一夜之间，两个世界。
两市3000家上涨，充满了乐观氛围。
内有开会维稳+降息预期，外有人民的希望刺激外盘大涨，刚发完年报一季报的A股，立刻将业绩抛到脑后。
两桶油爆亏400亿，四大航空爆亏200亿，都能涨。
毕竟，估值反映了未来的预期，这个未来预期总是受到情绪的干扰。
市场短期是投票机，长期才是称重机。
正因如此，我们才有便宜可以捡，只要有足够耐心，等到泡沫来临时收获巨大果实，并不难。
难的是，天天杀进杀出，追逐热点。今天有人开盘板上买了博腾股份吗？
咬一口就跑的风格，充满赌徒气息，不是投资正道，偶可为之，沉迷其中，往往放过大周期机会，捡了芝麻，丢了西瓜。
我错过了今天的华域汽车，输给了昨晚的利好齐放（文末简单分析），可惜吗？不可惜。因为新能源汽车板块也都遍地开花了。
坚持做自己看得懂的方向，做大概率的事情，足矣。
汽配+整车，这两三年的脉冲骗炮行情很多，没有一次能走出大的周期趋势，就是因为政策退坡，销量颓势没有反转，新一波政策，昨晚十一部委发了通知（工信部早已打过招呼），然而真正的大招也迟迟未发。
（福利已经给了新能源汽车，至2022年底为止免征购置税。）
当然了，若你认为觉得一个25%的止盈周期已足够，那应该值得你博一把预期行情，证伪前，A股的流动性够你跑路。
在情绪助力之下，光伏整体已经脱离低位震荡区，等趋势更清晰，回头看，也许底部早已形成。恭喜吃肉的同学。
今天是进攻型品种的盛宴，涨最猛的是从芯片到元器件的电子产业链，跌的是疫情防御型品种，医疗器械、调味品、猪肉等等。
预期宽松时，市场天平开始往可选消费倾斜，这个变化能否持续，我们不晓得，但不妨跟踪发展。
跌惨时，噤若寒蝉，上涨时，景气周期又朗朗上口，这是人性。
平时的研究积累，决定你能不能分辨真伪。
打了提前量的同学，现在是比较舒服的阶段。必选消费拿得多的同学，可以考虑从这里开始逐渐调整仓位。
与此同时，我还是认为不该满仓，保留一点余地，过节更舒心。
下面分析几则消息：
【PMI】
今天公布的官方制造业PMI为50.8，并不差，连续两个月高于荣枯线。
与此同时，财新制造业PMI并不给力，只有49.4（前值为50.1）。
两者出现了荣枯线上下的背离，财新PMI的波动性更大。因素在于：两个指数体现的是我国工业经济的不同方面。包括了样本企业行业分布和企业规模的差异。
官方以重工业为主，以全国范围中小企业为调查对象；财新以轻工业行业为主，以东部小企业为主要调查对象。
财新的调查样本整体偏向民营中小企业，且东部贸易企业居多，受经济冲击和国际形势的影响也更大。
所以两者背离主要反映海内外当前疫情阶段的错位，正常看待即可。外向型领域的投资确定性较弱，但相对的，预期差空间也更大。
【高速公路】
今天高速公路股走得一般，有则消息：交通运输部表示各地高速公路货车通行费收费标准进一步下调。这其实偏中性，让利实体，以价换量，逻辑上没有太大伤害，看作正常回踩即可。
前期的免费政策通知中承诺，后续对高速公路经营主体也将会有相应的补偿。一般来说，一个是现金补贴，一个是延长高速公路的收费期限，其中后者更为可能，所以高速公路股长期投资价值不减。
【银行】
四大行+招行这些重点银行都已经出完一季报，摘要如下：
不良贷款率：中国银行环比上升0.02%（可能是特朗普的锅），其他三家不变，比较变态的是招行，环比下降0.05%，不良贷款金额也只有增加0.6%而已。
拨备覆盖率：四大行均环比微增不到3个百分点，最低的是中行的184.72%，招行环比增加近25个百分点，至451.27%。
【航空和新能源汽车今天为何大涨？】
航空：所谓的利空出尽；北京疫情防控应急响应降为二级（潜台词：大家五一多出门走走）
汽车：周销量“降幅收窄”；特斯拉降价（7天内先升后降，有点朝三暮四的味道）；11部委《通知》（不新鲜）
今天叨叨到此，预祝你：
劳动节尽享不劳动的快乐，节后轻松喜提睡后收入
留言区见。
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