證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中廣天擇傳媒股份有限公司（下稱“公司”）於2020年3月9日召開第三屆董事會第三次會議，並審議通過了《關於公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案》。中國證監會於2020年3月20日發佈了《發行監管問答——關於上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》（以下簡稱“發行監管問答”），現就2020年度非公開發行A股股票的進展情況公告如下：
一、公司2020年度非公開發行A股股票的基本情況
根據2020年3月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案》（公告號：2020-010）,公司擬引入方正富邦基金管理有限公司（下稱“方正富邦”）、深圳市雲圖資產管理服務有限公司（下稱“雲圖資管”）、深圳前海無鋒基金管理有限公司（下稱“前海無鋒”）、長城基金管理有限公司（下稱“長城基金”）、珠海市華昌盛投資基金管理合夥企業（有限合夥）（下稱“華昌盛投資”）在內的五名戰略投資者，具體發行方案概要如下：
1、發行股票的種類和麵值
本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
2、發行方式
本次非公開發行全部採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准後選擇適當時機向特定對象發行。
3、發行對象和認購方式
本次非公開發行股票的對象為董事會確定的戰略投資者，包括雲圖資管、方正富邦、前海無鋒、長城基金、華昌盛投資，全部通過現金方式認購本次非公開發行的全部股票。
4、發行價格和定價方式
本次非公開發行股票的價格為24.20元/股。公司本次非公開發行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第三次會議決議公告日（即2020年3月9日），發行價格不低於定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日當日，下同）公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行的發行價格將進行相應調整。調整公式如下：
派發現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1為調整後發行價格，P0為調整前發行價格，每股派發現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N。
5、發行數量
本次非公開發行股票數量不超過20,247,932股（含本數），非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%，由雲圖資管、方正富邦、前海無鋒、長城基金、華昌盛投資以現金認購。最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次非公開發行的股票數量上限將進行相應調整。最終發行股票數量以中國證監會核准的數量為準。
本次非公開發行的發行對象擬認購金額及股份數量如下：
注：各發行對象認購的股票數量=本次發行認購金額上限/每股發行價格（小數點後位數忽略不計）
6、募集資金數額及用途
公司本次非公開發行募集資金總額預計不超過49,000.00萬元，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬用於以下項目：
單位：萬元
若本次實際募集資金淨額低於擬投入募集資金額，不足部分由公司自籌資金解決。在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況自籌資金先行投入，在募集資金到位後，將使用募集資金置換已投入募投項目的公司自籌資金。
7、限售期安排
發行對象認購的本次非公開發行的股份，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。
8、股票上市地點
本次非公開發行的股份將在上海證券交易所上市。
9、本次非公開發行前滾存未分配利潤的安排
本次非公開發行股票完成後，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行後的股份比例共享。
10、決議的有效期
本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月內。
二、公司2020年度非公開發行A股股票的進展情況
2020年3月9日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關於公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案》，獨立董事就該事項發表了獨立意見。本次非公開發行的募集資金投資項目新媒體內容製作及運營項目、馬欄山視頻文創產業園總部基地項目的實施場地擬從長沙視谷實業有限公司購置，公司副總經理鄧集慧先生擔任長沙視谷實業有限公司董事，因此本次交易構成關聯交易。截至本公告披露日，擬購置場地的評估工作正在進行中，公司將在相關評估工作完成後再次召開董事會，對相關事項做出補充決議及披露，並提交股東大會審議。
三、關於發行監管問答適用情況的說明
根據2020年3月20日中國證監會發布的《發行監管問答——關於上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》，包括戰略投資者的基本要求、上市公司引入戰略投資者的決策程序、上市公司引入戰略投資者的信息披露要求等相關規定，同時規定本監管問答發佈後，尚未向證監會提交再融資申請的上市公司，應當按上述要求辦理。
目前，公司正會同中介機構對本次非公開發行股票之認購對象雲圖資管、方正富邦、前海無鋒、長城基金、華昌盛投資是否符合戰略投資者要求進行論證，認購對象存在不符合戰略投資者要求的可能性，後續公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行決策程序，及時履行信息披露義務，並聘請保薦機構和律師發表核查意見。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司
董事會
2020年3月22日
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