摘要：德新交运拟发行股份及支付现金购买致宏精密90%的股权，交易金额暂定为不高于6.3亿元，同时拟非公开发行股票募集配套资金不超1.8亿元。
图/致宏精密
锂电领域再现跨界并购！4月13日晚间，德新交运（603032）披露交易预案，拟发行股份及支付现金购买赣州致宏、健和投资、东莞致富和东莞致宏合计持有的东莞致宏精密模具有限公司（下文简称：致宏精密）90%的股权，同时拟非公开发行股票募集配套资金不超1.8亿元，本次发行股份购买资产的发行价格为17.23元/股。
交易预案显示，经初步评估，以2019年12月31日为预估基准日，致宏精密100%股权的预估值为70,101万元。以此预估值为基础，经交易各方协商，本次交易致宏精密90%的股权的交易金额暂定为不高于63,000万元。
业绩承诺方承诺致宏精密在2020年、2021年以及2022年业绩承诺期内各会计年度经审计的、按照扣除非经常性损益前后孰低原则确定的承诺净利润（如合并报表则为归属于母公司所有者的净利润）分别为6,000万元、7,000万元及8,000万元。
资料显示，德新交运主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售、道路货运业务及旅游业务。
致宏精密专注于研发、设计、生产及销售应用于锂电池极片成型制造领域的极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品并提供相关技术服务。
致宏精密产品应用于锂电池电芯制作工序，经模具分切/冲切后的极片/极耳通过下一步卷绕或叠片工序从而完成裸电芯成型。电芯是锂电池的核心部件，其优劣直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度、比功率、温度适用范围、安全性能及使用寿命等，而极片/极耳裁切过程中如产生的毛刺和粉尘过大，将容易损坏隔膜造成电芯短路，从而给电池的安全带来重大隐患。目前，行业内对极片毛刺的标准通常要求达到Va/Vb≤15μm，这对极片裁切模具的制造工艺水平提出了很高的要求。高精密极片裁切模具的制造从模具材料选择到结构设计、加工精度、组装精度等方面均具有较高的技术门槛，该领域在很长一段时间以来被日本、韩国行业企业所主导。
致宏精密的营业收入主要来自于锂电池相关产业，产品全面涵盖消费类电池、动力电池及储能电池等各个应用领域。在技术方面，高精密裁切模具产品的毛刺指标可达到Va/Vb≤10μm，3C电池极片毛刺可做到≤5μm；模具配合高速模切机速率可达到了240-300次/分；模具使用寿命最长可超过1,000万次。在客户方面，已与宁德新能源、比亚迪、孚能科技、中航锂电、星恒电源、青山控股、先导智能、赢合科技、超业精密等各细分领域领先或知名的锂电池生产及设备企业形成了稳定、良好的合作关系。
