民国初期各地军阀混战，北伐战争后反而巩固了各大势力，蒋介石的中央军，李宗仁的桂军，阎锡山后来的晋绥军，张氏父子的东北军和坐镇陕西的西北军。他们割据一方，稍有风吹草动就虎视眈眈的盯着四周，生怕一不注意就被对方侵吞。
当年冯玉祥击退张勋的辫子军，军队改编为国民军，自命为总司令，通过共产党人李大钊的帮助，得到苏联方面的支持。接受苏联顾问的整编规划，得到苏军的武器装备支持，扩充了十二师步兵师，两个骑兵师，此外还有多个炮兵旅、交通队。西北军从此鸟枪换炮，就连蒋介石的德械师都难有把握将其歼灭。
可冯玉祥是个典型的军人性格，耿直粗暴，纵然军队装备再好，在权术上也玩不过蒋介石。当年从北京下台后，冯玉祥被阎老西软禁在山西，没过多久又被阎锡山怂恿反蒋，他没想过自己只是别人的一杆枪。蒋桂大战时，原本与李宗仁密谋上下夹击蒋的中央军，可是又被蒋介石诱骗，临阵倒下南京。谁都知道蒋介石的为人，此时的西北军已经发展到40万军队，冯玉祥还没接到蒋的感谢信，中央军的大炮就打到西北军的头上。
作为将领的冯玉祥，却是十足的军阀形象，在军队中他是一家之长，没有人能顶撞他一句。曾经师长韩复榘是自己的心腹，在一次会议上对冯的决定提出疑义，却被当众甩了一巴掌。他的传统封建家长思想，让众多领袖对他感到不满，在1929年蒋冯大战，石友三，韩复榘等人都带着部队倒下蒋介石。这让西北军损失惨重，到第二年的中原大战，冯玉祥无法调遣足够的部队应对蒋介石装备精良的25个师。
中原大战中冯玉祥大败，全部的西北军都被蒋介石改编，数十万的西北军从此不复存在。宋哲元部被张学良的东北军收编，孙联仲部被编入26陆军被派往江西剿红军，还有其他军队拆解编入地方部队。抗战爆发，曾经的西北军将领中的张自忠、佟麟阁、赵登禹英勇杀敌，成为民族英雄。而也有郝鹏举、石友三、张维玺等大批西北军出生的将领投向汪伪政府，成为卖国贼。
冯玉祥，这个名副其实的西北王没有了军权，做个寓公，活的安乐自在。蒋介石考虑到他在西北军中的影响力，给了他许多虚职，可是抗战结束，却强行命令冯退役，去往美国考察。最终死在了回国的小火轮上。
