第三章、2012年中國ABS塑料分市場供需調查分析
第一節 需求分析
一、需求量及其增長分析
改性塑料是塑料中的高端技術產，隨著我國從塑料製品大國到塑料製品強國進程的加快及全球的產業轉移，我國已經成為全球最具影響力、發展最快的改性塑料研究、生產和消費市場之一。2009 年中國改性塑料的消費量約455 萬噸，近年來平均增長率約13%，高於塑料行業整體9.6%的增長率。預計“十二五”期間，改性塑料的消費量將保持約15%的年增長率，2015 年將達到1,000 萬噸以上，佔塑料消費量的比重將上升到10%左右14，發展潛力巨大。
1、受全球“限塑”“禁塑”法令影響，生物降解塑料需求持續增長加微：壹叄叄伍貳玖捌陸肆柒零
近年來，歐、美、日等發達國家和地區相繼制訂和出臺了有關法規，通過局部禁用、限用、強制收集以及收取汙染稅等措施限制不可降解塑料的使用，大力發展全生物降解，以保護環境、保護土壤，如2018年12月31日，韓國環境部確認，韓國大型自2019年起將全面禁止使用一次性塑料袋，以進一步減少“白色汙染”。
另歐盟議會也已經通過了一項被稱為“史上最嚴禁塑令”提案，從2021年開始，歐盟範圍內將徹底禁止一切可選用紙板等其他替代材料生產的一次性。
全球主要國家“限塑”“禁塑”政策彙總情況
在歐盟、韓國、澳大利亞等地區“限塑”“禁塑”法令頒佈驅動下，全球生物降解塑料需求保持持續增長趨勢。
根據IHS Markit發佈的研報數據，2012年全球生物降解塑料需求規模為26.9萬噸，2018年全球生物降解塑料需求量為36萬噸，對應市場規模為11億美元，年複合增長率為5%。2023年，全球生物降解塑料需求量將增長至55萬噸，對應市場規模為17億美元，2018-2023年，生物降解塑料需求年複合增長率為9%。
2012-2023年全球生物降解塑料需求規模統計情況及預測
2、全球生物降解塑料產能持續擴張
根據歐洲生物塑料協會發布數據，截至2018年8月，全球生物塑料年產能為211萬噸，其中生物降解塑料佔比為43.2%，為91.1萬噸。澱粉基降解塑料為38.4萬噸，佔全球生物降解塑料產能的42.1%。
2018年12月，Total Corbion PLA，宣佈年產能為7.5萬噸PLA生物塑料的泰國羅勇新工場正式投產。
2018年11月，中科院目形成年產5萬噸二氧化碳基生物降解塑料生產線。
此外，其他生物降解塑料企業均有擴產項目在建設，經調整，前瞻預測到2018年12月底，全球生物降解塑料年產能為110萬噸左右，同比增長25%。
2017-2020年全球生物降解塑料年產能統計情況及預測
截至2018年8月全球不同種類生物降解塑料產能結構情況
3、西歐國家為生物降解塑料主要消費市場
2018年，對一次性塑料用品使用執行最嚴法規的西歐地區，其可降解生物塑料約佔全球消耗量的55%，亞洲和大洋洲地區的消耗量約佔全球消耗量25%，北美地區則為19%，其他地區和國家則約為1%。
2018年全球生物降解塑料分區域消耗量佔比統計情況
4、包裝行業為主要下游應用市場
包裝行業是生物降解塑料的最大應用市場，佔比達到57%左右。食品包裝領域對生物降解塑料需求增長較快，一次性餐具、食品包裝及塑料袋是生物降解塑料最大的終端市場，也是推動生物降解塑料市場需求增長的引擎。
堆肥袋是生物降解塑料的第二大終端市場，這一市場隨著堆肥設施的擴建和垃圾填埋要求提升，其市場需求快速增長。
泡沫包裝是西歐和北美地區生物可降解塑料重要應用市場，地膜及其他農用應用則是西歐和亞洲地區生物作物的重要用戶終端。
需求地域結構分析
行業生產企業主要集中在東南部地區
目前中國的塑料管道企業主要集中在沿海和經濟發達地區，浙江、廣東、山東三省產量之和已接近了全國總量的一半。其他地區塑料管道行業發展相對緩慢，生產企業佈局不盡合理，一些地區產品種類單一，同品種產品過於集中。2017年，我國塑料管道行業生產企業主要集中在東南部地區，華南地區與華東地區企業兩地區佔比之和達到59%。熱行業或將成為發展切入點
近年來，熱行業增長較快。從2012-2017年，全國城市集中供熱管道長度平均年增長率約為7.6%，集中供熱規模趨大。供熱直埋管道發展迅速，目前已運行的直埋保溫管道管徑已達到1400mm，直埋管道的種類多樣。塑料管道因安裝方便、抗腐蝕、摩阻係數小、保溫性能好、使用年限長等特點，在供熱領域逐步得到推廣應用。在供熱領域，外護管採用高密度聚乙烯，保溫採用聚氨酯泡沫塑料，工作管採用鋼管的預製直埋熱水管道已廣泛應用且技術相對成熟;塑套塑供熱管道處於推廣應用階段，目前用於供熱二次網，在接口方式等方面存在的一些技術難點在解決中。針對這一發展趨勢，塑料管道企業可以從自身實際出發，關注供熱領域發展變化，找到切入點，研發相關產品，開發供熱領域市場。
產品結構分析
我國塑料產量由2010年4,432.59萬噸提升至2015年7,807.66萬噸，年複合增長率為11.99%；國內化學纖維產量由2010年的3,090.00萬噸提升至2015年的4,831.71萬噸，年複合增長率為9.35%；國內合成橡膠產量由2010年319.52萬噸提升至2015年534.17萬噸，年複合增長率為10.82%。可見，我國三大高分子材料中，塑料和合成橡膠近年產量增長較快。目前，新材料按類別佔比情況及我國主要高分子材料產量如下圖所示：
2、改性塑料市場現狀
塑料化工業發展至今，已合成出上千種高分子材料，目前再繼續合成大批新的高分子材料難度很大。因此，對現有塑料進行改性，以製造適用的塑料新材料，已成為發展新材料工業的有效途徑之一，全球的改性塑料行業也因此在近年內獲得了長足的發展。目前，我國塑料消費量穩定增長，近年來改性塑料消費量增長率約12.00%-18.00%，2015年消費量達1,000萬噸左右，佔塑料消費量的比重將提升到10%左右，其發展潛力巨大。具體情況見下圖所示：
改性塑料專業領域為EVA改性材料的生產，即EVA原料添加改性劑、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生產出用於高檔鞋材、電子配套產品等下游行業的EVA環保改性材料，並將該等改性材料進一步加工為高檔鞋材、電子配套等EVA材料製品。
從國內EVA產品結構來看，其用途較為廣泛，可用於發泡、電纜、光伏、膜材料等材料的生產。其中發泡、電纜佔比較高，達86%。近年來隨著EVA下游行業的逐步發展，其用途將越來越廣，光伏、塗覆、電纜等行業需求佔比也提升明顯。
2015年EVA我國產量總量為33.50萬噸，從2015年分月數據來看，1月、10月、11月、12月EVA產量較去年同期均有所上漲。我國2013-2015年EVA國產量月度對比情況如下：
3、再生塑料市場現狀
我國再生塑料行業起步較早，早在上個世紀50年代，就開始建立獨具特色的廢舊物資回收體系，為資源節約和環境保護做出了巨大貢獻。目前，我國塑料再生行業市場從以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市場需求為動力的純商業模式轉變，並正在發展成為回收加工集群化、市場交易集約化、以完全靠市場需求和價格驅動為導向的環保型產業經濟。
目前，我國已經成為全球最大的廢塑料再生利用國家，廢塑料的應用領域逐步擴展，用量逐步上升，成為塑料原料重要補充。2015年再生塑料表觀消費量為2,721.69萬噸。國內塑料製品供應量逐漸增加，且國內回收率的提升，再生塑料的表觀供應量持續增加。2005-2015年我國再生塑料表觀消費量如下：
4、熱塑性彈性體市場現狀
熱塑性彈性體Thermo Plastic Elastomer（TPE）包含聚合物或聚合物混合物，其使用溫度下的性能與硫化橡膠相似，同時也可以像熱塑性塑料一樣通過提高溫度進行加工和再加工。
按區域板塊劃分，亞太地區是全球TPR需求最大的區域，2012年需求量約佔全球總需求量的44%，預計到2017年，該地區對TPR的需求增速會高於全球平均增速，約佔全球47%。北美和西歐地區對TPR的需求相對於2007至2012年的停滯狀態也會得到改善，但是由於亞太地區需求的增長，導致其佔全球的需求份額會縮小。按照國家進行劃分，中國、美國、日本、德國是TPR最大的消費國。
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