，有5次均持續2年才恢復。受到全球貿易波動、半導體終端產品跌價，智能手機銷量逐漸飽和等因素的影響，2019年半導體市場出現微弱增長，其中，5G、新能源汽車、物聯網、人工智能等全新技術與產品應用為半導體行業的復甦帶來了轉機。
中國半導體產業2020年第一季度市場規模 （數據來源：中國電子信息聯合會）
然而，2020年新冠肺炎的爆發導致國內半導體從1月到4月市場規模預測不斷下修，4月份，其預測已經下調至3458億美元。
據中國電子信息聯合會統計，2020年第一季度25254家規模以上半導體企業，營收1.376萬億，同比下滑15.1%，利潤總額487億元，同比下滑82.3%。不過，佔半導體收入約三分之一的存儲器市場規模預計今年仍將達到1247億美元，較上年增長13.9%，被持續看好。
據CINNO Research最新發布的內存價格報告指出，2月份DRAM與NAND Flash價格持續上漲，DRAM上漲最主要的動力來自於服務器、數據中心正在快速布建5G基礎建設的需求持續強勁，而NAND Flash的部分同樣也受惠於服務器市場帶動企業級固態硬盤的需求上揚而漲價，再加上供需環境上NAND Flash比DRAM更為吃緊，因此漲價幅度更為明顯。
Gartner研究業務副總裁理查德·戈登表示：“由於從2019年開始嚴重缺貨，NAND 閃存收入預計在2020年將增加40%；而DRAM預計將下滑2.4%，而在疫情期間，由於需要通過持續的戰略投資來支持更多的遠程工作和在線訪問，超大規模數據中心、通信基礎設施及服務器領域的大規模應用將更能抵抗需求下滑。”
2020年疫情爆發以來，以5G、人工智能、大數據中心等應用為代表的新型基礎設施建設，在疫情防控及復工復產方面發揮了巨大作用，這也倒逼國內新基建加速發展。因此，在2020年3月4日，中央政治局常務委員會會議提出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。
新基建的突然加速，將極大程度促進國內存儲市場的發展。東芯半導體副總經理陳磊在“5G遇上新基建，半導體機遇大盤點”的直播中談到：“新基建的七大領域比起直接經濟來說，帶動了更大數字的間接經濟。”因此，也給國內存儲市場帶來了巨大的新機遇。
第一，5G基站的加速建設，會導致AAU、BBU對存儲要求更高，它不僅需要大容量NOR Flash（512M，甚至1G），也需要高容量NAND Flash(如4Gbit 、8Gbit)，還需要高溫處理，而這些需求東芯半導體的產品都可以滿足。
第二，特高壓的建設，從輸電到變電，最後傳送到千家萬戶。國家電網對PLC的標準會提高，所以它使用的電錶也會對NOR Flash有新的需求。
第三，城市軌道建設，對快速切換的通信領域提出新的需求，也會導致存儲需求產生變化。
第四，新能源汽車充電樁建設及自動駕駛發展，也會加大存儲的需求。
第五，人工智能及大數據中心的發展，將會需要更多高速的DRAM及高容量的NAND Flash。
存儲市場短暫爆發或許並不是好信號
從2019年第四季度來看，市場對於存儲器的需求是增加的。“在2020年2、3月份國內疫情爆發後，雲存儲、數據中心、遊戲、服務器等需求大漲，部分貿易商直接從存儲原廠溝通拿貨，從年前到現在，存儲器價格也已上漲60%。”一位業者表示。
2020年疫情爆發後，NAND Flash及NOR Flash價格在2020年第二季度（2、3月份）出現了上漲，這是否意味著存儲市場從此出現了拐點，將逆勢增長？
“這可能不是一個好信號！”東芯半導體副總經理陳磊表示。
陳磊先生認為，1月份國內疫情爆發，3月份國內疫情逐漸得到控制，企業復工速度很快，所以3月份需求較強導致價格上漲。令人擔憂的是，印度、東南亞等國外疫情在3月下旬爆發，這部分需求的下滑將在5月份釋放出來。整體來看，對2020年存儲市場依舊抱樂觀態度，歐美疫情如果控制的好，
2020年第三季度存儲價格可能會下調，與第一季度持平。集邦諮詢研究副總經理郭祚榮也認為，2020年第一、第二季度DRAM與NAND合約均價仍維持上漲，但是疫情在中東、歐洲與美國急速擴散，全球經濟系統性風險加劇，存儲器市場可能提前反轉進入不景氣週期。所以，真正的挑戰會從三季度開始，隨著需求萎縮，DRAM和NAND合約價格可能由漲轉跌，即跌價成為趨勢的可能性較高。
從長期來看，根據中信證券研究部數據顯示，NAND Flash的價格週期為3-4年，當下價格正處於週期底部復甦階段，後續仍有上漲區間。疫情爆發之後，對存儲芯片需求產生負面影響的主要是手機、PC等消費電子產品，服務器需求量遠超預期，整體來看，在日韓、歐美等存儲器大國疫情影響不大的情況下，疫情加大了存儲芯片的需求。
“如果日、韓、歐美等存儲大國在5、6月份依舊沒有控制住疫情，則將出現不利於供給端的局面。考慮到下游可能有增加備貨、提高庫存的現象，也不排除NAND Flash、DRAM等價格快速上漲的可能性。”一位行業資深人士分析認為。
國產存儲廠商該如何抓住市場機會？
“目前，國產半導體自主率很低，預計2025年能達到20%。其中存儲對應的自主率更低，不到2%，未來發展空間巨大。”富士康採購中心經理C.P.M CIA鮑三華說道。
據CINNOResearch數據顯示，2019年第三季度全球NAND Flash市場份額佔比前五的企業分別是三星、凱俠、西部數據、美光、英特爾、SK海力士，幾乎被韓、日、美三國包攬，其主要生產的產品集中在3D NAND，差不多都在100多層；排名第七位之後的存儲企業產品大都是2D NAND。
2019 Q3全球NAND Flash市場份額情況 （數據來源：CINNOResearch）
東芯半導體副總經理陳磊介紹：“雖然國內存儲產業進步明顯，但在全球市場份額佔比不到0.2%，未來增長空間很大。國內存儲器廠商未來可以從SLC NAND逐步邁入3D NAND，這一塊市場很大，每年差不多有600億。”
相比NAND Flash，國內存儲廠商NOR Flash市場份額還是很大的，當下國內的NOR Flash產品正從中低端邁入中高端，進入高品質市場，所涉及的領域也已經覆蓋到標準要求較高的工業和汽車市場。
2019 Q3全球NOR Flash市場份額情況 （數據來源：CINNOResearch）
如今，國內知名存儲廠商針對NAND FLASH、NOR FLASH、DRAM各有佈局，東芯半導體是目前國內唯一一家同時具備NOR flash、NAND flash和DRAM三種產品存儲器的設計公司。據東芯半導體副總經理陳磊介紹，目前東芯半導體共有4條產品線，第一：NOR Flash：集中做1.8v低功耗產品，可以提供32M、64M、128M和256M，主要應用於智能穿戴市場；第二，NAND Flash：串行SPI，主要運用在光貓、監控、安防市場；第三，NAND MCP：主要應用於手機、基帶，可以應用在4G甚至5G物聯網模塊；第四，DRAM產品：包括標準DDR3產品、低功耗的LP1和LP2產品等。
對於國產存儲廠商發展，東芯半導體優勢明顯。
首先，本土化優勢。中國電子產業產能很高（如手機、電視、可穿戴等產品），對存儲產品的需求非常大，自主替代已是大勢所趨。
其次，定製化產品便於更改需求。不同的應用場景、不同的系統規模，也影響著存儲系統的選擇，選擇國內定製化存儲產品，在需求更改方面會更方便。
第三，國內產業鏈的整合對大型生態廠商很有利。如東芯半導體選擇將製造、封測廠全部建設在國內等。
國內存儲市場有著很大的機遇，但同時也有長的路要慢慢走下去。在東芯半導體副總經理陳磊分享他二十年的行業經驗中提到：“在巨大的存儲市場中，雖然國內已經有了很大的進步，但在很多方面還是會有所欠缺。比如，作為半導體公司，如何將客戶需求轉化為產品指標，再構造一個完整的計劃去推廣產品，這是國內企業有所欠缺的地方。但東芯半導體看到了這方面的欠缺之處。做到了先從應用端分析，再從產品端分析，考慮客戶需求以及客戶將來可能會需要什麼樣的產品，長遠考慮來進行產品路線的選擇，以便更好地服務於客戶，提供高效可靠的存儲方案。”
寫在最後
總而言之，存儲芯片是電子信息領域的重大戰略性支柱產品，是應用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎性產品之一。目前，國內存儲芯片市場需求巨大，但嚴重依賴於進口，未來國產替代需求空間大。
本次疫情對於國內存儲產業更像是一場大考，當下中國是疫情控制得最好的國家之一，在國外存儲產品受到影響而國內影響不大的情況下，像東芯半導體這樣優勢明顯的國產存儲企業將有望利好。
