五大市場,兩個案例,四個方面看懂中國遊戲出海格局

在移動互聯網市場蓬勃發展的背景下,全球移動遊戲市場經歷了長達數年的高速成長。而在高速的成長過後,國內遊戲行業從增量市場慢慢轉為存量市場,越來越多的中國手遊廠商瞄準了海外市場,紛紛走出國門尋找新的機遇。

近年來,中國遊戲移動互聯網出海浪潮猛烈,目前中國遊戲呈現出什麼樣的出海格局?

接下來我們來看中國移動產品出海路徑,從下圖中可以看出,由於文化相通,消費力強,港澳臺市場成為出海早期的主要選擇,隨著出海經過探索、爆發、迭代轉型後,出海逐漸步伐逐漸覆蓋到了東南亞、中東、日韓和歐美市場。港澳臺市場頭部遊戲和大陸相差無幾,我們暫時不做討論,接下來我們來看看比較典型的新興市場——印度,和較為成熟市場——日本的詳細情況。

五大市場,兩個案例,四個方面看懂中國遊戲出海格局

△中國移動產品出海路徑及五大市場特點(來源:揚帆出海)

新型市場——印度

正面:人口規模大;增長速度快

負面:遊戲付費率低;用戶人均付費水平高較低

印度市場和中國市場有哪些區別呢?首先即都是人口大國,根據百度百科數據顯示,中國人口14億,印度人口13.24億,區別於中國老齡化嚴重的情況,印度人均年齡不到30歲,是個整體偏年輕態的狀況,這個特徵和遊戲用戶較為吻合;

從互聯網發展進程來看,中國網民從PC過度到移動互聯網,印度網民是移動互聯網原住民,初次接觸互聯網即移動互聯網;

從增速來看,兩個市場均呈現增長態勢,根據遊戲工委發佈的2019年中國遊戲產業報告來看,中國移動遊戲市場18%增速雖然不低,但AppAnnie發佈的2016-2019年的數據來看,印度市場增速超過190%,是全球增長最快的市場。

那麼在印度應用市場中,什麼類型的應用更受歡迎呢?

【PS:由於印度當地安卓機佔95%,我們以Google Play截取的數據作為分析對象】

五大市場,兩個案例,四個方面看懂中國遊戲出海格局

免費榜主要是以社交+視頻為主,暢銷榜則是以遊戲、交友和視頻直播為主。再把範圍擴大到Google Play Top100的應用中,2017年Top100中有18款中國出海的產品,2018年增加到了44款,2019年榜單上用戶量最大的產品有一半是中國公司。

單獨來看遊戲,中國遊戲在榜單上的數量逐漸增加。在分析印度手遊市場時,多人在線競技和社交是兩個關鍵詞,而入榜遊戲無不具備這兩個因素。除了吃雞手遊已經穩固在印度暢銷榜單之外,MOBA和帶有國家間對抗元素的SLG手遊也在已經成功在印度市場固化為一個吸金品類。

出海印度,優點與缺點並存,雖然獲客便宜,但變現很難。不過從上述情況來看,印度市場雖然不賺錢,但中國還是有很多企業發力在這個市場。

成熟市場-日本市場

正面:用戶人均付費水平高;付費能力強

負面:本土化嚴重;進入門檻高

日本市場常年穩居全球手遊市場規模前三,2019年,移動遊戲用戶人均付費更是高達170美元以上,是個用戶人均付費水平高、付費能力強的成熟遊戲市場。伴隨著優點而來的便是本土化嚴重、進入門檻高的特點,但這些狀況在中國手游出海日本市場趨勢深化後迎來了改變,日本遊戲市場的“封閉性”正在逐漸瓦解。

根據Dot CUnited Group出海研究研發布的數據顯示,2019年日本iOS& Google Play Store中,免費榜主要以休閒遊戲為主,這些休閒遊戲主要來自法國、日本本土、英國及中國等國家。暢銷榜中角色扮演類遊戲一枝獨秀,這些遊戲主要來自日本本土、中國和韓國。

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日本市場一直是全球角色扮演遊戲的主戰場,中國遊戲廠商也遵循著這個規則,在2019年日本iOS &Google Play Store中的中國遊戲,免費榜角色扮演類遊戲獨佔鰲頭,暢銷榜策略類和角色扮演類遊戲瓜分天下。在題材方面,三國、海戰題材更受歡迎。

五大市場,兩個案例,四個方面看懂中國遊戲出海格局

從整體上看,出海日本,首先需要考慮到用戶年輕化,對於用戶喜好的琢磨成為遊戲廠商的必修課;其次需要注意市場遊戲品類的轉型,角色扮演類遊戲始終佔有一席之地,休閒遊戲的比重也在逐步增加;最後IP聯動將愈發重要,雖然這個打法不新鮮,但很實用,2019年網易在日本市場把這點玩得很好,創造了優秀的收入,毋庸置疑做好IP聯動,能夠賦予遊戲更長的生命週期以及更好的營收表現。

總結:中國遊戲出海格局

看完這兩個市場的具體情況後,我們來回答下文章開頭提出的問題——目前中國遊戲呈現出什麼樣的出海格局?

市場:中國市場佔全球30%,是全球最大遊戲市場,海外遊戲佔國內市場45%。

這數據基於2018年,如果根據最新的數據來算,中國市場佔比會更大,但國內由於版號原因,海外遊戲在中國市場的佔比可能沒這麼高。

增速:主流市場出海手遊增速遠高於當地增速

根據中國音數協遊戲工委發佈的《2019年度產業報告》內容顯示,中國自主研發遊戲海外市場收入增速高於國內市場,海外市場中,美、日、韓市場佔比近七成,美國佔比達三成以上。角色扮演、策略類和多人競技類遊戲獲得海外用戶追捧。

現狀:壟斷效應還不明顯,中小型廠商存在機會

國內市場遊戲廠商之間競爭激烈,騰訊網易兩座大山壓制,相對而言,海外市場頭部效應並沒有如此顯著,中小型廠商在海外仍有很大機會。

發展:創新和開拓的依舊是讓出海取得更好的成績的最佳武器

2019年遊戲市場風雲驟變,不少廠商憑著新的角度在海外市場得以突圍,也有不少廠商本來就手握著市場優勢繼續踏步前行。隨著遊戲市場的發展,2020年甚至未來,創新和開拓的依舊是讓出海取得更好的成績的最佳武器。

五大市場,兩個案例,四個方面看懂中國遊戲出海格局

以上是番茄君帶來的分享,希望對大家有所幫助。


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