創益通過會:今年IPO過關第325家 招商證券過15單

  中國經濟網北京11月26日訊 創業板上市委員會2020年第51次審議會議於2020年11月25日召開,審議結果顯示,深圳市創益通技術股份有限公司(以下簡稱“創益通”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第325家企業(未含科創板)。

  截至目前,今年科創板已過會184家企業。加上科創板,截至目前,今年一共過會509家企業。

  創益通本次發行的保薦機構為招商證券股份有限公司,保薦代表人為王昭,吳茂林。這是招商證券今年保薦成功的第15單IPO項目。此前,1月2日,招商證券保薦的深圳市華盛昌科技實業股份有限公司過會;3月19日,招商證券保薦的盛視科技股份有限公司過會;7月9日,招商證券保薦的廣東天禾農資股份有限公司過會;7月30日,招商證券保薦的國安達股份有限公司過會;8月20日,招商證券保薦的浙江兆龍互連科技股份有限公司和南凌科技股份有限公司過會;8月27日,招商證券保薦的重慶銀行股份有限公司和深圳市兆威機電股份有限公司過會;9月3日,招商證券保薦的深圳市振邦智能科技股份有限公司過會;9月17日,招商證券保薦的河南藍天燃氣股份有限公司過會;10月22日,招商證券保薦的長春吉大正元信息技術股份有限公司和廣東格林精密部件股份有限公司過會;11月3日,招商證券保薦的深圳通業科技股份有限公司過會;11月19日,招商證券保薦的北京正和恆基濱水生態環境治理股份有限公司過會。

  創益通是一家以研發設計和精密製造為核心,向客戶提供精密連接器、連接線、精密結構件等互連產品的國家高新技術企業,產品按照應用領域主要包括數據存儲互連產品及組件、消費電子互連產品及組件、新能源精密結構件等。

  截至招股說明書籤署日,張建明直接持有發行人創益通3294萬股股份,持股比例為48.80%,張建明控制的企業互聯通投資持有發行人270萬股股份,持股比例為4.00%,張建明控制發行人52.80%的股份,為發行人創益通的控股股東。張建明配偶晏美榮直接持有發行人135萬股股份,持股比例為2.00%。張建明和晏美榮二人合計控制發行人54.80%的股份,張建明和晏美榮夫婦為發行人創益通實際控制人。

  創益通本次擬在深圳證券交易所創業板上市,本次公開發行新股不超過2250萬股,不低於發行後公司總股本的25%;本次發行不涉及原股東公開發售股份。創益通擬募集資金5.96億元,其中,3.69億元用於惠州創益通精密連接器及線纜建設項目;1.07億元用於研發技術中心建設項目;1.20億元用於補充流動資金項目。

  上市委會議提出問詢的主要問題

  1.報告期內發行人的綜合毛利率持續增長,同時新開發客戶相應的 2.0/3.0 數據線業務毛利率下降。請發行人代表說明原因並分析毛利率變動趨勢。請保薦人代表發表明確意見。

  2.請發行人代表說明張紀純受讓 80萬股的價格遠低於同期彼得潘投資協商轉讓價格及定向發行價格的原因及合理性,是否存在股權代持、利益輸送。請保薦人代表發表核查意見。

  需進一步落實事項

  1.請發行人嚴格按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 28 號——創業板公司招股說明書》第三十六條的要求,規範披露風險因素。

  2.請發行人在招股說明書“特別風險提示”之“產品毛利率下降風險”部分補充披露新產品導入導致毛利率下降的風險。


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