【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股感恩節休市。
2、 央行發佈2020年第三季度中國貨幣政策執行報告。報告提出，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度。內房股板塊壓力大。
3、 上海有色網數據顯示，11月26日，電解鋁均價報16130元/噸，較25日上漲10元/噸，創近3年新高。截至11月26日，國內電解鋁社會庫存59.6萬噸，較前一週降庫1.9萬噸，無錫、南海等主要消費地到貨偏少。瑞銀認為，去年鋁需求轉弱是因工業去庫存所致。該行預期，鋁需求今年增長8%，高於全年預期約3%;認為動力會於2021年持續，預期2021年鋁需求增長由2.9%升至4.8%。留意中國宏橋(01378)及中鋁(02600)股價趨勢向好。
4、 上汽集團、浦東新區、阿里巴巴集團26日宣佈聯合打造全新智能電動汽車品牌“智己汽車”，創始輪融資達100億元。電動車全球繼續火熱，留意上游產業鏈鋰礦資源的價格變化，持續關注贛鋒鋰業(01772)股價波動。
5、 東風集團股份在港交所公告稱，公司於2020年11月26日與國家電網有限公司簽訂深化戰略合作協議及7個合作子協議，以推動新能源汽車與能源互聯網融合發展。本公司與國家電網將從建設、運營充換電站，推動換電行業標準化進程，推動車樁數據互聯互通，打造車樁電生態營銷模式，推廣新能源汽車。瑞信認為東風集團(00489)今年第四季指引強勁，股價將有正面反應。
6、 京東健康(06618)在申購階段合計獲得706.86億港元孖展認購，實際超購51.45倍，輝立證券孖展152億港元，耀才證券120億，富途、信誠證券超百億。京東健康上週通過聆訊，最快週三招股，招股價介乎62.8元至70.58元，並計劃於12月上旬敲鐘。根據行業報告，按2019年的收入來看，京東健康的零售藥房是中國最大的在線零售藥房。
7、 白卡紙價格迎來今年下半年來的第四次上漲。11月25日，晨鳴紙業上調白卡紙出廠價格，漲幅為300元/噸。據中泰證券研報數據顯示，截至11月21日，白卡紙均價為6713元/噸，較年初上漲16.6%，較年內最低點上漲約三成。大宗商品資訊和市場價格供應商隆眾資訊報告稱，到今年底，白卡紙均價或漲至7293元/噸，較去年上漲25.53%。新“限塑令”等環保政策激發了市場對塑料包裝、一次性餐具等原料替代品的需求。從供給上看，今年白卡紙並無新增產能和進口紙衝擊的壓力。留意晨鳴紙業(01812)股價趨勢持續走強。
8、 據《中證報》消息，南航通用航空有限公司混改正式落地。專家指出，隨著國企改革三年行動的實施，關於深化國有企業混合所有制改革實施意見即將出臺，國企混改正加速步入“升級版”階段。“電網、油氣、鐵路等領域混改將成為下一步推進的重點。”中國企業研究院首席研究員李錦認為，未來電網企業將加快剝離裝備製造等競爭性業務;油氣基礎設施將推動向各種所有制企業公平開放，並支持民企參與重大鐵路項目建設和客貨站場開發經營。留意中國南方航空股份(01055)等中資航空股板塊，股價底部形態構建。
9、 據《北京日報》從北京市醫保局獲悉，第三批國家組織藥品集中採購的55箇中選藥品已在北京正式執行，其中涵蓋了高血壓、糖尿病、解熱鎮痛、消化系統、呼吸系統等人們耳熟能詳的慢病常用藥，還涉及到一些腫瘤、精神、眼科等藥品，中標價格平均降幅53%，最大降幅超過95%。生物醫藥板塊繼續承壓，抄底不易。
【公司要聞】
佳源服務(01153)11月27日-12月2日招股 擬發行1.5億股
大唐集團控股(02117)11月27日-12月4日招股 擬發行3.334億股
京東健康(06618)11月26日-12月1日招股 擬發行3.819億股
領地控股(06999)11月26日-12月3日招股 擬發行2.5億股
萬國數據-SW(09698)穩價期結束 超額配股權獲悉數行使
鄭州銀行(06196)完成非公開發行10億股A股股份
鞍鋼股份(00347)擬回購3000萬股-6000萬股A股
德琪醫藥-B(06996)：ATG-016治療骨髓增生異常綜合症的療法在中國獲臨床試驗批准
華領醫藥-B(02552)：多扎格列艾汀在血糖控制方面展現出積極成效
浙商銀行(02016)擬斥20億元設立浙銀理財有限責任公司
濰柴動力(02338)擬認購山推工程不超過約2.37億股新A股
東風集團股份(00489)與國家電網簽署戰略協議 推動新能源汽車與能源互聯網融合發展
君實生物(01877)抗腫瘤產品 JS006 注射液獲得臨床試驗受理通知書
【財報數據】
中期股息每股2港仙 優品360(02360)中期股東應占溢利同比增加165.21%至3568.9萬港元
中期股息每股0.15港元 中國水務(00855)中期股東應占溢利同比減少6.2%至8.26億港元
中期股息每股10港仙 大家樂集團(00341)中期股東應占溢利同比增加8.38%至1.62億港元
李氏大藥廠(00950)前三季度擁有人應占利潤1.22億港元 同比增長51.9%
中期息每股0.225港元 六福集團(00590)中期權益持有人應占溢利減少41.3%至2.91億港元
天鴿互動(01980)三季度純利同比增長61.7%至3924.9萬元
中期息每股3.5港仙 波司登(03998)中期股東應占溢利同比增41.84%至4.86億元
【宏觀與行業】
1、國家統計局原副局長賀鏗11月26日表示，明年經濟恢復到正常水平是肯定的，因為今年經濟增長基數較低。他預計明年中國經濟增長將達到8%。
2、央行發佈2020年第三季度中國貨幣政策執行報告。報告顯示，2020年以來，跨境資本流動和外匯供求基本平衡，市場預期總體平穩。人民幣匯率以市場供求為基礎，有貶有升，雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。前三季度，人民幣對美元匯率彈性增強，小幅升值。9月末，人民幣對美元匯率中間價為6.8101元，較上年末升值2.44%，2005年人民幣匯率形成機制改革以來累計升值21.53%。
3、經濟合作與發展組織26日發佈的統計數據顯示，2020年第三季度，G20成員國國際商品貿易在2020年第二季度出現急劇下降之後，第三季度出現強勁反彈，其中出口增長21.6%，進口增長18.1%。即便如此，第三季度國際商品貿易水平仍比2019年第四季度低約5%，比2018年第三季度低約10%。
4、據中國移動預測，到2025年，國內5G將拉動近10萬億元的市場規模，6G正式商用後將拉動更大的市場規模，當然距離6G組建成網還有相當長的時間。據三星白皮書預計，6G標準的完成和商業化最早可能於2028年實現，大規模商業化可能於2030年左右實現。
5、工信部、國家衛健委發佈關於組織開展5G+醫療健康應用試點項目申報工作的通知，圍繞急診救治、遠程診斷、遠程治療、遠程重症監護(ICU)、中醫診療、醫院管理、智能疾控、健康管理等8個重點方向，鼓勵各地、各單位創新5G應用場景，通過建設試點項目，推動運用5G技術改造提升衛生健康網絡基礎設施，開展智慧醫療健康設備和應用創新，培育可複製、可推廣的5G智慧醫療健康新產品、新業態、新模式。、
6、2020年初，突發公共衛生事件打亂了大宗商品價格和全球股市原有的節奏。在全球流動性風險緩解之後，有色指數一度表現較為平淡，直到7月才迎來第一次爆發。但隨後經過近三個月的調整，終於在11月迎來新一輪爆發，有色指數11月漲幅近20%。在新一年的有色行業策略展望中，機構人士指出，面對5G、全球新能源汽車產業強勢復甦和廣闊成長空間，產業鏈相關龍頭公司有望長期受益，當前的高估值有望快速消化。
7、11月以來，Wind鋁指數已累計上漲超過28%，龍頭股中國鋁業漲幅超過41%，雲鋁股份漲逾60%，南山鋁業漲逾20%。業內人士表示，從宏觀來看，疫苗研發、經濟復甦等方面的利好消息使市場情緒顯著回暖，推動鋁、銅等工業品價格上漲。鋁的主要消費市場在建築、電力和汽車。近兩年大量房地產待竣工項目，將帶來強勁需求。此外，新能源汽車市場的繁榮也鋁消費帶來新增量，家電需求、電網投資、鋁材出口等也不斷復甦。上述因素都將刺激並支撐鋁價。
8、近日，中國石油川南頁岩氣年產量達100.29億立方米，建成國內最大頁岩氣田，日產量連續3年實現千萬立方米級增長，成為“大力提升油氣勘探開發力度”的踐行者。
9、11月25日，國際航空運輸協會(IATA)發佈2020年及2021年全球航空運輸業業績預測。根據預測，2020年全球航空業淨虧1185億美元，嚴重虧損將持續到2021年，客運量最快到2024年才能恢復到2019年的水平。
10、IDC發佈的2021年全球教育行業10大預測，其中提到，到2023年，由於在線教育的增長20%的K+12和40%的高等教育機構將發展新的數字教學法，並跟蹤影響學習成果的新關鍵績效指標;約25%的學校將利用數字身份識別和數字信任解決方案，創建個性化和安全的學生服務，這將成為更大的數字可及性和公平性的先鋒。
【主要股東增減持】
11月24日，朱雀基金管理有限公司減持贛鋒鋰業(01772)147.38萬股，每股作價70.14港元，總金額約為1.03億港元。減持後最新持股數目約為4681.3萬股，最新持股比列為19.49%。
11月20日，FMR LLC增持廣汽集團(02238)1129.6萬股，每股作價約9.29港元，總金額約為1.05億港元。增持後最新持股數目約為1.63億股，最新持股比列為5.26%。
【大行評級】
高盛：維持騰訊(00700)目標價705港元 看好明年遊戲收入增長勢頭
瑞銀：重申“買入”阿里健康(00241) 予目標價26港元
匯豐：升中教(00839)目標價至23港元 維持“買入”評級
瑞銀：維持中石化(00386)“買入”評級 目標價4.2港元
里昂：料小米(01810)明年海外市場強勁 升目標價至30港元
【交易鬧鈴】
定價日：裕勤控股(02110);
招股中：華潤萬象生活(01209)，領地控股(06999)、京東健康(06618)。
業績公佈：中國燃氣(00384)，希望教育(01765)，首灃控股(01703)，MOG HOLDINGS(01942)，長江製衣(00294)，現代健康科技(00919)，IDG能源投資(00650)，五龍動力(00378)，世紀金花(00162)，永發置業(00287)，MI能源(01555)，FAIRWOOD HOLD(00052)，漢港控股(01663)，華南城(01668)，CHEVALIER INT'L(00025)，開明投資(00768)，香港通訊國際控股(00248)，現恆建築(01500)，協同通信(01613)，融眾金融(03963)，香港華人有限公司(00655)，包浩斯國際(00483)，中港照相(01123)，力寶華潤(00156)，澳至尊(02031)，HERALD HOLD(00114)，東英金融(01140)，莊士機構國際(00367)，蓮和醫療(00928)，保華集團(新)(00498)，雅各臣科研製藥(02633)，力勁科技(00558)，保集健康(01246)，本間高爾夫(06858)，南岸集團(00577)，歐科雲鏈(01499)，灣區發展(00737)，高雅光學(00907)，龍潤茶(02898)，金寶通(00320)，冠忠巴士集團(00306)，翠華控股(01314)，耀高控股(01796)，安保工程控股(01627)，中盈集團控股(00766)，智勤控股(09913)，國能國際資產(00918)，德祥地產(00199)，環宇物流(亞洲)(06083)，信星集團(01170)，中國富強金融-新(00290)，美捷匯控股(01389)，星光集團(00403)，建溢集團(00638)，新興光學(00125)，保德國際發展(00372)，萬隆控股集團(00030)，萬保剛集團(01213)，東京中央拍賣(01939)，杭品生活科技(01682)，中民控股(00681)，壇金礦業(00621)，順興集團控股(01637)，中國國家文化產業(00745)，智中國際(06063)，亞倫國際(00684)，凱聯國際酒店(00105)，御佳控股(03789)，LHN(01730)，精優藥業(00858)，領航醫藥生物科技(00399)，文化傳信(00343)，創建集團控股(01609)，匯聚科技(01729)，卓珈控股(01827)，進智公共交通(00077)，衍生集團(06893)，SINCEREWATCH HK(00444)，揚科集團(01460)，大昌微線集團(00567)，香港潮商集團(02322)，億都(國際控股)(00259)，富臨集團控股(01443)，銀濤控股(01943)，汛和集團(01591)，天德地產(00266)，進升集團控股(01581)，NATIONAL ELEC H(00213)，京基金融國際(01468)，安賢園中國(00922)，金利豐金融(01031)，錢唐控股(01466)，莊臣控股(01955)，CMON(01792)，YGM TRADING(00375)，永義國際(01218)，沿海家園(01124)，羚邦集團(02230)，華和控股(09938)，威高國際(01173)，佳寧娜(00126)，同得仕(集團)(00518)，中國海外諾信(00464)，瑩嵐集團(01162)，銀基集團(00886)，維珍妮(02199)，賓仕國際(01705)，力寶(00226)，中國天然氣(00931)，生興控股(01472)，中國寶力科技(00164)，資本策略地產(00497)，天大藥業(00455)。
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