收評：
早盤兩市大幅高開，整體指數上行，市場情緒積極，上證指數報3044.90點，漲2.22%，成交額2665.41億元；深證成指報9530.46點，漲3.84%，成交額3475.89億元；創業板指報1568.16點，漲3.75%，成交額1113.15億元；兩市共3488只個股上漲，120只個股漲停；105只個股下跌，2只個股跌停；板塊方面，全面屏，觸摸屏，光學光電子，增強現實，智能音箱等漲幅居前；黃金，銻，農機，白銀，黃金珠寶等跌幅居前。
個股方面，三安光電漲停，美錦能源漲停，新天科技漲停；個股風格上，當前市場資金比較偏好高估值，活躍股的個股。
行業資金流向：
今天看不到港資流入，根據《關於2018年歲末及2019年滬港通下港股通交易日安排的通知》交易日安排通知如下：一、7月1日（星期一）不提供港股通服務，7月2日（星期二）起照常開通港股通服務。今天盤面很乾淨，大家買的很純粹，除了有色金屬之前漲多了歇一歇。其他版塊都高開高走。明天港資流入的情況決定了今天大家買的低不低，如果感知洶湧買入。那麼證明市場未來還會緩漲。
纏論解盤：
指數從6月10起反彈已經16分交易日。上方缺口已經逐漸補回。再回到4月份中樞壓力位之前。阻力應該較小，而且當前30分鐘中樞形成，3買形成。今天沒有港資的情況下大盤自主收復缺口。明後天如果港資積極配置，電氣概念指數衝擊上方壓力位可能性加大。同時由於科創板臨近，在回調的兩個月裡上證50透支過多漲幅。此時應該關注中小板和創業板，尤其近期熱點或者和科創板業務相似的小而美的股票。
事件觀察：
1）外匯升值，今天人民幣中間價上調31個點，人民幣兌美元暴漲510點。機構認為人民幣或進入升值趨勢。具體觀點如下，未來十年，美元上行週期已經觸頂，將逐漸進入下行通道，資本可能重新迴流新興市場。預計中國在科技創新層面會有突破，增強人口質量紅利，此外，對外開放有利於推動生產要素組織方式的優化，均成為吸引資本流入中國的支撐因素，這將促進人民幣風險資產價值重估。中長期來看，人民幣很可能是升值趨勢。
然而，最本質的原因還是前幾天離岸央票沒收空房彈藥和瘋王揚言炒掉美聯儲鮑威爾、週六日談話結果超預期導致的。由於這幾個因素效用都偏短期，只能是讓貨幣政策支持資本市場緩了口氣，真正長期的趨勢還是要看基本面確認以後。近期的就業和工廠利潤率都不及預期，需要等待資本市場發揮直接作用，減稅政策等協調推進基本面改善。
所以，從宏觀上看，市場具備反彈的條件，但是反彈空間反而也是受宏觀限制。衝擊上方壓力位時，要謹慎觀察多方合力，如果衝頂失敗，市場要走回震盪走勢。
2）美國已經恢復對華為供貨。華為概念今天早盤全面啟動，這塊邏輯是稍微有點錯亂的。其實華為正是抓住了國有替代的概念，很多相關股票才走的好。而恢復供貨，實際上國有替代應該弱化才對。反而中科曙光，這種同等境遇，預期差比較大的更值得參與一些。由於市場對華為產業鏈相關個股都給予了一定的溢價，之後的炒作要謹慎，切忌追高。
相關個股：泰晶科技、電連技術、光弘科技、星雲股份。
3）今天盤面的主要推動力既不來自與外匯的超預期，也不來自於美國對華為恢復供貨。而是來源於：
日本經濟產業省7月1日宣佈，日本將限制對韓國出口3種半導體材料。
另據日本《產經新聞》此前報道，日本政府修改了對韓國的出口管理條例，自7月4日起，開始限制向韓國出口“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種半導體材料。這些都是製作電視、智能手機部件的材料。此舉不僅將增加韓國電器行業的負擔，還可能影響到一些日本製造商。
所以今天氟化工，光刻機、OLED面板三大板塊後來居上，成本了本日最強驅動力。
OLED概念盤中拉昇，強力新材、濮陽惠成、星星科技、香山股份、弘信電子、深天馬A、歐菲光、華映科技等漲停。
光刻機相關的瑞景股份、強力新材漲停。
氟化工相關的多氟多，中欣氟材漲停。
這種事件一般很快就會反映在價格中，沒有很強後續。所以今天沒買到，之後也要謹慎一點。
4）今天（7月1日）《上海市生活垃圾管理條例》實施。中原環保、川潤股份、漢宇集團、綠色動力表現活躍，老龍頭龍馬環衛。同時垃圾分類有望快速全國推廣，是十分有炒作潛力的方向。尤其在地方政府專項債使用方面，垃圾處理和環保的使用空間極大，為了在9月份之前把全年專項債使用完畢，上哪找那麼多好的項目？環保 是一個好的方向。
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