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有研究機構指出：RCS 市場空間巨大:面臨 5G 商用重要時點,應用場景缺乏的背景下,全球佈局 RCS迫在眉睫,全球主要國家紛紛佈局。據 GSMA 官方統計,截止至目前(2020 年 4 月), 全球月活用戶已超過 4 億,全球有 88 個運營商對 RCS 實現了商用,預計到 2020 年底 將有超過 200 張網絡商用,預計到 2021 年 RCS 市場規模達到 740 億美元。
掘金 5G 消息產業鏈滲透率快速提升,RCS 全球市場空間巨大
RCS 短信滲透率快速提升:據 Mobile Squared 測算,2019 年企業 RCS 短信大約為163.1 億條,2020 年或增長至 806.1 億條,2023 年或達到 1.55 萬億條。目前市場上有14 億部安卓機型支持 RCS 短信,其中三星一年出貨 3 億部支持 RCS 的新機。
據 GSMA 的數據,SMS 短信仍然是世界上最大的信息平臺,在 2017 年有 40 億月度活 躍用戶(MAU)和 2 萬億信息交換,基於短信的 B2C 市場價值 600 億美元。相比之下,WhatsApp 和 Facebook Messenger 的 MAU 均約為 15 億,預計 RCS 將在 2019 年底 前達到這一用戶數量。
個人短信持續下滑，企業短信為主要增量
近年來，受 OTT 消息衝擊影響，運營商短信市場持續縮量。據 Ovum 測算數據顯示，2017 到 2022 年，全球個人 P2P(用戶-用戶)SMS 短信收入預計將由 696 億美元下滑 至 402 億美元，其中，A2P(應用-用戶)SMS 短信收入則由 471 億美元下滑至 430億美元。國內短信市場也面臨類似瓶頸，CNNIC 數據顯示，2011 年至 2018 年，中國 互聯網即時通信用戶規模佔整體網民比例從 80.9%提升至 95.6%。受此影響，我國個人 短信市場持續下滑，據中移互聯網報告數據，僅 2016-2018 兩年間我國個人短信發送 量平均下滑 39%。
- 企業短信市場成為主要增量
在營銷短信、驗證碼短信的帶動下，全球企業短信服務市 場或成為短信市場新的增長點。據工信部數據顯示，2018 年全球企業短信市場規模達235.8 億美元，預計 2020 年全球企業短信行業市場規模將增長至 282.4 億美元，
2018-2020 年 CAGR 達到 9.4%。受國內移動互聯網市場快速發展驅動，2018 年我國 企業短信服務市場規模達 248.9 億元，預計 2020 年將增長至 316.8 億元，2018-2020年 CAGR 達到 12.8%,快於全球企業短信市場發展。
受企業短信快速增長驅動，國內移動短信業務量自 2018 年起重回增長通道，2019 年全 國移動短信業務量首次突破 1 萬億條，同比增長 38%。我國企業短信行業已有數十年 的發展歷程，行業中競爭企業達上千家，運營商佔據企業短信市場五成以上份額。
RCS 為 5G 終端必選功能，助力運營商企業短信價值提升
GSMA 已將 RCS 納入 5G 終端的必選功能，要求 5G 終端必須支持 RCS,未 來 5G 設備的 RCS 功能將自動打開，用戶數量將會迎來爆發式的增長，預計2020 年底全球將有超過 200 張網絡商用 RCS,預計到 2021 年 RCS 市場規模 達到 740 億美元。RCS 全球標準統一、較低的推廣成本、及強大安全保障助力 運營商 B2C 領域短信體驗全面升級，促進運營商企業短信業務價值提升。
RCS 是短信演進的必然趨勢，也是奠定 5G 全面佈局的必要前提：2019 年 10 月，國 際電信組織(GSMA)將 RCS 納入 5G 終端的必選功能，這預示著 RCS 將成為智能手 機信息服務的新標配。GSMA 從 2016 年開始聯合運營商以及相關生態企業聯合制定RCS Universal Profile 規範，已更新 5 個版本。2017 年，GSMA 在 RCS UP 2.0 中引 入 MaaP,通過運營商消息平臺將短信升級為 RCS 消息。2019 年 10 月， GSMA 完成 標準 NG.114 的制定，對 5G 終端業務和技術要求做出更明確規範，要求 5G 終端必須 支持 RCS,這一點也在 RCS UP 2.4 文件中得到了印證。當網絡和終端條件符合時，未來 5G 設備的 RCS 功能將自動打開，用戶數量將會迎來爆發式的增長，成為繼 VoLTE之後又一廣泛使用的通信功能產品。
5G 消息全新屬性，助力傳統短信體驗全面升級
5G 消息相較“兩微一抖”的核心競爭優勢
1)打破“互聯互通孤島”:5G 消息基於統 一的國際標準(GSMA RCS UP 2.4),與採用私有協議的 APP 應用“孤島”相比，5G消息在互聯互通上具備一定優勢；
2)內容推廣成本低：RCS 免註冊登錄、免安裝應用，圍繞電話號碼的應用平臺體系，使其推廣成本大大降低；據 Mobile Squared 測算，相 較直髮郵件僅有 3%的打開率，用戶有望打開其收到的 75%的 RCS 企業短信。RCS 企 業短信的打開率也遠超過頁面廣告。從客戶轉化率來看，RCS 消息的客戶轉化率為郵 件的 2 倍。據日本運營商 KDDI 統計，85%的用戶會打開 RCS 企業消息，打開率比 SMS和 e-mail 高 40%;
3)信息安全性高：基於 SIM/MSISDN,RCS 支持加密傳輸、圖形 密碼等信息交互方式，在安全防偽上有新體驗，用戶更認可其安全性。RCS 全球標準 統一、較低的推廣成本、及強大安全保障助力運營商傳統短信體驗全面升級，進一步與OTT 廠商競爭。
國際海外RCS富媒體信息應用情況
日本市場:運營商佈局 RCS 的成功典範
日本運營商積極升級 RCS 消息,用戶數激增:日本三大運營商 KDDI、NTT DOCOMO和 SoftBank 在 2011 年實現了 SMS 服務的互通,為進一步實現照片、視頻等跨網傳遞 (MMS)等功能,日本三大運營商於 2017 年將 SMS 升級至 RCS 消息以滿足用戶的 更多需求。KDDI、NTT DOCOMO 和 SoftBank 於 2018 年 5 月推出了統一標準化用戶 界面的 RCS 命名為“+Message”,運營商將“+Message”應用程序預加載在新 Android設備中。這項服務促使 2018 年日本 RCS 用戶激增。“+Message”推出僅兩個月就已 擁有 200 萬的活躍 P2P 用戶。截止至 2018 年 8 月,該服務推出僅四個月用戶數量超 過 300 萬。用戶數量在 2019 年持續走高,6 月日本已有超過 900 萬人積極使用 RCS,11 月攀升至 1300 萬。據 Mobile Squared 預測,到 2020 年底,日本 RCS 用戶將增至1750 萬,2021 年有望超越 4000 萬。
日本市場成為運營商佈局 RCS 的成功典範:Mobile Squared 預計,日本企業與客戶間 交互的 RCS 信息數量迅速增加,2021 年將達到 7.5 億條,2023 年達到 87 億條,其中 絕大多數將是 P2A 信息。日本 RCS 市場有非常強勁的用戶接受度,隨著規模的擴大, 企業客戶的支出也將增加。目前日本 RCS 市場主要客戶包括金融機構、交運行業及傳 媒及營銷公司。到 2023 年,RCS 的品牌廠商支出收入將達到 2.6 億美元,使日本成為 全球最大的 RCS 市場之一,“+Message”的成功也使得 RCS 在全球範圍內快速萌芽。
- 美國市場:互聯網廠商先行,運營商緊跟其後
Google 通過雲啟動 RCS 功能以加速 RCS 技術的應用,Google 越過運營商,通過Android 系統向用戶提供 RCS 信息服務。2019 年 6 月,Google 已經向英國和法國部 分地區用戶開放 RCS。2019 年 11 月,Google 宣佈向美國 Android 推動 RCS,並計劃 未來在全球 Android 設備之間開放以實現全球 RCS 消息互通。從 OTT 消息的結構來看,Business Insider 預計 A2P 消息佔比將有所提升,由 2018 年的 9.7%提升至 2024 年 的 37.7%。
而美國四大運營商 Verizon、AT&T、Sprint 和 T-Mobile 於 2019 年 10 月宣佈將在 2020年推動“跨運營商消息傳遞計劃”(CCMI),成立一家合資企業,為安卓智能手機在美 國提供 RCS。CCMI 也會和 Google 和 Samsung 合作以確保 RCS 消息跨平臺的兼容。 據 Business Insider 測算 RCS 功能將大幅增加美國運營商每年 B2C 的消息數量,或由2019 年的 40 億,增長至 2024 年 230 億,併為運營商帶來大量的用戶數據,或打開大 數據服務等其他增長空間。
設備商積極參與 RCS 建設,RCS 生態鏈迎來全新機遇
5G 消息將打造以運營商為核心,和平臺商廠商、手機廠商、SDK 廠商、AI 廠商及 SI/行業客戶緊密結合的完 整 RCS 產業鏈。目前 RCS 技術已獲得手機廠商的大力支持,華為、小米、OPPO、魅族等品牌的新機型都基本配備了 RCS 消息功能,可直接在手機端操作,免費開通。
OPPO:OPPO 移動定製機目前已經可以實現 RCS 多媒體信息、智能短信、MaaP 商 業信息等能力,未來還將擴展車票訂購、快遞查詢、下單購物、訂餐排位、銀行轉賬、 遊戲娛樂等業務,涵蓋功能將非常全面。
華為:華為表示將持續與運營商保持消息領域的長期溝通與合作,共同做大 5G 消息市 場。華為 2020 年 3 月就已入場中國移動試點大區啟動聯調測試,計劃 4 月打通廣東移 動 first call,6 月支持中國移動實現 5G 消息業務商用發佈, 預計國內三大運營商 6 月實 現試商用。
中興:中興助力中國移動在杭州成功打通了基於 GSMA UP2.4 標準的 5G 消息 first call, 項目即將進入商用準備階段,預計 2020 年 6 月底就會推出正式商用,為中國移動 5G+業務創新開啟新篇章。
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—資料來源：通信設備Ⅲ行業：5G消息，新變革，新機遇-長江證券
