劇情介紹：
引子：公主奧黛特被兇惡的魔王羅斯巴特施以惡毒的咒語變成了天鵝...
第一幕：
王子齊格弗裡德迎來二十歲的生日，明天將舉行盛大的慶祝典禮，今天在城堡的前庭舉行熱鬧的集會。桌上佳餚美酒，堆積如山。王子在家庭教師沃爾夫岡和友人賓諾以及村裡的青年和姑娘們的圍攏之下歡樂起舞。
這時，母后出場，她對王子說："你不能再如此終日嬉戲了。 明天在你的成年慶祝典禮上，請來各國的公主，你從中挑選未來的王妃吧。"王子勉強應允，母后滿意地退場。
王子意識到不久就要告別自由自在的青春時期，忽然心情沉重，臉上的笑容消失。賓諾發現王子不稅，為了改變他的情緒，立刻拿酒來，開始歡鬧。村民們跳起華爾茲，舞臺上逐漸恢復明亮。
一會兒，歡宴散去，紅日西沉，王子陷入沉思。賓諾等四五個青年來邀王子狩獵，王子再次露出笑顏，和他們一同前去狩獵...
第二幕 (這一幕由《天鵝湖》最有代表性的著名的序奏開始):
山間湖水，美麗的月色，可愛的天鵝成群結隊地在湖面上滑行似地遊動，上岸之後，一個一個地變成了少女。其實，她們是被惡魔羅特巴爾德施魔法變成天鵝的，白晝是天鵝，只有夜晚才在這湖畔還原人形。
這時，王子齊格弗裡德手持弓箭登場，當他以一隻頭戴王冠的天鵝為目標搭箭欲射時，那隻天鵝在王子眼前變成了美麗的少女。她自稱是天鵝的女王奧黛特，原本是一個國王的公主，被惡魔羅特巴爾德施妖術變成天鵝，只有夜裡才恢復人形。而且，飛來這湖畔的那些天鵝，都是和她一樣遭到同樣命運的少女。王子聽後大驚。
王子聆聽著奧黛特傾述的不幸，由深深的同情逐漸轉為愛慕。同時奧黛特告訴王子，要想解除魔法，必須有純真的愛情。王子發誓，要在明天的成年慶典上宣佈與奧黛特訂婚。
惡魔羅特巴爾德在暗地裡窺視，露出猙獰的笑容。一會兒，東方發白與王子惜別的奧黛特和少女們，又被惡魔羅特巴爾德變為天鵝。
第三幕：
慶典上，被邀請的貴族和達官顯宦們雲集在城堡的大廳裡。王子和母后登場就位。然後從六個國家邀請來的美麗的公主也登場。但是，王子心中只有奧黛特。不料惡魔羅特巴爾德帶領黑天鵝奧傑麗雅出現，把奧傑麗雅變成奧黛特的模樣，欺哄王子，王子被騙，把她當做奧黛特。
舞會開始，跳起各國多姿多彩的舞蹈。王子與假奧黛特起舞，並宣佈訂婚。白天鵝奧黛特一直在窗外守望，她一聲悲鳴，振翅飛去。繼而雷鳴閃電，妖風襲來，惡魔羅特巴爾德與黑天鵝狂笑而去。王子始知中了奸計，持劍追趕。
第四幕：
夜晚的湖畔。奧黛特和白天鵝少女們因王子的失策而永遠失去重返人間的機會，無限悲傷。
這時，手持利劍的王子奔來，跪倒在奧黛特面前為自己的愚蠢請罪，再度表達他對奧黛特的愛，永矢不變，兩人緊緊擁抱，血淚沾襟。
惡魔羅特巴爾德出現，王子拔劍相迎，經過一場惡鬥，終於殺死了惡魔。
王子和奧黛特為今生不能永久結合而悲慟，悲觀之餘，一同投湖，於是奇蹟出現，他倆的偉大的愛情破除了魔法，白天鵝們重新還原為美麗的少女。
背景介紹：
當柴可夫斯基寫《天鵝湖》的時候，已是一位職業作曲家了：那時他已寫有三部交響曲和三部歌劇。1875年莫斯科劇院經理委託柴可夫斯基寫一部芭蕾舞曲，報酬是800盧布。柴可夫斯基從1875年8月開始寫作，直到1876年4月10日完稿。直到作曲家從自己的歌劇裡面拿出了兩段加進來之前，天鵝湖一直是一部全新的作品。
柴可夫斯基
《天鵝湖》於1877年2月20日在莫斯科大劇院首演。導演是魏澤爾·尤利烏斯·萊辛格，首席女芭蕾舞演員是保利娜。原本預備當首席女演員的是當時劇團著名的芭蕾舞女舞蹈家安娜·索貝切斯卡亞。但是安娜捲入當時一場紛爭：一位政府高官控告安娜收受了自己的昂貴珠寶，卻轉頭嫁給一位男芭蕾舞演員，並且還把珠寶賣掉換錢。由於這場紛爭，安娜失去了天鵝湖首演的機會，保利娜臨時替補，而她本身是飾演王后的角色，對白天鵝和黑天鵝的舞蹈並不熟悉。所以，這次首演是失敗的。1880年後，柴可夫斯基在國外的名聲漸隆，但《天鵝湖》的演出還是反應平平，而且這些演出離作者原意越來越遠。
目前最權威的《天鵝湖》版本是1895年在聖彼得堡馬林斯基劇院首演的，首席女演員是皮麗娜·萊亞納尼。舞蹈編排由馬利烏斯·皮提帕和劉·伊凡諾夫負責。後來的演出大多都以此版為藍本(也是上面演出視頻的版本)。此版演出對後世影響至深，就連當初編舞的皮提帕自己也沒有料想到此版以後會如此成功。
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