證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2020-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中廣天擇傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議審議通過了關於非公開發行股票的相關議案。公司於2020年4月24日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了公司調整非公開發行股票方案相關事項。根據公司第三屆董事會第四次會議決議，現將公司非公開發行股票方案調整的具體內容公告如下：
一、發行對象和認購方式的調整
調整前：
本次非公開發行股票的對象為董事會確定的戰略投資者，包括雲圖資管、方正富邦、前海無鋒、長城基金、華昌盛投資，全部通過現金方式認購本次非公開發行的全部股票。
調整後：
本次非公開發行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
最終具體發行對象將在本次非公開發行取得中國證監會核准批覆後，由上市公司股東大會授權董事會根據發行詢價結果，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，上市公司將按新的規定進行調整。
本次非公開發行的所有發行對象均將以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。
二、發行價格和定價方式的調整
調整前：
本次非公開發行股票的價格為24.20元/股。公司本次非公開發行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第三次會議決議公告日（即2020年3月9日），發行價格不低於定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日當日，下同）公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行的發行價格將進行相應調整。調整公式如下：
派發現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1為調整後發行價格，P0為調整前發行價格，每股派發現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N。
調整後：
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量。
如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、回購、資本公積金轉增股本等除權、除息或股本變動事項的，則本次非公開發行的發行價格將進行相應調整。調整公式如下：
在前述發行底價的基礎上，最終發行價格將在上市公司取得中國證監會關於本次發行的核準批覆後，由上市公司董事會在股東大會授權範圍內與保薦機構（主承銷商）根據發行對象的申購報價情況，以競價方式確定。
三、發行數量的調整
調整前：
本次非公開發行股票數量不超過20,247,932股（含本數），非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%，由雲圖資管、方正富邦、前海無鋒、長城基金、華昌盛投資以現金認購。最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次非公開發行的股票數量上限將進行相應調整。最終發行股票數量以中國證監會核准的數量為準。
本次非公開發行的發行對象擬認購金額及股份數量如下：
注：各發行對象認購的股票數量=本次發行認購金額上限/每股發行價格（小數點後位數忽略不計）
調整後：
截至本預案公告日，上市公司總股本為130,000,000股。本次非公開發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%，即不超過39,000,000股（含本數），並以中國證監會的核準文件為準。在上述範圍內，最終發行數量將在上市公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核準批覆後，按照相關規定，由上市公司股東大會授權董事會根據發行詢價結果，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若在本次發行董事會決議公告日至發行日期間，上市公司股票發生送股、回購、資本公積金轉增股本等股本變動事項的，本次發行數量上限亦作相應調整。
四、募集資金數額及用途的調整
調整前：
公司本次非公開發行募集資金總額預計不超過49,000.00萬元，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬用於以下項目：
單位：萬元
若本次實際募集資金淨額低於擬投入募集資金額，不足部分由公司自籌資金解決。在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況自籌資金先行投入，在募集資金到位後，將使用募集資金置換已投入募投項目的公司自籌資金。
調整後：
本次非公開發行股票募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於投資以下項目：
單位：萬元
在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經上市公司股東大會授權，上市公司董事會可以對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進行調整。若本次非公開發行扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。本次非公開發行募集資金到位之前，上市公司將根據募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位後按照相關規定程序予以置換。
五、限售期安排的調整
調整前：
發行對象認購的本次非公開發行的股份，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。
調整後：
本次發行對象認購的本次非公開發行A股股票，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，上述股份鎖定期屆滿後減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及上市公司《公司章程》的相關規定。
在上述股份鎖定期限內，發行對象所認購的本次發行股份因上市公司送股、資本公積金轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。
上述調整內容已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交有權國資主管部門審批同意、股東大會審議通過及中國證監會的核準後方可實施。本次調整後的發行方案具體內容請見公司公開披露的《2020年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司董事會
2020年4月25日
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