一、5G概念：消息面上，四月份国内5G招标回暖，单月累计招标62例。而三月份及之前累计招标数不过为102例。各大运营商大力进行5G相关服务的营销宣传，该类招累计占比显著提升，为即将到来的5G时代进行了市场预热。5G投资主线：综合考虑受益时序和业绩弹性，主设备商受益最大，天线，基站配套和光模块也将显著受益。
（1）主设备子板块：受益程度最大，确定性最强，行业竞争格局好。
（2）天线子版块：技术革新拉动需求增长的确定性强，并且参与者体量小，弹性高。行业整体处于景气低谷，即将迎来周期拐点向上，有望开启超预期增长。
（3）光模块子版块：受益5G接入网重构带来光模块需求增长，同时板块受益数通市场高端产品升级换代，景气延续性好
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二、氢能源概念：目前燃料电池仍处于发展前期，在产业链环节正在推进商业化的进程中，二级市场更多的表现为扶持政策、行业事件及舆情热点驱动，产业链相关公司的技术进展和最近布局，以及补贴将会对市场情绪带来较大提振。在产业链发展前期，密切关注燃料电池产业链的技术进展，相关上市公司的投资动态，以及政府部门的相关政策扶持
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三、券商股：站在当前时间点，相关预期将有所升温，科创板渐行渐近，其它创新政策也箭在弦上。然而前日的信贷数据、社融数据不及预期反映经济复苏不如预期般确定。因此，流动性有望改善，这将有助于券商估值提升。一季报显示券商业绩同比增长87%，业绩弹性远超涨幅，券商涨幅明显跑输保险，且券商估值仍处非牛市中枢、机构持仓仅1%均反映投资者谨慎态度，与积极的市场情绪形成鲜明反差
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四、军工行业：展望未来两年，军工行业的投资逻辑未变，在于：
一、在关系不确定性增加及武器装备建设大背景下，补偿性订单增加以及五年周期后两年集中交付，行业订单逐步增加，带来的盈利水平提升，将从18年资产负债表的变化兑现至 19 年利润表。
二、股权激励有大面积推进的迹象，企业降低成本和费用的意愿将增强，或带来盈利水平的提升。
三、军工体制改革的推进，行业里不适应发展需要的制度、体系得以根本性改革，使得行业生产率得以改善
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五、猪肉概念：随着屠宰冻肉的出清，猪瘟导致的供给缺口将逐步体现，叠加五一消费需求提振，五月猪价有望突破15-16元关口。同时，根据农业部数据，3月能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21%，同比降幅创下10年来新高，而3月的母猪去化对应10-11个月后的生猪供应，即年底至明年年初猪价有望突破上一轮高点时的21元。此外，考虑到疫情影响下补栏积极性减弱，目前复养成功率依旧较低，预计复养出栏乐观的情况也要等到明年年中，本轮周期景气时长将创下历史新高。
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机会情报早知道
1、钢铁等行业化解过剩产能 电炉炼钢迎来多角度支持（华宏科技、天奇股份）
2、积极研究促进铁矿山发展（金岭矿业、海南矿业）
3、加大支持超高清视频产业创新和应用（创维数字、数码科技）
4、首个AI触感实验室成立 让机器人触觉感知接近人类（ 汉威科技、苏州固锝）
5、智能柔性服务机器人或迎上风口（启明星辰、机器人）
6、稀土新材料大幅降低固体燃料电池成本 相关公司受关注（北方稀土、盛和资源）
7、网络安全等级保护技术2.0即将发布 关注相关概念股（绿盟科技、蓝盾股份）
8、第六届中国机器人峰会签约120亿 机器人行业或受关注（ 美的集团、埃斯顿、拓斯达、哈工智能、日发精机、巨轮智能、博实股份）
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等周末消息下来具体分析！
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