導讀：
疫情成為全球熱議焦點時，有些敲響警鐘的消息可能會被忽略。新冠肺炎尚未蔓延到全世界，我們還處在風暴的中心，當“山川異域，風月同天”載著善意觸動人們共通的情感時，美日等42個《瓦森納協定》成員國，決定擴大技術出口管制範圍，包括半導體基板製造技術。
反“封鎖”的鬥爭從未休止，一代半導體先輩為知識和技術，負重前行艱難摸索的同時，國家帶領砸錢，重點投資半導體設備和材料，開啟中國半導體發展的偉大序幕。
瓦森納成員國
大基金二期投資計劃
大基金二期近日宣告計劃於3月底開始投資，預計所撬動的社會資金規模在6000億元左右，總計投入資金可能達到8000億元。由於國家大基金二期是一期的升級版，重點投資領域仍將集中在半導體設備、材料、晶圓建造等方面。
大基金一期行業投入佔比
大陸晶圓項目建廠
1、未來3~5年隨著大陸晶圓廠建設和擴產進度加快，整體晶圓產能有望增長100%以上。
其中規劃的12英寸晶圓產能增幅可達200%，預計將帶動國產設備及材料需求爆發，其中測算國內半導體設備端預計需求增量達千億，國內半導體材料需求新增在600億以上。
2、半導體設備及材料國產化是半導體產業升級的主要環節。
目前設備平均國產化率僅5%~10%，半導體材料的國產化率約為15~20%，替代空間巨大。
政策、資金等支持及國內需求有利於半導體產業鏈國產化的提速，考慮國內設備及材料龍頭企業與國際龍頭企業的收入差距在50倍左右，半導體產業逐步產業升級過程中，國內半導體設備及材料企業存在巨大成長空間，國內半導體設備產業也有望從跟隨走向超越，從國內邁向全球。
方德證券研究所觀點
大陸晶圓製造廠技術能力和產能蓬勃發展，產業鏈地位正在崛起，晶圓廠建設和擴產進度加快，國產設備及材料配套需求爆發，其中、中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）等晶圓製造廠的崛起，在大基金二期的推動值得重點關注。
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