中金公司助力瑞幸咖啡成功完成美股可转债及股票同步发行
2020年1月10日，中金公司作为联席账簿管理人协助Luckin Coffee Inc．（“瑞幸咖啡”，NASDAQ： LK）成功完成美股可转债及股票同步发行，其中，可转债发行规模4.0亿美元（绿鞋后4.6亿美元，假设全额行使），票面利率0.75%，初始转股溢价率30%，期限为5年期附第3年末投资者回售权，发行价格100%；股票发行数量1，380万ADS（绿鞋后1，587万ADS），发行价格42美元/ ADS，较公告日收盘价溢价率20%，发行规模约5.8亿美元（绿鞋后6.7亿美元，假设全额行使）。
本次交易是最近三年美国市场规模最大的中概股可转债及股票同步发行，也是2010年以来美国市场发行价较公告日溢价率最高的中概股增发。在美伊冲突升温的不利背景下，本次交易仍受到了全球投资者的热烈追捧，公司股价自交易公告至定价强势上涨26.4%，并获得高倍数超额认购。
瑞幸咖啡
瑞幸咖啡是中国最大的咖啡连锁品牌。以“从咖啡开始，成为每个人每天生活的一部分”为愿景，以移动互联网和大数据技术为驱动，通过颠覆性的新零售模式解决现磨咖啡行业痛点，为大众消费者提供高品质、高性价比、高便利性的咖啡、茶饮、果汁、轻食、零食等产品。截至2019年底，瑞幸咖啡已在全国开业4，507家门店、累计交易客户数超过4，000万人，成为大众广泛接受的中国时尚快消品牌。2020年1月，瑞幸咖啡发布智能无人零售新战略，将进一步打造集合自有流量和自有产品闭环的智慧零售平台。
中金公司自瑞幸咖啡成立以来始终以国际化的专业服务能力支持客户发展，本次项目是继2019年瑞幸咖啡美股IPO后中金公司持续服务客户的又一标志性项目，也是中金公司为优质新经济企业提供全方位资本市场服务的又一经典案例。
本文源自中金公司CICC
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