中銀航空租賃(02588.HK)發行10億美元高級無抵押票據，息票率3.25%，認購超40億美元
久期財經訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱“中銀航空租賃”，02588.HK，惠譽：A- 穩定，標普：A- 負面)發行144A/Reg S、固定利率、5年期、發行規模10億美元的高級無抵押票據，初始指導價T+330bps區域，最終指導價T+300 bps，息票率3.25%，收益率3.366%，到期日2025年4月29日，144A/Reg S ISIN: US09681LAL45/US09681MAM01。該票據將於4月29日交割，並在新加坡交易所上市。
上述債券歸屬於150億美元全球中期票據計劃下，預期發行評級A-/A-(惠譽/標普)。本次募集資金將用於新資本支出、一般公司用途和/或現存借款的再融資。
本次發行由中銀國際、花旗、星展銀行和匯豐銀行(B&D)擔任聯席全球協調人，摩根大通、摩根士丹利、三菱日聯金融、西太平洋銀行擔任聯席賬簿管理人，已於4月20日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
據久期財經瞭解，該票據的認購訂單超40億美元，來自230個投資賬戶。投資者地域分佈如下：亞洲75.00%，美國15.00%，歐洲、中東和非洲10.00%;投資者類型分佈如下：資產經理/基金經理58.00%，銀行公債27.00%，保險公司/養老基金8.00%，私人銀行/公司/其他7.00%。
中銀航空租賃是一家全球飛機經營性租賃公司，自有機隊按賬面淨值加權計的平均機齡少於4年，其機隊是飛機經營性租賃行業內平均機齡最低的機隊之一。中銀航空租賃總部設在新加坡，並在都柏林、倫敦、紐約和天津設有辦事處。
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