小美生活在一个幸福美满的家庭中，父母都很疼爱她，她最喜欢玩的游戏就是捉迷藏，每天晚上妈妈都会在哄她入睡前玩这个游戏，小美很怕黑，房间里总是会留一道门缝，凌晨2:06分父亲大山从梦中醒来，身边的妻子却不见踪影，大山顺着水滴声来到了浴室，看到几个小时前还好好的妻子，居然就这么躺在了浴缸中割腕自杀了，大山就抱着妻子失声痛哭，而此时的小妹就站在门口亲眼目睹了这一切。
母亲的死让原本活泼可爱的小美变得沉默寡言，她总是目光呆滞的望着远方，而作为心理医生的大山非常敏锐的察觉到了女儿的心理方面出现了问题，于是他决定搬家到北边的小镇，给女儿换一个新的环境交一些新的朋友，经过一个小时的车程，他们来到了这个安静的小镇，房产中介就在给大山介绍房子，但是转头却发现小美不见了，一阵寻找之后发现她并没有走多远，只是若有所思的看着一条林间小路，到了晚上按照惯例，大山代替了母亲来哄小美睡觉，但是小美一点都不配合，这让大山很是尴尬。
第二天一早，小美就沿着昨天那条林间小路来到了一个山坡上，面前是一个洞穴，接着也不知道她看到了什么，就吓得丢掉了手里最爱的玩具，当她回来的时候脚底沾满了淤泥，到了晚上大山很奇怪，原来女儿那么喜欢的娃娃都要抱着睡觉的，但是现在却不见了，小美则是告诉大山他不喜欢那个娃娃了，因为她有了一个叫“小明”的新朋友，而当大山追问这个小明谁的时候，小美却没有多说什么，而大山就怀疑这个小明是小美心理受到伤害之后，幻想出来的朋友。
之后大山就在垃圾桶里面找到了那个小美很喜欢的玩具，但是她的脸上却被划出了一条很长的口子，大山有些吃紧，一向是乖巧的女儿怎么会做出这样的事情呢？还是凌晨2:06分，大山又被同一个噩梦惊醒，他来到浴室，发现浴室被布置成了妻子自杀时候的那样，而当他转过头，小美不知道什么时候已经站在他的身后了，于是大山就问小美为什么要这么做，而小美不承认这是她做的，而是说是他的新朋友小明做的，大山本来想多说些什么，但是想到女儿最近受到的心理创伤，也就只能作罢了。
而第二天，为了能让小美认识到新的朋友，大山特意邀请了他刚认识的白女士和她的侄女来家里做客，小侄女很是活泼开朗，主动把自己的洋娃娃拿出来分享，而小美接过娃娃之后，却捏扁了洋娃娃的脸，还警告她赶紧离开这里，不然就会受到伤害，吓得小女孩赶紧跑回家了，晚上大卫烧了壶水准备泡茶，接过走出去没有两步，回头一看水已经烧开了，诡异的事情一个接着一个，大山来到了小美的房间，看到女儿还没有睡，而且还笑嘻嘻的，小美说她刚才在和小明一起玩，而且他刚走，说完还顺便望向了窗外。
之前这个窗户大山试过很多次都没有打开过，结果现在确实莫名其妙的开了，以小美的力气是肯定打不开的，难道是真有小明这个人吗？于是她就告诉小美，他想要见见这个小明，但是小美却以小明不喜欢父亲为由拒绝了他，大山只好转身来到楼下，将小美的状态和变化记录了下来，而当大山走后，小美又和小明一起玩起了追迷藏，找着找着她就来到了地下室里，可是还是没有找到小明，正当她准备离开的时候，地下室的等突然熄灭了，吓得小美大声尖叫起来，而楼上的大山听到之后急忙来到了地下室，发现女儿蜷缩在角落里，并询问她怎么回事？而小美一脸绝望的回答道“他藏起来了”。
小明藏在了黑暗里，晚上，白女士登门拜访，小美可能是看出了白女士对大山有意思，她就像变了一个人一样，穿上了妈妈的服饰，好像是在替妈妈宣誓主权，在吃饭的时候还主动告诉白女士，自己的妈妈是在浴室里割腕自杀的，让整个饭局是不欢而散，这天大山第三次从噩梦中惊醒，醒来之后依然是凌晨2:06分，更可怕的是，浴室又被布置成了妻子自杀时候的样子，还在浴室里发现了家里养的猫，父亲来到小美的房间，她仿佛就在等着大山过来，还没等他开口，小美就说这是小明干的。
第二天大卫觉得小美的病情已经变得越来越严重了，决定要好好谈谈小明的事儿，于是在父亲的追问下，女儿带父亲来到了自己的房间，打算让他看看小明的真面目，可是当大山看到的是墙上一幅幅狰狞的画，大山觉得现在靠他自己已经不能解决小美的问题了，所以他请来了小美之前的心理医生琳琳，通过沟通之后琳琳发现小美的情况比较严重，就想要带回去系统的治疗，可是大山拒绝了，他想要在观察两个星期，如果还不行在送出去，毕竟自己以前也是一位心理医生。
在琳琳走了之后，晚上大山来到了小美的房间，翻开了她的日记本，只见小美在每一页的页脚上都画上了一幅画，这幅画连起来就是母亲自杀时候的场景，看来对她的影响真的是很大，不知道什么时候小美又突然出现在了他的背后，当大山准备出去顺便把房间留一个门缝的时候，小美制止了他说道“关上吧，我已经不需要了”第二天，白女士又来到了大山的家里，他这次来主要是想要缓和小美的关系，大山在楼下带着耳机写作，她自己上楼了，而小美则说自己正在和小明捉迷藏，而白女士转向衣柜的时候好像看到了什么可怕的东西，转眼她人就已经飞出了窗外，当警察询问的时候大山当时在写作确实没有见过她。
而女儿在警察走后却大声的哭了起来，拿出了手里的脑中，上面正好是2:06，他来到浴室的时候果然发现了死在浴室里面的白女士，而大山崩溃了，这个小明到底是谁，他拿着刀出门想要寻找小明，而小美打电话给琳琳说道，自己不想和小明玩了，让她赶紧来接她，因为神色紧张的大山甚至还划上了邻居，回到家里之后，他发现了自己常用的日记本和耳机都还没有拆封，可是这几天明明自己就再用啊！这到底是怎么回事呢？
这些事情串联起来，原来他经常做的噩梦是一场聚会，他亲眼目睹了妻子出轨，并且气急败坏的杀了她，但是又不敢相信这个事情的发生，所以就分裂出了另一个人格，把妻子的死伪造成了自杀，而小美在山洞看到的人其实就是大山。只不过那个时候的大山让小美叫他小明，白女士也是大山推下去的，每天凌晨2:06分醒来的才是大卫，而睡觉后到凌晨2：06这段时间是小明，当然这只是普通情况，“小明人格”也会时不时的冒出来，比如一转头就烧开的水，其实就是分分裂出来的人格跟小美玩游戏去了，中间缺失了一段，而大山在听音乐写作的时候，就是小明出来活动的时候。
后来小明就打晕了上门检查的警察和上门找小美的琳琳，然后就和小美玩起了捉迷藏，他步步紧逼小美来到了山洞，而小美请求他不要伤害琳琳，因为琳琳是她的朋友，而这句话激发了小明的嫉妒心，感觉要对小美不利，后来琳琳出现打死了小明也打死了大山，噩梦结束了。后来在画中琳琳发现，其实小美也是双重人格，怕黑的小美可爱善良，而不怕黑画暗黑画作穿目前衣服的小美是分裂出来的人格，而在枪杀父亲的时候在哭声中还能隐约感觉到她的笑声，看来这个“四口之家”真的是人细思极恐啊！
