券商高开低走，北水绑架指数
上周五国联证券、国金证券纷纷涨停，券商板块大涨，带动指数站上60日均线，北水流入94亿；周末传出两者，今天券商板块集体高开低走，北水流出64亿。
北水虽然体量不大，但是对指数影响明显，特别是券商和白马，这是他们最喜欢进出的板块，而这两个板块对于指数的影响十分明显。
由于北水是全球投资，因此他们会考虑到欧洲和美国最新发展情况，从而进行买入和卖出。从全球金融市场彼此相关的角度来看这个逻辑是合理的。
越来越多的投资者开始关心下午的欧盘，隔夜的美盘也是基于这一点原因。
然而，中国的市场与欧美市场虽然有联系，但是区别也很大，等会儿我会在后面说一下。
至于这两只股票毫无征兆的提前涨停，如果说没有内幕交易，这就是在侮辱投资者的智商了。有还是没有老百姓说了不算，他们高兴就好。
本质上来看，券商板块的机会在于改革红利，这一点是内因。推而广之到今天比较强势的军工板块依然如此。
虽然说国际局势发生了重大改变，但是还没有到了一个不喝调和的境地，军工股受到刺激拉升也是合情合理，但是今年以来的军工股形成的趋势，更多的还是跟国企改革相关。
国有军工资产证券化是大势所趋，也是我国改革的重要一部分，长期来看是有很大机会的，但是短期却难以捉摸。
或许改革就在明天，或者一等就是三年，这一点思想准备是要有的。
海外疫情对应急影响依然在扩大
全球确诊数量已经超过3000万，并且在不断创出新高，虽然说关于疫苗的好消息不断传出，但是未来一年内疫情对已经造成的影响会一直存在。
全球央行在疫情爆发前期依靠打抗生物来刺激经济终究会在药效过去之后重新显现症状。这种情况将会十分明显的表现在金融市场上。
A股可能会在再次探底中走出独立行情
由于中国在应对疫情中的出色表现，以及经济秩序的快速恢复，从7月30日以来的将近两个月的时间里，人民币兑美元升值幅度超过3%。
这是国际资本对中国抗议成果的认可，和对中国经济表现出来的信心。
我们可以观察一下国际外汇市场的表现，除了人民币以外的货币都跟美元呈现负相关。国际资本在经过上半年的恐慌，迷茫之后，近两个月开始把主要目标放在中国，这是现实和理性的选择。
然后我们在回过头来看一下北水的实际情况，今年以来杯水资金一直在加仓A股，虽然日内有流进流出短线交易，但是其体量已经超过1.1万亿人民币，去年同期只有8000亿，也就是一年的时间外资加仓A股3000亿。
未来有潜力的板块
消息的真假先放一边，从今年以来国际局势的变化和国内顶层设计来看未来十年半导体产业或许是中国的最大风口了。
