龍蟒佰利定增成為東方鋯業控股股東

4月13日晚間,龍蟒佰利和東方鋯業雙雙發佈公告,正式宣佈龍蟒佰利入主東方鋯業。

當日晚間,龍蟒佰利發佈關於認購東方鋯業非公開發行股票暨關聯交易的公告。

公告顯示,在龍蟒佰利當天召開的董事會上,正式審議通過了認購東方鋯業非公開發行股份的議案。

根據定增預案,東方鋯業擬向特定對象非公開發行不超過16500萬股,龍蟒佰利及東方鋯業核心管理團隊成員馮立明、黃超華、譚若聞及廣東正盈智能科技有限公司(以下簡稱正盈智能)擬以現金認購東方鋯業此次非公開發行的全部股份。其中,龍蟒佰利認購不超過8500萬股,馮立明認購不超過2600萬股,黃超華認購不超過400萬股,譚若聞認購不超過2000萬股,正盈智能認購不超過3000萬股,認購價格為4.84元/股。

同時,龍蟒佰利還與東方鋯業核心管理團隊成員馮立明、黃超華、譚若聞簽訂了《關於廣東東方鋯業科技股份有限公司的一致行動協議》。協議生效後將成為一致行動人。需要說明的是,在發行完成之前,東方鋯業處於無控股股東及實控人的狀態。

根據此次東方鋯業的發行方案,若按頂格認購完成之後,龍蟒佰利、馮立明、黃超華、譚若聞合計持有公司29.55%股份,成為東方鋯業的控股股東,共同取得公司控制權。

對於參與此次定增,龍蟒佰利表示,近年來,傳統鋯製品市場競爭日趨激烈、產品利潤不斷壓縮,鋯行業內企業紛紛向現代新興鋯製品領域轉型,東方鋯業也在鞏固原有產品線的基礎上,大力拓展新的業務領域,發展高附加值的新興鋯製品,進一步提升公司的核心競爭力,東方鋯業順應行業趨勢轉型過程中需要資金。目前,東方鋯業債務融資規模較大,資產負債率處於較高水平,公司參與東方鋯業本次非公開發行,可以優化東方鋯業資本結構,增強資本實力,提高盈利能力,促進東方鋯業的長期穩定發展。

2019年12月23日,中核集團將手中持有的東方鋯業9721萬股股票協議轉讓給龍蟒佰利,總價達8.73億元,對應股價8.98元/股。股權過戶完成後,中核集團不再持有東方鋯業股份,龍蟒佰利持有東方鋯業15.66%股權,成為東方鋯業的第一大股東。


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