有多少幾率你能邂逅這樣一個CRM客戶管理系統？
從首頁開始便可以自由選擇郵件/MT4賬號的登錄方式，每一位用戶將根據角色權限匹配不同的操作功能。系統由權限分離為核心，延伸出包括開戶流程、返傭設定、出入金規則、賬戶管理等種種優勢功能，在靈活性和易用性方面取得了飛躍性的提升。
奧索一改以往經紀商事需事無鉅細地向技術方提出訴求，從而變更代碼的冗長步驟，實現了直接在管理賬戶後臺配置流程、規則的嶄新方式，大大縮短了操作週期。
可以說，本次2.0版本的CRM系統相較1.0版本產生了質的飛躍。在研發過程中，以"權限彈性化"為主軸的指導思想讓整套系統爆發出了非同一般的高度整合性。
儘管我們不能保證2.0版本中的每一個功能都創立了國內市場中"前無古人"的先例，但在奧索研究了幾乎所有市面可見的CRM系統後，我們自信地認為，它在整合度、彈性化方面已到了至臻境界，是一款毋庸置疑的優秀軟件。
什麼樣的CRM系統才是"標準模範生"？
事實上，CRM系統並不是外匯行業的獨有發明，它在各行各業都有著長久的應用歷史。"客戶關係一對一理論"作為CRM開發的意義，承擔著吸引新客戶、保留舊客戶、將已有客戶轉為忠實客戶、提供客戶服務及進一步提升企業和客戶關係的重要角色。進一步來說，還有市場營銷，譬如數據挖掘、數據庫營銷等各類信息交互功能。
而外匯行業的CRM，每一個平臺都有著從數十人到數百人大大小小不同層級的IB以及相應的返傭、點差規則。這個龐大、複雜的多層級代理網絡決定了經紀商需要關注的客戶信息量是爆棚的。
因此通常來說，外匯CRM分為三個部分：
1、 客戶系統—客戶的信息和賬戶管理：註冊賬戶、MT4開戶、銀行卡信息管理、證件管理、重置密碼、調整槓桿、在線出入金、轉款匯款、資金流水。
2、 IB系統—客戶和下級IB的管理：IB信息管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶佣金管理、佣金設置、佣金統計、IB級別管理。
3、後臺系統—經紀商對客戶和IB的管理：開戶管理、出入金管理、轉賬管理、證件管理、槓桿調整、佣金設置、產品設置、IB管理、匯率管理、公告。
是的，CRM的功能如果細細羅列相當繁複。而正因如此，一個優秀的CRM系統不僅要保證基礎功能的穩定，對大量信息進行整理、分類，精準無誤地計算佣金，掌握平臺運營狀況，更應致力於縮短經紀商的人力、時間和金錢成本。
high到極致的"權限彈性化"
權限彈性化作為2.0版本的靈魂，處處充滿了它的影子——"無需通過技術方更改代碼即可實現流程、規則的設置。經紀商可以根據自己的商業模式在最高級權限賬戶下自行更改各類配置，實現24小時的及時反應。"這就意味著，從此以後經紀商可以在24小時內的任意時間處理緊急業務。
具體來說，2.0版本在"權限彈性化"方面作出了以下功能更新：
1、多賬戶管理-資金內轉
當同一個用戶需以不同的身份登錄系統進行操作時（比如IB同時也可以是交易者,以及可能分別有不同的返傭下線和點差；交易者針對不同品種也有不同的交易策略，每個策略都有適合的交易環境），無需重複登入登出的操作，可以在同一個後臺實現多賬戶操作。
舉例：子賬戶的新建、權限分配、密碼修改等。用戶還可以實現任意子賬戶之間，子賬戶和主賬戶之間的轉賬。
同名轉賬記錄-作為資金內轉功能的明輔助明細，輕鬆查看同名賬戶下所有的資金往來。
2、權限下放（包括部門管理、權限管理等）
無需多次登錄登出或通過技術方修改設置，把自身權限下放給低層級的賬戶，減少平臺運維成本。
舉例：管理員可自行編輯公司相關信息，包括名稱、編號、所在國家、地址等常規信息，對單個部門進行新增、編輯和禁用，包括部門下的員工個人信息及權限的設置。同時以樹形結構展現多層級的關係網絡，有助於經紀商一目瞭然掌握內部情況。
3、快速部署（包括系統設置、平臺設置等）
通常情況下，CRM系統的初次使用部署需要先向技術人員提交各類需求、資料，然後進行開發。而如今只需在網頁上自行提交需求和相關資料便可以實現一鍵自定義部署，最快半天即可完成初步設置。
CRM1.0+ERP+在線客服=CRM 2.0
除了以上這些以"權限彈性化"為主軸所延伸出的一系列亮點功能，2.0版本的CRM還在更多細節方面做了深入考慮。即便是一些我們認為極少情況下會使用到的功能，也果斷加入了開發之中。
可以認為，CRM 2.0集合了CRM 1.0、ERP和在線客服三者的功能，在"三合為一"的聚合下化零為整地大大縮減了經紀商開展業務的各項成本。現在，除了上述提到的核心優勢，讓我們分門別類地來整理一下2.0版本所能帶給經紀商的其他助益。
運營需求的高度契合
（1）合併統一登錄 ：提供手機、郵箱、交易賬戶三種登錄方式，目的是便於區分管理同一個用戶在兼有交易者、IB、管理者多種身份時，角色權限的分配顯示問題。無需多次登錄退出，系統將自動根據所登錄賬戶開放相應功能。同時經紀商亦可以選擇開放其中一種或幾種方式。
（2）返傭設定：支持級差制和三級分銷模式的返傭模式。一改以往一個賬戶只能綁定一個返傭公式的規則，每個代理層級可以選擇對應的返點返傭計算佣金。還增加了平級獎勵和越級獎勵的返傭計算。
（3）開戶審核 經紀商可以根據實際情況設定開戶機制（人工審核/自動開戶）、開戶方式（郵箱/手機）、開戶必填項（銀行卡、身份證、推廣賬號等）。
（4）號段開放 可通過設定系統交易賬號的號段，指定用戶註冊成功後生成MT4交易賬號的號段範圍。便於經紀商管理識別IB、員工、客戶等分類人群，滿足不同條件下的配置需求。
（5）黑名單設置 通過限制類型（IP/手機號/身份證號）對納入黑名單的用戶禁用相關係統功能，並可細化到指定時間段。
（6）黑名單/登錄/系統日誌 記錄和查閱用戶的各項操作，對於監控黑名單用戶的行為以及技術人員處理錯誤、故障排除都起到積極追溯作用。
（7）多平臺對接 除了多年穩居市佔率最高位置的MT4，還支持MT5、XT5等交易軟件的無縫對接，滿足更多經紀商需求。
時間、人力、資金成本的縮減
（1）協議文檔在線處理 在系統內直接導入協議（如開戶協議、返傭條件協議、分潤協議、保密協議等），用戶線上查看簽署完畢後掃描回傳，大幅度縮短各項流程時間。
（2）短信/郵件API 無需通過技術方直接向用戶發送短信或郵件，實現24小時收發驗證碼、密碼、開戶信息等重要操作。
客戶體驗的極致提升
（1）留言反饋 用戶可在此區域內完成與平臺管理人員、IB的留言互動，其安全性和隱私性相較其他即時通訊工具更為可靠，推薦作為客服功能的輔助應用。
（2）多語言支持 通過下載多語言翻譯模板（目前自帶支持中、日、英、德、韓五種）進行自動翻譯，也可以自行開發添加更多語言，通過模板的編輯導入系統中。且在不同賬戶後臺可以更換不同語言環境使用。
（3）多樣化的強大報表
幫助經紀商實時掌握自己的平臺運營情況，全面瞭解所有人員的持倉交易、返傭等實時狀態。
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