今天上证指数确实涨了。不过盘中一度翻绿，收盘有超过2000家公司下跌，炒作热点主要在农业和食品。
农业股走强，做为必选消费产业链，农业股相对上也有业绩支撑，昨天文章已给了统计局数据。
然而上述业绩不考虑农林渔牧潜在的造假水分，而且资金热捧的背后是通胀预期叠加天灾避险情绪，而“缺粮断粮”则完全是鬼故事。
举个例子，我国大米进口数量逐年下降，2019年大米进口同比下降17%，为255万吨，只占国内大米消费的1%。
鬼故事，忽悠的是信了“蝗灾”的同一批人。
食品股也被爆炒。海天味业，7成利润来自酱油这种完全普及的品种，今天也可以怼涨停！简直要上天：60倍市盈率，20倍市净率，高于过往9成以上日子的估值，即便你说自己每月在家里开伙，都要用掉3瓶生抽+3瓶老抽，但用量顶得过停业的餐饮店吗？
博弈/抱团为主的方向，鬼故事/PPT是用来忽悠跟风追高者的，老朱不善此道，也不爱好此道，建议做这些品种的朋友，音乐停止前记得及时离场。
不只是警惕抱团方向，对于一季报冲击也要保持谨慎。以下给你提供一些简单的数据统计，请笑纳：
已披露一季度业绩预告的208家公司当中，扣非正增长10%以上的公司有94家，将亏损（减亏）和数额过小、全年占比过小的剔除掉，还有80家，同比10%以内视为零增长，共21家，同比下滑但维持盈利的50家，同比下滑同时亏损的43家。
80家扣非正增长当中，中证行业III级分类最多的是化工，共12家，平均同比增长93%，其次是制药，共10家，平均同比增长156%，再其次是电气设备和电子设备各8家，平均同比增长分别是240%、150%，接着是医疗器械，共5家，平均同比增长169%。
目前业绩预告过得去的公司约占不到4成，考虑到业绩好的公司倾向于更早公布业绩预告，最终正增长公司的比例未必这么高。
虽然市场对大部分公司一季报较差有心理准备、同时近期一些大幅负增长的一季报披露后股价跌幅也有限，但毕竟还是负面拖累。
最近紧锣密鼓在读报，今天就简短写到这，建议保留一定现金仓位在手，等待疫情、政策、业绩等等更趋明朗。
留言区见。
閱讀更多 知新派 的文章
