信用卡業務是銀行做大非息收入必不可少的“利器”，因此過去幾年各大銀行一度瘋狂髮卡。近期陸續公佈的上市銀行2019年年報揭開了信用卡行業“變局”，新增髮卡量、貸款規模等指標下降，“瘋狂的信用卡”降溫了。
是什麼讓猛衝的銀行放慢髮卡的狂熱步伐？新冠肺炎疫情影響下，信用卡業務受到的衝擊有多大？對銀行的創收影響大嗎？
髮卡量明顯降溫 郵儲、中信例外
從累計髮卡量規模看，工行、建行、中行、農行、交行、招行六家各自累計髮卡量過億，國有大行仍然佔據絕對優勢，但增速降幅不小。“巨無霸”工商銀行累計信用卡髮卡量依然位居首位，截至2019年末達到1.59億張，比上年末增長5.3%。其次是建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行，分別達到1.33億張、1.25億張，1.2億張、1.2億張，共同點是增幅均放緩明顯，有的銀行累計髮卡量增速下跌至個位數。招行沒有公佈具體數字，但早在2017年招行累計髮卡量就已經過億。
圖1：部分上市銀行信用卡累計發行情況
從新增髮卡量上看，股份制銀行降溫較為明顯。例如，招行2019年新增髮卡量（流通卡量）約為1100萬張，較2018年的新增髮卡量下降1085萬張；光大銀行新增髮卡1149.83萬張，較2018年下降約350萬張；平安銀行2019年新增髮卡量1430萬張，較2018年下降307萬張。
不過，郵儲銀行和中信銀行是例外，2019年中信銀行信用卡累計髮卡量達8332.50萬張，較上年末增長24.26%。郵儲銀行2019年末信用卡結存卡量為3110.07萬張，同比增長34.64%。此外，一些區域性銀行，由於基數較低，2019年信用卡業務仍處於擴張期。例如，盛京銀行信用卡累計髮卡110.35萬張，較年初增加83.12萬張，增幅高達305.25%；鄭州銀行商鼎信用卡累計髮卡量42.66萬張，比上年末增長53.67%。
招行2019年信用卡交易額稱冠 平安屈居第二
雖然髮卡量踩剎車，但信用卡業務的創收能力勢頭不減。
年報數據顯示，2019年股份制銀行中，招行信用卡交易金額同比增長14.62%至4.34萬億元，一騎絕塵刷新紀錄；平安銀行信用卡交易額3.34萬億元，同比大增22.5%，追趕勢頭強勁。國有銀行中，工行和建行信用卡交易額超過3萬億元。
圖2：部分上市銀行信用卡交易量
從信用卡業務收入上看，招行實現信用卡收入799.88億元，其次是中信銀行，2019年信用卡收入605.09億元，比2019年年初增長31.47%；光大銀行為475.67億元，同比增長 21.84%。
圖3：部分上市銀行信用卡業務收入
信用卡貸款增長明顯 佔比普遍下降
年報數據顯示，2019年多數銀行的信用卡貸款餘額出現明顯增長，但其在總貸款中的佔比卻普遍下降。
截至2019年末，國有銀行和股份制銀行的信用卡貸款餘額較多。其中，建行信用卡貸款餘額為7411.97億元，較上年末增長13.79%。其次是工行，信用卡貸款餘額為6779.33億元，較上年末增加8.20%。股份制銀行中，招商信用卡貸款餘額達6710.99億元，較上年末增加16.61%。此外，平安和中信的貸款餘額均超5000億元。
圖4：部分上市銀行信用卡貸款及佔比
從佔比來看，截至2019年末，信用卡貸款在總貸款中佔比最高的是平安銀行，但其佔比較2018年相比下降0.4個百分點至23.30%。此外，佔比超過10%的銀行還有招商、民生、光大和浦發，其中僅招商信用卡貸款佔比小幅提升，其餘三家均出現下降。
整體來看，上市銀行的信用卡貸款佔比普遍下降。但少數近幾年才開始信用卡業務的銀行，例如青島銀行，其信用卡貸款餘額及佔比均出現明顯增長。
不良率攀升 疫情衝擊導致雪上加霜
前幾年意氣風發猛髮卡，如今不得不直面“中年危機”。已披露的銀行年報數據顯示，2019年除上海和江蘇銀行信用卡不良率下降外，其他銀行全線上升，民生銀行信用卡2019年不良率達到2.48%。
圖5：部分上市銀行信用卡不良率及不良貸款餘額
不良率攀升的背後是信用卡之前激進擴張留下的後遺症，為了衝量，客戶資質下沉，必然帶來隱患。2018年現金貸、P2P等互聯網貸款風險的暴發，進一步傳導至信用卡行業，從而引發了行業性的風險上升。
雪上加霜的是，今年一季度新冠肺炎疫情的衝擊下，信用卡業務進一步承壓，不良率最為堪憂。
招商銀行行長田惠宇在業績會上坦言，“在疫情中，招商銀行所有業務裡面，信用卡業務受到的影響是最大的。不僅僅是在交易量上，疫情更影響信用卡的資產質量。信用卡交易量、資產質量、信用卡透支短期內都出現比較明顯的下滑。”
平安銀行2020年一季報顯示，受疫情影響，一季度信用卡消費金額有所下滑，截至3月末，信用卡貸款餘額5,158.63億元，較上年末下降4.5%；信用卡總交易金額7,771.64億元，同比下降3.0%。此外，受疫情導致的大面積停工停產影響，居民收入下降、消費需求收縮，信用卡不良率一季度出現上升，不良率為2.32%，上升0.66個百分點。
上市銀行年報折射出信用卡業務變局，這或許也將推動信用卡業務發展思維的轉變，從單純的追求規模擴張，轉變為更加註重精細管控風險，通過金融科技的線上化佈局，充分挖掘場景，做深做透用戶體驗。
本文源自麵包財經
